Finances Black Stone Minerals, L.P.

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US09225M1018

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 15/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,73 ^USD	-2,05 %		-4,72 %	-1,44 %

26/03	Black Stone Minerals, L.P. annonce la démission de John Longmaid en tant qu'administrateur	CI
07/03	BLACK STONE MINERALS, L.P. : Piper Sandler confirme sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 620	1 381	2 156	3 533	3 351	3 308	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 006	1 500	2 236	3 538	3 351	3 205	3 219	3 192
PER	12,6 x	13,6 x	13,4 x	7,96 x	8,49 x	11 x	9,77 x	-
Rendement	11,6 %	8,31 %	8,18 %	9,13 %	-	10,4 %	11,2 %	11,5 %
Capitalisation / CA	5,37 x	4,03 x	6 x	5,32 x	5,66 x	6,46 x	5,98 x	-
Valeur Entreprise / CA	6,16 x	4,38 x	6,22 x	5,33 x	5,66 x	6,26 x	5,82 x	-
Valeur Entreprise / EBITDA	7,52 x	5,33 x	7,64 x	7,59 x	7,06 x	8,32 x	7,72 x	6,95 x
Valeur Entreprise / FCF	8,46 x	5,42 x	9,23 x	8,58 x	-	8,16 x	7,74 x	6,97 x
FCF Yield	11,8 %	18,5 %	10,8 %	11,7 %	-	12,3 %	12,9 %	14,3 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	205 960	206 749	208 666	209 407	209 991	210 313	-	-
Cours de référence ²	12,72	6,680	10,33	16,87	15,96	15,73	15,73	15,73
Date de publication	24/02/20	22/02/21	21/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	487,8	342,8	359,3	663,6	592,2	512	553	-
EBITDA ¹	399,5	281,3	292,5	466,4	474,7	385,2	417	459
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	235,2	132,1	187,3	418,6	415,2	309,9	343,8	395
Marge d'exploitation	48,21 %	38,54 %	52,14 %	63,08 %	70,11 %	60,53 %	62,17 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	214,4	121,8	182	476,5	422,5	334,4	366,9	392
Résultat net ¹	193,4	100,8	161	455,5	400,8	311	342,8	368
Marge nette	39,64 %	29,41 %	44,81 %	68,64 %	67,67 %	60,74 %	62 %	-
BNA ²	1,010	0,4900	0,7700	2,120	1,880	1,433	1,610	-
Free Cash Flow ¹	355,4	277	242,2	412,4	-	393	416	458
Marge FCF	72,85 %	80,81 %	67,43 %	62,15 %	-	76,76 %	75,23 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	88,96 %	98,46 %	82,83 %	88,43 %	-	102,01 %	99,76 %	99,78 %
FCF Conversion (Résultat net)	183,78 %	274,74 %	150,47 %	90,55 %	-	126,36 %	121,34 %	124,46 %
Dividende / Action ²	1,480	0,5550	0,8450	1,540	-	1,630	1,760	1,810
Date de publication	24/02/20	22/02/21	21/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	59,83	179,4	36,42	180,4	216,4	230,4	174,6	117	109,8	190,8	123	133	132	136	130,8
EBITDA ¹	76,5	77,63	98,76	112,8	123,1	131,7	109,9	109,2	130	125,5	92	93	94	97,33	100,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	17,52	135,6	87,84	100,9	110,9	118,9	82,93	67,46	88,96	110,2	76,7	74,1	77	82,15	86,05
Marge d'exploitation	29,28 %	75,56 %	241,16 %	55,96 %	51,24 %	51,6 %	47,5 %	57,66 %	81,02 %	57,75 %	62,36 %	55,71 %	58,33 %	60,4 %	65,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16,18	134,2	-7,002	131,8	168,5	183,2	134,4	78,39	62,07	147,6	82,99	83,9	83,35	84,17	87,47
Résultat net ¹	10,93	128,9	-12,25	126,5	163,2	178	129,2	73,14	56,82	141,6	76,92	78,07	77,36	78,44	81,63
Marge nette	18,27 %	71,87 %	-33,64 %	70,15 %	75,42 %	77,25 %	74 %	62,51 %	51,75 %	74,21 %	62,54 %	58,7 %	58,6 %	57,67 %	62,4 %
BNA ²	0,0500	0,6000	-0,0600	0,5900	0,7500	0,8200	0,6000	0,3500	0,2700	0,6500	0,3533	0,3633	0,3600	0,3575	0,3750
Dividende / Action ²	0,2000	0,2700	0,4000	0,4200	0,4200	0,3000	0,4750	0,4750	0,4750	-	0,4050	0,4100	0,4050	0,4075	0,4300
Date de publication	01/11/21	21/02/22	02/05/22	01/08/22	31/10/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	386	119	80,1	5,69	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	103	89	116
Leverage (Dette/EBITDA)	0,966 x	0,4237 x	0,2739 x	0,0122 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	355	277	242	412	-	393	416	458
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	17,5 %	18,2 %	-	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	2,450	1,360	1,230	1,890	-	1,790	1,810	2,030
Capex ¹	3,28	0,57	14,6	-	-	2,5	2,5	-
Capex / CA	0,67 %	0,17 %	4,07 %	-	-	0,49 %	0,45 %	-
Date de publication	24/02/20	22/02/21	21/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Black Stone Minerals, L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

15,73 USD

Objectif de cours Moyen

18 USD

Ecart / Objectif Moyen

+14,43 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
BLACK STONE MINERALS, L.P.	-1,44 %	3,31 Md
CHEVRON CORPORATION	+5,65 %	291 Md
CONOCOPHILLIPS	+12,22 %	153 Md
CNOOC LIMITED	+47,08 %	123 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+23,08 %	83,25 Md
EOG RESOURCES, INC.	+9,46 %	76,15 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,62 %	62,84 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+14,45 %	60,58 Md
HESS CORPORATION	+5,17 %	46,56 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-3,32 %	37,19 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres