Alumis Inc. (NasdaqGS : ALMS) a conclu un accord et un plan de fusion en vue d'acquérir Acelyrin, Inc. (NasdaqGS : SLRN) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 250 millions de dollars le 6 février 2025. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'ACELYRIN recevront 0,4274 action ordinaire d'Alumis pour chaque action ordinaire d'ACELYRIN détenue. À la clôture de la transaction, les actionnaires d'Alumis détiendront environ 55 % de la société combinée et les actionnaires d'ACELYRIN détiendront environ 45 % de la société combinée, sur une base entièrement diluée. La société combinée exercera ses activités sous le nom d'Alumis et son siège social restera à South San Francisco. Une indemnité de résiliation de 10 millions de dollars sera versée par l'une ou l'autre des parties en cas de résiliation de l'accord. Après la clôture, la société fusionnée sera dirigée par l'équipe de direction actuelle d'Alumis et comprendra un groupe de professionnels et d'experts médicaux talentueux qui ont mené à bien plusieurs programmes, des essais cliniques à la commercialisation. Elle comprendra des membres clés de l'équipe d'ACELYRIN qui assureront la continuité et l'optimisation du plan de développement du lonigutamab. Le conseil d'administration de la société issue de la fusion sera élargi à neuf administrateurs, dont deux administrateurs supplémentaires issus du conseil d'administration d'ACELYRIN. La transaction a été recommandée et approuvée à l'unanimité par les administrateurs indépendants du conseil d'administration de chaque société.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires des deux sociétés, de l'entrée en vigueur d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4, de l'approbation de la cotation des actions ordinaires d'Alumis émises dans le cadre de la fusion sur le Nasdaq et du respect des autres conditions de clôture habituelles. Au 21 avril 2025, selon les termes de l'accord modifié, les actionnaires d'ACELYRIN recevront 0,4814 action ordinaire d'Alumis pour chaque action ordinaire d'ACELYRIN détenue. Avec le ratio d'échange modifié, les actionnaires d'Alumis détiendront environ 52 % de la société combinée et les actionnaires d'ACELYRIN détiendront environ 48 % sur une base entièrement diluée. Au 23 avril 2025, les actionnaires d'Acelyrin ont approuvé la transaction. Au 6 mai 2025, la société indépendante de conseil en vote ISS recommande aux actionnaires d'Acelyrin de voter « POUR » la transaction proposée avec Alum. Au 13 mai 2025, la transaction a été approuvée par les actionnaires d'Alumis Inc. La fusion devrait être finalisée le 21 mai 2025.

Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité auprès d'Alumis et percevra une rémunération de 7 millions de dollars. Les avocats Jamie Leigh, David Peinsipp, Ben Beerle, Kristin VanderPas et Polina Demina du cabinet Cooley LLP agissent en tant que conseillers juridiques. Guggenheim Securities, LLC agit en tant que conseiller financier d'ACELYRIN et percevra une rémunération de 5,5 millions de dollars. Elle a également agi en tant que fournisseur d'avis d'équité et percevra une rémunération de 2 millions de dollars. Ethan Skerry, Ryan Mitteness, Jeremy Delman, Stefano Quintini, Sandra Weustink, Gerald Audant, Elizabeth Gartland, William Skinner, Mark Ostrau, Meredith Mommers, Jennifer Yoo et Melanie Jolson, du cabinet Fenwick & West LLP, agissent en tant que conseillers juridiques. Paul Hastings LLP agit en tant que conseiller juridique d'ACELYRIN. Equiniti Trust Company, LLC a agi en tant qu'agent de transfert pour Alumis. Computershare Trust Company, National Association a agi en tant qu'agent de transfert pour Acelyrin. MacKenzie Partners, Inc. a agi en tant que mandataire pour Alumis et percevra des honoraires de 35 000 dollars, Sodali & Co a agi en tant que mandataire pour Acelyrin et percevra des honoraires de 30 000 dollars.

Alumis Inc. (NasdaqGS : ALMS) a finalisé l'acquisition d'Acelyrin, Inc. (NasdaqGS : SLRN) auprès d'un groupe d'actionnaires le 21 mai 2025.