Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a signé un accord pour acquérir EverFi auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 750 millions de dollars le 30 décembre 2021. La contrepartie de la transaction est d'environ 450 millions de dollars en espèces et 3,84 millions d'actions ordinaires de Blackbauds et est soumise à certains ajustements habituels. La partie en espèces a été financée par une combinaison d'espèces en main et de nouveaux emprunts dans le cadre des facilités de crédit de Blackbaud. L'équipe de direction d'EVERFI dirigée par le fondateur et chef de la direction Tom Davidson rejoindra Blackbaud. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Blackbaud et ils ont décidé de recommander que les actionnaires de Blackbaud adoptent cet accord et approuvent la fusion. La transaction est soumise à un consentement écrit contenant l'approbation des actionnaires de Blackbaud et d'Everfi, des accords avec les employés clés et des accords de clause restrictive. La clôture de la fusion aura lieu le premier jour ouvrable après la satisfaction ou la renonciation (dans la mesure permise par la loi applicable) de toutes les conditions. La transaction devrait avoir un effet relutif significatif sur la croissance des revenus en 2022. Goldman, Sachs & Co. a agi en tant que conseiller financier exclusif d'EVERFI, et Jeffrey K. Lehrer et J.A. Glaccum de DLA Piper LLP (US) ont agi en tant que conseillers juridiques. Martin A. Wellington et Sara Garcia Duran de Sidley Austin LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Blackbaud. Carl Marcellino et Ben Rogers de Ropes & Gray LLP ont été les conseillers juridiques de la transaction. Blackbaud, Inc. (NasdaqGS:BLKB) a finalisé l'acquisition d'EverFi le 31 décembre 2021.