Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a acquis EverFi pour environ 750 millions de dollars.
Le 03 janvier 2022
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Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a signé un accord pour acquérir EverFi auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 750 millions de dollars le 30 décembre 2021. La contrepartie de la transaction est d'environ 450 millions de dollars en espèces et 3,84 millions d'actions ordinaires de Blackbauds et est soumise à certains ajustements habituels. La partie en espèces a été financée par une combinaison d'espèces en main et de nouveaux emprunts dans le cadre des facilités de crédit de Blackbaud. L'équipe de direction d'EVERFI dirigée par le fondateur et chef de la direction Tom Davidson rejoindra Blackbaud. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Blackbaud et ils ont décidé de recommander que les actionnaires de Blackbaud adoptent cet accord et approuvent la fusion. La transaction est soumise à un consentement écrit contenant l'approbation des actionnaires de Blackbaud et d'Everfi, des accords avec les employés clés et des accords de clause restrictive. La clôture de la fusion aura lieu le premier jour ouvrable après la satisfaction ou la renonciation (dans la mesure permise par la loi applicable) de toutes les conditions. La transaction devrait avoir un effet relutif significatif sur la croissance des revenus en 2022. Goldman, Sachs & Co. a agi en tant que conseiller financier exclusif d'EVERFI, et Jeffrey K. Lehrer et J.A. Glaccum de DLA Piper LLP (US) ont agi en tant que conseillers juridiques. Martin A. Wellington et Sara Garcia Duran de Sidley Austin LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Blackbaud. Carl Marcellino et Ben Rogers de Ropes & Gray LLP ont été les conseillers juridiques de la transaction. Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a finalisé l'acquisition d'EverFi le 31 décembre 2021.
Blackbaud, Inc. est un fournisseur de logiciels et de services en nuage. La société enrichit ses logiciels d'une gamme de services de traitement des paiements, d'analyse et de veille stratégique, de conseil, de formation et de services professionnels, ainsi que de maintenance et d'assistance technique. Ses solutions et services spécifiques comprennent la collecte de fonds et l'engagement, la gestion financière, la gestion des subventions et des bourses, les solutions d'éducation, la responsabilité sociale et l'ESG, les services de paiement, l'intelligence des données, les services professionnels et gérés, l'assistance à la clientèle et la formation. Ses solutions de collecte de fonds et d'engagement comprennent Blackbaud Raiser's Edge NXT, Blackbaud CRM, Blackbaud eTapestry, Blackbaud Luminate Online, Blackbaud TeamRaiser, JustGiving from Blackbaud, Blackbaud Fundraiser Performance Management, Blackbaud Altru et Blackbaud Guided Fundraising. Ses services de gestion financière comprennent Blackbaud Financial Edge NXT, Blackbaud Tuition Management et Blackbaud Financial Aid Management.