Bioventus Inc. (NasdaqGS:BVS) a accepté d'acquérir Cartiheal Ltd pour 450 millions de dollars le 4 avril 2022. Bioventus a précédemment conclu une option d'achat, qu'elle a exercée le 4 avril 2022 pour acquérir CartiHeal Ltd. pour environ 315 millions de dollars et 135 millions de dollars supplémentaires seront payables en fonction de l'atteinte de 100 millions de dollars de ventes sur douze mois. La société prévoit de financer l'acquisition par une dette supplémentaire. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre fiscal, sous réserve de certaines conditions de clôture habituelles. En date du 21 juin 2022. Bioventus Inc. (Nasdaq : BVS) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un amendement à l'accord d'achat d'options et d'actions pour son acquisition en cours de CartiHeal. Bioventus prévoit que l'acquisition sera conclue d'ici la fin du mois de juillet 2022 avec un paiement initial aux actionnaires de CartiHeal d'environ 108 millions de dollars (y compris les 50 millions de dollars précédemment déposés en mains tierces par Bioventus et en plus d'environ 8 millions de dollars de frais et dépenses liés à la transaction de CartiHeal que Bioventus a accepté de payer). L'accord d'acquisition modifié réduit le paiement de clôture à 50 millions de dollars (en plus des 50 millions de dollars déposés dans l'entiercement l'année dernière) par rapport aux 315 millions de dollars initialement convenus. Les 215 millions de dollars restants du prix d'achat (le “Montant différé” ;) seront plutôt versés aux actionnaires de CartiHeal à la première des deux dates suivantes : l'atteinte de certaines étapes ou la survenue de certaines dates de paiement échelonné. Le Montant différé sera payé en cinq tranches commençant en 2023 et se terminant au plus tard en 2027. Bioventus paiera des intérêts sur chaque tranche du Montant différé, à un taux de 8 % par an, jusqu'à ce que cette tranche soit payée. De plus, les quelque 135 millions de dollars payables aux actionnaires de CartiHeal à la réalisation de 100 millions de dollars de ventes sur douze mois de suivi seront désormais payables à la réalisation de 75 millions de dollars de ventes sur douze mois de suivi.


Bioventus Inc. (NasdaqGS:BVS) finalise l'acquisition de Cartiheal Ltd pour 450 millions de dollars le 12 juillet 2022.
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