RÉSULTATS

AU 30 JUIN 2022

29 Juillet 2022

Avertissement

Les chiffres figurant dans cette présentation ne sont pas audités.

Cette présentation contient des informations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à BNP Paribas, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de BNP Paribas et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, notamment dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de BNP Paribas, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement les résultats attendus. Les résultats actuels pourraient différer significativement de ceux qui sont projetés ou impliqués dans les informations prospectives.

BNP Paribas ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations prospectives qui sont données à la date de cette présentation. Il est rappelé dans ce cadre que le « Supervisory Review and Evaluation Process » est un processus conduit annuellement par la Banque Centrale Européenne, celle-ci pouvant modifier chaque année ses exigences relatives aux ratios règlementaires pour BNP Paribas.

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d'autres parties que BNP Paribas, ou sont issues de sources externes, n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n'est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l'exactitude, la sincérité, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni BNP Paribas ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l'utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.

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Sauf mention contraire, les informations et éléments financiers contenus dans ce communiqué incluent en particulier l'activité relative à BancWest pour refléter une vision opérationnelle. Ils sont donc présentés hors effets de l'application de la norme IFRS5 relative aux groupes d'actifs et de passifs destinés à la vente. Le communiqué de presse relatif aux résultats du 2T22 et du 1S22 inclut en annexe une réconciliation entre la vision opérationnelle présentée hors application de la norme IFRS5 et les états financiers consolidés appliquant la norme IFRS5.

Résultats au 30.06.22 | 2

2T22 : Forte croissance du résultat et effet de ciseaux positif

Une trajectoire solide

Croissance des revenus, effet de ciseaux positif et profil de risque prudent

Forte croissance des revenus soutenue par l'ensemble des pôles

  • Très nette progression de Corporate & Institutional Banking (+10,6%)
  • Très forte hausse de Commercial, Personal Banking & Services1 (+11,1%)
  • Croissance d'Investment & Protection Services (+2,2%)

Performance opérationnelle élevée et effet de ciseaux positif (+0,9 pt)

Accompagnement de la croissance de l'activité

~35% de la hausse des frais de gestion liée aux effets périmètre et change

Profil de risque prudent, gestion proactive et de long-terme reflétés par un coût du risque bas

Dotation au titre du provisionnement ex-ante des pertes attendues (strates 1 et 2) en lien avec la situation macro-économique et géopolitique

Forte hausse du Résultat Net Part du Groupe

(+18,5% / 2T21 hors éléments exceptionnels2)

Bilan robuste

Progression de la rentabilité (ROTE3 : 12,4%)

PNB

+8,5% / 2T21

Frais de gestion

+7,6% / 2T21

RBE4

5 062 M€ (+9,9% / 2T21)

Coût du risque : 33 pb5 789 M€ (-3,0% /2T21)

RNPG6

3 177 M€ (+9,1% / 2T21)

Ratio CET1 : 12,2%7

1. Intégrant 100% de la Banque Privée dans les banques commerciales (y compris effets PEL/CEL en France) ;

2. cf. diapositive 9 ; 3. Rentabilité des fonds propres tangibles non réévalués, cf. détails du calcul en dispositive 84 ; 4. Résultat brut d'exploitation ;

5. Coût du risque / encours de crédit à la clientèle début de période ; 6. Résultat Net Part du Groupe ; 7. cf. diapositive 16

Résultats au 30.06.22 | 3

Un modèle solide, diversifié et intégré,

générant une croissance supérieure à son économie sous-jacente

Forte croissance du résultat

en Md€

TCAM : +8,8%

+9,1%

BPA1 1S22

3,2

2,5

2,9

4,04€

2,3

+13,5% / 1S21

2T19

2T20

2T21

2T22

Hausse de la rentabilité avec le renforcement

des franchises

Répartition équilibrée du résultat avant impôt

Résultat avant impôt des pôles au 2T222

CIB

36%

29%

Banques

commerciales

15% 20%

Métiers spécialisés

Résilience et croissance du ROTE

supérieure à la moyenne3

11,0%

ROTE1 : 12,4%

10,6%

8,7%

1S19 1S20 1S21 1S22

BNP Paribas3

Banques de la zone euro3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1Q22

1. BPA : Bénéfice par action cf. diapositive 82 ; ROTE : Rentabilité des fonds propres tangibles, cf. details du calcul en diapositive 84 ;

2. En % du résultat avant impôt des pôles opérationnels ; 3. Source: Bloomberg, BBVA, Crédit Agricole SA, Deutsche Bank, ING, Intesa SP, Santander, Société Générale, Unicredit

Résultats au 30.06.22 | 4

Un potentiel de croissance avéré

Activité commerciale dynamique portée par la diversification des métiers, un positionnement favorable et la complétude de l'offre

CréditsDépôts

852 Md€

843 Md€

+8,1% / 2T21

+7,3% / 2T21

1ère Banque Privée de la zone Euro1 N°1 en Corporate Banking en Europe1

3ème CIB en EMEA, 1ère CIB européenne1 Leader dans les activités de flux en Europe1

Potentiel de croissance additionnelle dès 2022

+900 M€ de PNB annuel récurrent2 générés par les renforcements stratégiques déjà concrétisés (Métiers actions, paiement fractionné…)

~11 Md€ (170 pb) de CET1

libérés par la cession de Bank of the West avec un redéploiement progressif et discipliné à venir3

Une croissance disciplinée accompagnée d'un objectif d'effet de ciseaux positif

tous les ans et dans tous les pôles

1. Sources : Actifs sous gestion tels que publiés par les banques - Greenwich share leaders 2021 - Coalition Greenwich Competitor Analytics au 1T22 (classement integrant les banques de l'index Coalition), EMEA: Europe, Middle East and Africa ; 2. Rappel : objectifs 2022 annuels cumulés des nouvelles activités intégrées en 2021 et début 2022 ;

3. Sous réserve des conditions suspensives habituelles ; estimations préliminaires cf. communiqué de presse du 20.12.21

Résultats au 30.06.22 | 5

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BNP Paribas SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 05:03:03 UTC.