BNP PARIBAS RÉSULTATS
AU 30 SEPTEMBRE 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3 novembre 2020
3T20 : TRÈS BONNE RÉSILIENCE DES RÉSULTATS
REVENUS STABLES
PNB : STABLE / 3T19
BAISSE SIGNIFICATIVE DES FRAIS DE GESTION - EFFET DE CISEAUX POSITIF FRAIS DE GESTION : -3,8% /3T19
FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION
RBE : +7,9% / 3T19
HAUSSE DU COÛT DU RISQUE / 3T19 DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE 57 pb1
TRÈS BONNE RÉSISTANCE DU RNPG2
RNPG2 : 1 894 M€ (-2,3% / 3T19)
HAUSSE DU RATIO CET1
RATIO CET1 : 12,6%
RNPG2 9M20 : 5 475 M€ (-13,4% / 9M19)
EN AVANCE SUR LA PERSPECTIVE DE RNPG2 2020
1. Coût du risque / encours de crédit à la clientèle début de période (en pb) ; 2. Résultat Net Part du Groupe
Le 2 novembre 2020, le Conseil d'administration de BNP Paribas, réuni sous la présidence de Jean Lemierre, a examiné les résultats du Groupe pour le troisième trimestre 2020.
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, a déclaré à l'issue de ce Conseil d'administration :
- Dans un contexte économique présentant des dynamiques différenciées selon les zones géographiques et les secteurs, BNP Paribas fait preuve de résilience grâce à sa solidité financière, à sa diversification et à la puissance d'exécution de ses plateformes.
Je tiens à saluer la mobilisation sans relâche des équipes, depuis le début de la crise, pour soutenir les clients tout en aidant l'économie et l'accélération de sa transition écologique. Le Groupe poursuit par ailleurs ses actions et ses engagements solidaires pour contribuer à limiter autant que possible l'impact de la crise sanitaire.
Dans cette période particulière et en tant que service essentiel, BNP Paribas continue de s'adapter
- son environnement, organise ses activités pour soutenir ses clients tout en protégeant ses collaborateurs, et reste concentré sur le développement d'une économie solide et durable, dans toutes les zones géographiques. »
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MOBILISATION AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET TRÈS BONNE RÉSILIENCE DES RÉSULTATS
Répondant aux besoins spécifiques de l'économie au travers de la crise, les métiers du Groupe continuent de se mobiliser au service de l'économie.
La reprise de l'activité économique est graduelle au troisième trimestre et présente des dynamiques différentes en fonction des zones géographiques et des secteurs. Elle est accompagnée par l'extension du soutien public aux secteurs les plus touchés et par la mise en place des plans et dispositifs pour soutenir l'économie. Dans ce contexte, BNP Paribas bénéficie d'un modèle résilient dans les différentes phases de la crise et démontre un bon niveau d'activité commerciale, soutenu par sa diversification (métiers, zones géographiques et secteurs), son positionnement sur les secteurs et les clientèles les plus résilients et la poursuite de son adaptation au contexte sanitaire.
Au total, le produit net bancaire, à 10 885 millions d'euros, est stable (-0.1%) par rapport au troisième trimestre 2019 à périmètre et change historiques et progresse de 2,1% à périmètre et change constants.
Dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire progresse de 1,7%1. Domestic Markets est en légère baisse de 0,6%2 grâce à la bonne performance des métiers spécialisés et à la résilience des réseaux dans un environnement défavorable de taux bas. Les revenus d'International Financial Services sont en forte baisse de 7,2%3, les effets de la crise sanitaire n'étant que partiellement compensés par la bonne performance de BancWest et du métier Asset Management. CIB enregistre
- +3,8% à périmètre et change constants
- Intégrant 100% des Banques Privées des réseaux domestiques (hors effets PEL/CEL)
- -3,9%à périmètre et change constants
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une forte progression (+17,4%) dans la continuité du premier semestre 2020 avec une hausse des revenus dans tous les métiers et toutes les régions.
Les frais de gestion du Groupe, à 7 137 millions d'euros, sont en baisse de 3,8% par rapport au troisième trimestre 2019. Ils incluent des éléments exceptionnels pour un total de 106 millions d'euros (contre 256 millions d'euros au troisième trimestre 2019) : des coûts de restructuration1 et d'adaptation2 pour 44 millions d'euros, des coûts de renforcement informatique pour 40 millions d'euros et des dons et mesures de sécurité pour le personnel liés à la crise sanitaire pour 21 millions d'euros. Comme annoncé dans le cadre du plan 2020, les coûts de transformation exceptionnels sont nuls ; ils s'élevaient à 178 millions d'euros au troisième trimestre 2019.
Les frais de gestion des pôles opérationnels sont en baisse de 1,2% par rapport au troisième trimestre 2019. Ils décroissent de 2,4% pour Domestic Markets, la baisse étant plus marquée dans les réseaux3 (-3,6%). Le pôle enregistre un effet de ciseaux positif de 1,8 point. Les frais de gestion baissent de 6,4%4 pour International Financial Services grâce à l'accentuation des mesures d'économie de coûts. Les frais de gestion de CIB sont en hausse de 7,2%, en lien avec le niveau d'activité. CIB enregistre un effet de ciseaux très positif de 10,2 points.
Cette bonne maîtrise des coûts permet au Groupe de dégager un effet de ciseaux positif de 3,8 points. L'effet des mesures de réduction des coûts du plan 2020 est amplifié par les conséquences de la crise sanitaire.
Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit ainsi à 3 748 millions d'euros, en hausse de 7,9%.
Le coût du risque, à 1 245 millions d'euros, augmente de 398 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2019. Il est cependant en amélioration de 202 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2020. Il s'établit à 57 points de base des encours de crédit à la clientèle, un niveau proche de la moyenne de cycle.
Le résultat d'exploitation du Groupe, à 2 503 millions d'euros, est ainsi en baisse de 4,8%.
Les éléments hors exploitation s'élèvent à 168 millions d'euros, en retrait par rapport au troisième trimestre 2019 où ils s'élevaient à 177 millions d'euros. Ils enregistrent les plus-values de cession de deux immeubles pour +41 millions d'euros.
Le résultat avant impôt, à 2 671 millions d'euros (2 805 millions d'euros au troisième trimestre 2019), est en baisse de 4,8%.
L'impôt sur les sociétés, à 692 millions d'euros, diminue par rapport au même trimestre de l'année dernière (767 millions d'euros).
Le résultat net part du Groupe s'élève ainsi à 1 894 millions d'euros, en baisse de 2,3% par rapport au troisième trimestre 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 1 940 millions d'euros, en baisse de 8,3%.
Au 30 septembre 2020, le ratio « common equity Tier 1 » s'élève à 12,6% en hausse de 20 points de base par rapport au 30 juin 2020 du fait notamment de la mise en réserve du résultat du trimestre après prise en compte d'un taux de distribution de 50% (+10 points de base) et de la baisse des actifs pondérés (à change constant) (+10 points de base). L'impact des autres effets sur le ratio est au global limité. La réserve de liquidité du Groupe, instantanément mobilisable, est de 472 milliards d'euros, soit plus d'un an de marge de manœuvre par rapport aux ressources de marché. Le ratio de levier5 s'établit à 4,4%.
- Liés notamment à la restructuration de certaines activités (entre autres, chez CIB)
- Mesures d'adaptation liées notamment à BancWest et CIB
- BDDF, BNL bc et BDDB
- -3,6%à périmètre et change constant
- Calculé conformément à l'article 500ter du Règlement (UE) n°2020/873
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L'actif net comptable tangible1 par action s'élève à 72,2 euros soit un taux de croissance de 7,2% par an depuis le 31 décembre 2008 illustrant la création de valeur continue au travers du cycle.
Le Groupe continue sa transformation digitale tout en renforçant son système de contrôle interne et de conformité. Il continue de mener une politique ambitieuse d'engagement dans la société et publie le premier rapport détaillant l'application de la méthodologie PACTA, développée à l'initiative de cinq banques (dont BNP Paribas) et appliquée aux portefeuilles de crédit dans l'optique de les aligner sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris, conformément à l'engagement pris en 2018 lors de la COP24 à Katowice. L'action du Groupe dans ce domaine est reconnue : le Groupe est, en 2020, la première entreprise du CAC 40 pour la stratégie et les actions climatiques selon le classement EcoAct. Le Groupe a aussi été reconnu par le magazine Euromoney comme la meilleure banque au monde pour l'inclusion financière grâce à son soutien à la microfinance ainsi qu'à ses produits et services inclusifs. Enfin, le Groupe a signé en juillet 2020 un accord d'entreprise unique sur la diversité et l'inclusion intégrant, entre autres, la diversité d'origine, la lutte contre les discriminations, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l'accompagnement en vue de la retraite.
Le Groupe adapte en permanence son fonctionnement à l'évolution du contexte sanitaire dans toutes ses implantations dans le monde selon les situations et les règlementations locales. Ainsi, le Groupe met en place des mesures sanitaires strictes et des dispositifs adaptés, par exemple en renforçant le recours au télétravail pour les activités éligibles, afin de préserver la santé des collaborateurs et assurer pleinement les services essentiels à la continuité du fonctionnement de l'économie.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire, à 33 448 millions d'euros, progresse de 0,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
Dans les pôles opérationnels, il augmente de 1,3%2 : -2,3% dans Domestic Markets3 où malgré la résilience des réseaux, l'impact des taux bas et de la crise sanitaire n'est que partiellement compensé par la hausse des volumes et la poursuite de la croissance des métiers spécialisés (en particulier Consorsbank en Allemagne) ; -6,0%4 dans International Financial Services en lien notamment avec l'impact des taux bas sur les réseaux, la baisse d'activité liée à la crise sanitaire mais aussi l'impact de la baisse des marchés financiers notamment sur l'activité d'Assurance ; +16,4% dans CIB en progression dans les trois métiers.
Les frais de gestion du Groupe, à 22 632 millions d'euros, sont en baisse de 2,9% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Ils incluent les éléments exceptionnels suivants pour un total de 346 millions d'euros (contre 797 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019) : coûts de restructuration5 et d'adaptation6 (120 millions d'euros), coûts de renforcement informatique (119 millions d'euros) et dons et mesures de sécurité pour le personnel liés à la crise sanitaire (107 millions d'euros). Comme annoncé dans le cadre du plan 2020, les coûts de transformation exceptionnels sont nuls ; ils s'élevaient à 568 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019.
Les frais de gestion des pôles opérationnels sont en légère baisse de 0,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Ils sont en diminution de 1,8% pour Domestic Markets avec une baisse plus marquée dans les réseaux7 (-2,8%) et une hausse contenue dans les métiers spécialisés en lien avec le développement de l'activité. Les frais de gestion sont en retrait de 2,9%8 pour International Financial Services du fait du développement des plans d'économie de coûts et sont en augmentation de 4,6% chez CIB en lien avec le développement de l'activité.
- Réévalué avec mise en réserve du résultat 2019
- +2,5% à périmètre et change constants
- Intégrant 100% des Banques Privées des réseaux domestiques (hors effets PEL/CEL)
- -4,1%à périmètre et change constants
- Liés notamment à la restructuration de certaines activités (entre autres, chez CIB)
- Liés notamment à BancWest et CIB
- BDDF, BNL bc et BDDB
- -1,7%à périmètre et change constants
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L'effet de ciseaux est positif (3,5 points) grâce à la concrétisation et à l'accentuation des mesures d'économie de coûts engagées notamment dans le cadre du plan 2020.
Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit ainsi à 10 816 millions d'euros (9 959 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019) en hausse de 8,6%. Il croît de 4,5% pour les pôles opérationnels.
Le coût du risque, à 4 118 millions d'euros, augmente de 1 881 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Il reflète notamment l'impact du provisionnement ex-ante pour pertes attendues en lien avec la crise sanitaire. Il s'établit à 63 points de base des encours de crédit à la clientèle.
Le résultat d'exploitation du Groupe, à 6 698 millions d'euros (7 722 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019), est ainsi en retrait de 13,3%. Il est en baisse de 15,2% pour les pôles opérationnels.
Les éléments hors exploitation s'élèvent à 894 millions d'euros, en baisse par rapport aux neuf premiers mois de 2019 où ils s'élevaient à 1 143 millions d'euros. Ils enregistrent les plus-values de cession de plusieurs immeubles pour +506 millions d'euros. Ils incluaient sur les neuf premiers mois de 2019 l'impact exceptionnel de la plus-value de cession de 16,8% de SBI Life en Inde suivie de la déconsolidation de la participation résiduelle (+1 450 millions d'euros) ainsi que la dépréciation de survaleurs (-818 millions d'euros).
Le résultat avant impôt, à 7 592 millions d'euros (8 865 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019), diminue de 14,4%.
Le taux moyen d'impôt sur les bénéfices s'établit à 25,6% contre 24,2% sur les neuf premiers mois de 2019, qui bénéficiait notamment de la faible taxation de la plus-value de cession à long terme sur SBI Life.
Le résultat net part du Groupe s'élève à 5 475 millions d'euros, en baisse de 13,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 5 377 millions d'euros, en baisse de 15,0%.
La rentabilité annualisée des fonds propres tangibles non réévalués1 est de 8,2% et reflète la bonne résistance des résultats grâce à la force du modèle diversifié et intégré du Groupe dans un contexte fortement marqué par la crise sanitaire.
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1 Incluant la mise en réserve du résultat 2019
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RETAIL BANKING & SERVICES
DOMESTIC MARKETS
L'activité de Domestic Markets démontre sa très bonne résilience et son activité commerciale rebondit au troisième trimestre. La mobilisation pour accompagner les clients dans la crise sanitaire se poursuit, avec notamment la mise en œuvre continue des prêts garantis par les États, en particulier en France et en Italie. Les encours de crédit augmentent de 6,3% par rapport au troisième trimestre 2019, en hausse dans tous les métiers. La production de crédit notamment à la clientèle des particuliers progresse bien et le rebond est fort pour Arval. Les dépôts augmentent de 13,3% par rapport au troisième trimestre 2019 en hausse dans tous les segments de clientèle. La Banque Privée enregistre un bon niveau de collecte nette de plus de 2,2 milliards d'euros et un très bon niveau de collecte externe (+1,9 milliard d'euros).
Enfin, l'accélération des usages digitaux se confirme et s'illustre par une hausse de 22,2% des clients actifs sur les applications mobiles1 (5,8 millions) en un an et par une hausse de 35,8% par rapport au troisième trimestre 2019 du nombre de connexions quotidiennes (près de 4 millions de connexions). Le nombre de clients d'Hello Bank! progresse en un an de 8,1% et s'élève à près de 2,9 millions2.
Le produit net bancaire3, à 3 867 millions d'euros, est en légère baisse : -0,6% par rapport au troisième trimestre 2019, reflétant une très bonne performance des métiers spécialisés, notamment de Personal Investors (+ 26,3% par rapport au troisième trimestre 2019 en lien avec une forte progression de Consorsbank en Allemagne), ainsi qu'une bonne résistance des revenus dans les réseaux malgré l'impact des taux bas.
Les frais de gestion3, à 2 543 millions d'euros, sont en baisse de 2,4% par rapport au troisième trimestre 2019, avec une baisse plus marquée dans les réseaux4 (-3,6%) atténuée par la hausse de 2,7% dans les métiers spécialisés en lien avec leur croissance. L'effet de ciseaux du pôle est positif (+1,8 point).
Le résultat brut d'exploitation3, à 1 324 millions d'euros, est en hausse de 3,0% par rapport au troisième trimestre 2019.
Le coût du risque3 s'établit à 353 millions d'euros (245 millions d'euros au troisième trimestre 2019). Il intègre notamment l'impact d'un dossier spécifique en France.
Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), le résultat avant impôt5 du pôle s'établit à 922 millions d'euros, en baisse de 5,4% par rapport au troisième trimestre 2019.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire3, à 11 501 millions d'euros, est en baisse de 2,3% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Les impacts de l'environnement de taux bas et de la crise sanitaire ne sont que partiellement compensés par la hausse des volumes et la forte activité dans les métiers spécialisés, notamment Consorsbank en Allemagne. Les frais de gestion3, à 7 958 millions d'euros, sont en retrait (-1,8%) par rapport aux neuf premiers mois de 2019 avec une baisse plus marquée dans les réseaux4 (-2,8%) et une hausse modérée dans les métiers spécialisés en lien avec la croissance de l'activité. Le résultat brut d'exploitation3, à 3 543 millions d'euros, est ainsi en baisse de 3,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Le coût du risque3 s'établit à 998 millions d'euros (767 millions d'euros sur les neuf premiers mois
- Clients avec au moins une connexion à l'App mobile par mois (en moyenne au 3T20), périmètre : clients particuliers, professionnels et Banque Privée des réseaux de DM ou de banques digitales (y compris Allemagne, Autriche et Nickel)
- Hors Italie
- Intégrant 100% de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie, en Belgique et au Luxembourg
- BDDF, BNL bc et BDDB
- Hors effets PEL/CEL de +1 million d'euros contre -10 millions d'euros au troisième trimestre 2019
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de 2019) et enregistre notamment l'impact du provisionnement ex-ante des pertes attendues. Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la banque privée au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), le résultat avant impôt1 du pôle s'établit à 2 381 millions d'euros, en baisse de 12,0% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
Banque De Détail en France (BDDF)
Le métier maintient un bon niveau d'activité. Les encours de crédit augmentent de 10,8% par rapport au troisième trimestre 2019, tirés par la hausse des crédits immobiliers et des crédits aux entreprises, y compris hors Prêts Garantis par l'État. Le niveau de retour en paiement des moratoires est satisfaisant et conforme aux anticipations. Les dépôts sont en hausse de 20,6% par rapport au troisième trimestre 2019. Les actifs sous gestion de la banque privée sont en hausse de 2,6% et la progression de l'épargne responsable est forte avec des encours de 6,5 milliards d'euros au 30 septembre 2020 (+63% par rapport au 31 décembre 2019).
Enfin, la forte augmentation des usages digitaux se poursuit avec 2,6 millions de clients actifs sur les applications mobiles2 (+19% par rapport au 30 septembre 2019). Les interactions à distance avec les clients progressent fortement et représentent plus de 50% des rendez-vous de clientèle en banque privée (+78% par rapport au 30 septembre 2019).
Le produit net bancaire3 s'élève à 1 496 millions d'euros, en baisse de 4,6% par rapport au troisième trimestre 2019. Les revenus d'intérêt3 sont en baisse de 5,5%, l'augmentation des volumes et l'amélioration des marges de crédit, notamment sur le crédit immobilier, ne compensant que partiellement l'impact de l'environnement de taux bas et la moindre contribution des filiales spécialisées. Les commissions3 sont en contraction de 3,3%, en lien notamment avec l'effet de la crise sanitaire.
Les frais de gestion3, à 1 125 millions d'euros, baissent de 3,2% par rapport au troisième trimestre 2019, avec l'effet continu des mesures d'optimisation des coûts.
Le résultat brut d'exploitation3 s'élève ainsi à 371 millions d'euros, en baisse de 8,4% par rapport au troisième trimestre 2019.
Le coût du risque3 s'établit à 137 millions d'euros, en hausse de 61 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2019 en lien notamment avec l'impact d'un dossier spécifique ce trimestre. Il s'élève à 27 points de base des encours de crédit à la clientèle.
Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en France au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), BDDF dégage un résultat avant impôt4 de 203 millions d'euros en baisse de 29,9% par rapport au troisième trimestre 2019.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire3 s'élève à 4 428 millions d'euros, en baisse de 7,0% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Les revenus d'intérêt3 sont en baisse de 9,4% en lien avec une moindre contribution des filiales spécialisées et l'impact de l'environnement de taux bas qui ne sont que partiellement compensés par l'augmentation des volumes et l'amélioration de la marge de crédit. Les commissions3 diminuent de 3,7%. La nette progression des commissions financières est en effet compensée par la forte baisse des commissions de cash management et des commissions sur les moyens de paiement du fait de la crise sanitaire. Les frais de gestion3, à 3 365 millions d'euros, baissent de 2,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2019
- Hors effets PEL/CEL de +3 millions d'euros contre +21 millions d'euros les neuf premiers mois de 2019
- Clients particuliers (y compris Hello Bank!), professionnels et banque privée avec au moins une connexion à l'application mobile par mois - moyenne sur le troisième trimestre 2020
- Avec 100% de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL)
- Hors effets PEL/CEL de +1 million d'euros contre -10 millions d'euros au troisième trimestre 2019
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grâce aux mesures d'optimisation des coûts. Le résultat brut d'exploitation1 s'élève ainsi à 1 064 millions d'euros, en baisse de 18,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Le coût du risque1 s'établit à 327 millions d'euros, en hausse de 97 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Il est en hausse notamment du fait de l'impact du provisionnement ex-ante pour pertes attendues lié à la crise sanitaire et d'un dossier spécifique au troisième trimestre. Il s'élève à 22 points de base des encours de crédit à la clientèle. Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en France au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), BDDF dégage un résultat avant impôt2 de 637 millions d'euros en baisse de 34,2% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
BNL banca commerciale (BNL bc)
Au cours du troisième trimestre 2020, l'activité commerciale de BNL bc a continué à progresser. Les encours de crédit sont en hausse de 3,4%3 par rapport au troisième trimestre 2019, en hausse de plus de 6% hors crédits douteux. Les encours de crédit immobilier et de crédit aux entreprises sont en croissance. La part de marché sur la clientèle des entreprises progresse régulièrement (+0,8 point en trois ans à 6,2%4) tout en maintenant un profil de risque prudent. Les dépôts sont en croissance de 15,6% par rapport au troisième trimestre 2019. La banque privée enregistre une très bonne collecte nette de plus de 1 milliard d'euros. Les encours d'épargne hors-bilan augmentent de 1,1% par rapport au 30 septembre 2019 en lien avec une progression de l'épargne en assurance- vie (+2,3% par rapport au troisième trimestre 2019).
BNL bc continue de se mobiliser pour accompagner près de 21 000 entreprises dans la crise sanitaire en mettant en place les prêts garantis par l'État et par SACE5 pour les entreprises, soit 2,6 milliards d'euros de financements au 30 septembre 2020.
Enfin, la hausse des usages digitaux se poursuit : près de 800 000 clients actifs sur les applications mobiles6 (+34,2% par rapport au 30 septembre 2019).
Le produit net bancaire7 progresse de 1,0% par rapport au troisième trimestre 2019,
- 669 millions d'euros. Les revenus d'intérêt7 sont en hausse de 3,9% du fait de la hausse des volumes partiellement compensé par l'effet de l'environnement de taux bas. Les commissions7 baissent de 3,4% par rapport au troisième trimestre 2019, en raison d'une baisse des commissions financières en lien avec de moindres volumes de transactions.
Les frais de gestion7, à 426 millions d'euros, sont en baisse de 4,6% par rapport au troisième trimestre 2019. Ils enregistrent l'effet des mesures de réduction des coûts et d'adaptation (plan de départ à la retraite « Quota 100 »). L'effet de ciseaux est très positif (+5,6 points).
Le résultat brut d'exploitation7 s'établit ainsi à 244 millions d'euros, en hausse de 12,5% par rapport au troisième trimestre 2019.
Le coût du risque7, à 122 millions d'euros, progresse de 11,8% par rapport au troisième trimestre 2019. Il s'élève à 63 points de base des encours de crédit à la clientèle.
Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en Italie au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), BNL bc dégage un résultat avant impôt de 115 millions d'euros, en hausse de 16,7% par rapport au troisième trimestre 2019.
- Avec 100% de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL)
- Hors effets PEL/CEL de +3 millions d'euros contre +21 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019
- Volumes de crédit sur une base de moyenne journalière
- Source : Association Bancaire Italienne
- SACE : Servizi Assicurativi del Commercio Estero, l'agence italienne de crédit à l'exportation
- Clients particuliers (y compris Hello Bank!), professionnels et banque privée avec au moins une connexion à l'application mobile par mois - moyenne sur le troisième trimestre 2020
- Avec 100% de la Banque Privée en Italie
8 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire1 est en baisse de 2,2% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, à 1 977 millions d'euros. Les revenus d'intérêt1 se contractent de 1,4% du fait de l'impact de l'environnement de taux bas et du positionnement sur les clientèles présentant un meilleur profil de risque, partiellement compensés par la hausse des volumes. Les commissions1 sont en recul de 3,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, du fait notamment des commissions financières avec la baisse des volumes de transactions. Les frais de gestion1, à 1 313 millions d'euros, sont en baisse de 2,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Ils enregistrent l'effet des mesures de réduction des coûts et d'adaptation (plan de départ à la retraite
- Quota 100 »). L'effet de ciseaux est positif (+0,5 point). Le résultat brut d'exploitation1 s'établit ainsi à 665 millions d'euros, en baisse de 1,3% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Le coût du risque1, à 364 millions d'euros est en amélioration par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (-4,5%) malgré l'impact du provisionnement ex-ante pour pertes attendues lié à la crise sanitaire. Il s'élève à 64 points de base des encours de crédit à la clientèle. Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en Italie au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), BNL bc dégage un résultat avant impôt de 273 millions d'euros, en hausse de 4,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
Banque de Détail en Belgique
La performance de BDDB est bonne. Les encours de crédit sont en hausse de 2,5% tirés par une bonne progression des crédits immobiliers par rapport au troisième trimestre 2019. Les dépôts augmentent de 4,5% avec une forte augmentation des dépôts de la clientèle des particuliers. Les encours d'épargne hors-bilan progressent de 1,6% par rapport au 30 septembre 2019, en lien notamment avec une très bonne collecte nette en OPCVM (+1,6 milliard d'euros). Signe de rebond d'activité, le niveau des paiements par carte bancaire est au-dessus de son niveau historique.
Enfin, l'accélération des usages digitaux s'est confirmée : près de 1,5 million de clients actifs sur les applications mobiles2 (+12,1% par rapport au troisième trimestre 2019) et une moyenne de plus de 40 millions de connexions mensuelles sur les applications mobiles sur le troisième trimestre 2020 (+29,4% par rapport au troisième trimestre 2019).
Le produit net bancaire3 est en légère baisse de 0,3% par rapport au troisième trimestre 2019, à 851 millions d'euros. Les revenus d'intérêt3 sont en retrait de 2,8%, la hausse des volumes de crédits ne compensant que partiellement l'impact de l'environnement de taux bas. Les commissions3 sont en hausse de 6,9% par rapport au troisième trimestre 2019, du fait notamment de la bonne progression des commissions financières.
Les frais de gestion3, à 523 millions d'euros, sont en baisse (-3,4%) par rapport au troisième trimestre 2019 grâce aux mesures de réduction des coûts et à l'optimisation continue du réseau d'agences. L'effet de ciseaux est positif (+3,1 points).
Le résultat brut d'exploitation3, à 329 millions d'euros, est en hausse de 5,1% par rapport au troisième trimestre 2019.
Le coût du risque3 est en hausse, à 29 millions d'euros, soit 10 points de base des encours de crédit à la clientèle, contre 20 millions d'euros au troisième trimestre 2019.
Après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en Belgique au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), BDDB dégage ainsi un résultat avant impôt de 293 millions d'euros, en hausse de 4,4% par rapport au troisième trimestre 2019.
- Avec 100% de la Banque Privée en Italie
- Clients particuliers (y compris Hello Bank!), professionnels et banque privée avec au moins une connexion à l'application mobile par mois - moyenne sur le troisième trimestre 2020
- Avec 100% de la Banque Privée en Belgique
9 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire1 de BDDB est en baisse de 2,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, à 2 571 millions d'euros. Les revenus d'intérêt1 baissent de 6,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 du fait de l'impact des taux bas partiellement compensé par la hausse des volumes. Les commissions1 sont en hausse de 7,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 malgré l'impact de la crise sanitaire. Les frais de gestion1, à 1 852 millions d'euros, sont en baisse (-3,6%) par rapport aux neuf premiers mois de 2019 grâce à la poursuite des mesures d'économie de coûts et à l'optimisation du réseau d'agences. Le résultat brut d'exploitation1, à 719 millions d'euros, est en baisse de 1,0% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Le coût du risque1 s'élève à 162 millions d'euros contre 51 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. Il est en hausse notamment du fait de l'impact du provisionnement ex-ante pour pertes attendues lié à la crise sanitaire et d'un dossier spécifique au deuxième trimestre. Après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en Belgique au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), BDDB dégage ainsi un résultat avant impôt de 532 millions d'euros, en baisse de 15,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
Autres métiers de Domestic Markets (Arval, Leasing Solutions, Personal Investors, Nickel et Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg)
Les métiers spécialisés de Domestic Markets présentent un très bon développement de l'activité commerciale. La dynamique d'Arval est très positive : le parc financé progresse de 7,0% par rapport au troisième trimestre 2019, les commandes sont en hausse de 7,0% par rapport au troisième trimestre 2019 et les prix des véhicules d'occasion se tiennent bien. Les encours de financement de Leasing Solutions augmentent de 1,1%2 par rapport au troisième trimestre 2019. Le niveau de production en septembre 2020 est très supérieur à celui enregistré en septembre 2019 (+15%). Porté par la forte activité sur les marchés, Personal Investors montre une excellente dynamique : une très forte progression du nombre d'ordres (+68,5% par rapport au troisième trimestre 2019) et une croissance des actifs sous gestion (+10,3% par rapport au 30 septembre 2019). Nickel poursuit son développement avec près de 1,8 million de comptes ouverts3 (+27,2% par rapport au 30 septembre 2019), enregistrant un nouveau record mensuel de nouvelles ouvertures de comptes en septembre 2020 (40 895 comptes ouverts). La Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg (BDEL) a retrouvé une bonne dynamique sur les activités de crédit tant au niveau de la clientèle des particuliers que des entreprises. Les encours de crédit augmentent de 6,5% par rapport au troisième trimestre 2019, avec une bonne progression des crédits immobiliers et des crédits aux entreprises. Les dépôts sont en hausse de 3,4% tirés par la collecte sur la clientèle des particuliers.
Le produit net bancaire4 des cinq métiers, à 850 millions d'euros, est au total en hausse de 5,2% par rapport au troisième trimestre 2019 en lien avec le bon développement de l'activité dans l'ensemble des métiers tiré, encore ce trimestre, par la très forte croissance des revenus de Personal Investors et notamment de Consorsbank en Allemagne.
Les frais de gestion4 augmentent de 2,7% par rapport au troisième trimestre 2019, à 469 millions d'euros sous l'effet du développement de l'activité, contenu par les mesures d'économie de coûts. L'effet de ciseaux est positif (2,5 points).
Le coût du risque4 s'élève à 66 millions d'euros (41 millions d'euros au troisième trimestre 2019).
Ainsi, le résultat avant impôt de ces cinq métiers, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée domestique au Luxembourg au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), est, à 311 millions d'euros, en hausse de 1,7% par rapport au troisième trimestre 2019.
- Avec 100% de la banque privée en Belgique
- A périmètre et change constants, hors transfert interne d'une filiale
- Depuis sa création
- Avec 100% de la Banque Privée au Luxembourg
10 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire1 des cinq métiers, à 2 525 millions d'euros, est au total en hausse de 7,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, avec un très bon niveau d'activité dans tous les métiers et en particulier de très bonnes performances de Nickel et de Personal Investors, notamment de Consorsbank en Allemagne. Les frais de gestion1 augmentent de 3,0% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, à 1 429 millions d'euros, du fait du développement de l'activité, mais restent contenus par les mesures d'économie de coûts. L'effet de ciseaux est positif de 4,4 points. Le coût du risque1 s'élève à 144 millions d'euros (104 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019). Ainsi, le résultat avant impôt de ces cinq métiers, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée domestique au Luxembourg au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), s'établit en hausse de 10,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, à 939 millions d'euros.
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INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Le pôle International Financial Services a retrouvé, ce trimestre, une bonne dynamique commerciale depuis la fin du deuxième trimestre 2020. Les encours de crédit sont en légère croissance de 0,2%2 malgré l'impact de la crise sanitaire au premier semestre notamment sur les encours de Personal Finance : ces derniers sont de nouveau en croissance en fin de trimestre, tirés notamment par un rebond dynamique de la production de crédit automobile. Les encours de crédits des réseaux de détail à l'international sont en hausse de 1,5%2 par rapport au troisième trimestre 2019. Le pôle enregistre une collecte nette forte de 19,6 milliards d'euros par rapport au 30 septembre 2019. Enfin, l'activité du métier Immobilier reste fortement impactée par la crise sanitaire mais reprend progressivement.
Le niveau de retour au paiement des moratoires expirés ce trimestre est satisfaisant et conforme aux anticipations.
Le pôle continue de renforcer sa digitalisation avec 4,4 millions de clients digitaux dans les réseaux de détail à l'international, plus de 72% de crédits signés électroniquement et plus de 30 millions de relevés mensuels digitaux chez Personal Finance.
Le produit net bancaire du pôle, à 3 943 millions d'euros, est en baisse de 7,2%3 par rapport au troisième trimestre 2019, la bonne performance de BancWest et du métier Asset Management ne compensant que partiellement l'impact des taux bas sur Wealth Management et Europe Méditerranée, et les effets résiduels de la crise sanitaire du deuxième trimestre 2020 sur les autres métiers.
Les frais de gestion, à 2 382 millions d'euros, sont en baisse de 6,4%4, grâce à la poursuite des économies de coût et des gains d'efficacité opérationnelle.
Le résultat brut d'exploitation s'élève ainsi à 1 561 millions d'euros, en baisse de 8,4% par rapport au troisième trimestre 2019.
Le coût du risque, à 592 millions d'euros est en hausse de 74 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2019.
- Avec 100% de la banque privée au Luxembourg
- A périmètre et change constants
- -3,9%à périmètre et change constants
- -3,6%à périmètre et change constants
11 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Le résultat avant impôt d'International Financial Services s'établit ainsi à 1 067 millions d'euros, en baisse de 18,2% par rapport au troisième trimestre 2019.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire du pôle, à 12 023 millions d'euros, est en baisse de 6,0% (-4,1% à périmètre et change constants) par rapport aux neuf premiers mois de 2019, avec une bonne performance de BancWest, une bonne résistance de Personal Finance malgré l'impact de la crise sanitaire, une baisse des revenus d'Europe Méditerranée et de Wealth Management en lien avec les taux bas et l'impact de la baisse des marchés financiers sur les revenus des métiers Asset Management et Assurance et enfin le fort impact de la crise sanitaire sur les revenus du métier Immobilier. Les frais de gestion, à 7 562 millions d'euros, sont en baisse de 2,9% (-1,7% à périmètre et change constants), en lien avec le développement des plans d'économie de coûts. Le résultat brut d'exploitation s'élève ainsi à 4 461 millions d'euros, en baisse de 10,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (-7,9% à périmètre et change constants). Le coût du risque, à 2 097 millions d'euros est en hausse de 760 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois de 2019 en lien notamment avec le provisionnement ex-ante des pertes attendues. Le résultat avant impôt d'International Financial Services s'établit ainsi à 2 662 millions d'euros, en baisse de 33,9% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (-31,2% à périmètre et change constants).
Personal Finance
Personal Finance confirme la résilience de son activité : les niveaux de production de crédit des mois d'août et septembre sont proches de ceux de 2019 tirés par un rebond dynamique de la production de crédit automobile. Ainsi, les encours de crédit progressent de nouveau en fin de trimestre. Néanmoins, du fait de la moindre production induite par la fermeture des points de vente pendant la crise sanitaire du premier semestre, les encours de crédit sont inférieurs à ceux du troisième trimestre 2019 (-2,5%).
Personal Finance présente une résorption efficace des encours sous moratoires grâce à un accompagnement proactif des clients et un renforcement spécifique des ressources permettant ainsi d'optimiser le retour au paiement. Le niveau de retour au paiement est satisfaisant et conforme aux anticipations.
De plus, le profil de risque de Personal Finance bénéficie d'une meilleure répartition de son portefeuille de produits, qui a évolué au cours des dernières années vers un profil moins risqué. Ainsi, la part représentée par le portefeuille de cartes de crédit a diminué entre 2016 et le troisième trimestre 2020 de 18% à 12% et la part représentée par le portefeuille de crédit automobile a augmenté de 20% à 37% sur la même période. Le portefeuille de Personal Finance est par ailleurs concentré sur l'Europe continentale, l'exposition aux États-Unis étant désormais nulle et l'exposition en Grande-Bretagne étant limitée à 7% et principalement liée au crédit automobile.
Le produit net bancaire de Personal Finance, à 1 343 millions d'euros, est en baisse de 7,0% par rapport au troisième trimestre 2019 en lien avec la décroissance des encours, conséquence de la moindre production enregistrée au deuxième trimestre 2020.
Les frais de gestion, à 641 millions d'euros, sont en baisse de 3,5% par rapport au troisième trimestre 2019 grâce aux efforts soutenus d'adaptation des coûts.
Le résultat brut d'exploitation s'élève ainsi à 703 millions d'euros, en baisse de 10,0% par rapport au troisième trimestre 2019.
Le coût du risque s'élève à 383 millions d'euros, soit 165 points de base. Il est en hausse de 17 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2019 mais en baisse de 67 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2020.
12 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Le résultat avant impôt de Personal Finance s'établit ainsi à 315 millions d'euros, en baisse de 27,4% par rapport au troisième trimestre 2019. Il est en hausse de 50,1% par rapport au deuxième trimestre 2020.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire de Personal Finance, à 4 120 millions d'euros, est en baisse de 4,4% (-1,7% à périmètre et change constants) par rapport aux neuf premiers mois de 2019 du fait notamment de l'impact de la crise sanitaire sur les encours en lien avec une moindre production de crédit au premier semestre 2020. Les frais de gestion, à 2 069 millions d'euros, sont en baisse de 3,1% (-1,1% à périmètre et change constants) par rapport aux neuf premiers mois de 2019, grâce aux efforts soutenus d'adaptation des coûts. Le résultat brut d'exploitation s'élève ainsi à 2 051 millions d'euros, en baisse de 5,7% (-2,2% à périmètre et change constants) par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Le coût du risque s'élève à 1 415 millions d'euros, en hausse de 431 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois de 2019 en lien notamment avec l'impact du provisionnement ex-ante des pertes attendues. Le résultat avant impôt de Personal Finance s'établit ainsi à 639 millions d'euros, en baisse de 48,0% (-45,8% à périmètre et change constants) par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
Europe Méditerranée
Europe Méditerranée présente une bonne dynamique malgré un contexte peu porteur. Les encours de crédit d'Europe Méditerranée sont en hausse de 3,4%1 par rapport au troisième trimestre 2019. Le rebond de la production de crédit s'est confirmé avec par exemple une très forte hausse de la production de crédit à la clientèle des particuliers en Pologne (+33%1 au mois de septembre 2020 par rapport au mois de septembre 2019). Les dépôts sont en hausse de 14,5%1 par rapport au troisième trimestre 2019, en progression dans tous les pays. Enfin, le niveau de retour au paiement est satisfaisant et conforme aux anticipations.
Le métier continue de promouvoir l'usage des outils digitaux avec 3,5 millions de clients digitaux au 30 septembre 2020 (+27% par rapport au 30 septembre 2019). L'accélération de la robotisation permet des gains d'efficacité opérationnelle avec une hausse de 45% du nombre de processus automatisés sur les six premiers mois de l'année. Cette expertise digitale est reconnue en Turquie par Global Finance en 2020 avec l'attribution du prix de « Best Consumer Digital Bank in Turkey ».
Le produit net bancaire d'Europe Méditerranée2, à 561 millions d'euros, baisse de 7,1%1, du fait de l'impact de la baisse des taux mais aussi des effets des limitations des commissions dans certains pays. L'effet de change est défavorable ce trimestre (forte dépréciation de la livre turque).
Les frais de gestion2, à 405 millions d'euros, sont en contraction de 1,5%1 par rapport au troisième trimestre 2019, grâce à la mise en œuvre des synergies de coûts en Pologne et aux effets des réductions de coûts liées à la crise sanitaire. L'inflation salariale se maintient à un niveau élevé notamment en Turquie.
Le résultat brut d'exploitation2 s'élève ainsi à 156 millions d'euros, en baisse de 19,0%1 par rapport au troisième trimestre 2019.
Le coût du risque2 s'élève à 113 millions d'euros, stable par rapport au niveau du troisième trimestre 2019 et en baisse de 30 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2020.
Après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en Turquie et en Pologne au métier Wealth Management, Europe Méditerranée dégage ainsi un résultat avant impôt de 91 millions
- A périmètre et change constants
- Avec 100% de la Banque Privée en Turquie et en Pologne
13 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
d'euros en baisse de 33,3% à périmètre et change constants et de 38,8% à périmètre et change historiques, en raison d'un effet de change défavorable.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire d'Europe Méditerranée1,
- 1 835 millions d'euros, est en baisse de 2,5%4 par rapport aux neuf premiers mois de 2019 du fait notamment de l'impact des environnements de taux bas et des limitations de commissions dans
certains pays partiellement compensés par la hausse des volumes. Les frais de gestion1,
- 1 309 millions d'euros, augmentent de 1,9% à périmètre et change constants par rapport aux neuf premiers mois de 2019 mais baissent de 2,3% à périmètre et change historiques grâce à la mise en œuvre des synergies de coûts en Pologne accompagnée d'une inflation salariale toujours élevée en Turquie et d'un effet lié à la forte dépréciation de la livre turque. Le coût du risque1 s'élève à 342 millions d'euros, en hausse par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+19,8%) en lien notamment avec l'impact du provisionnement ex-ante des pertes attendues. Il s'établit à 113 points de base des encours de crédit à la clientèle. Après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée en Turquie et en Pologne au métier Wealth Management, Europe Méditerranée dégage un résultat avant impôt de 314 millions d'euros en baisse de 30,0% à périmètre et change constants et de 40,9% à périmètre et change historiques.
BancWest
BancWest poursuit ce trimestre une bonne dynamique commerciale. Les encours de crédit sont en légère hausse de 0,3%2 par rapport au troisième trimestre 2019. Le niveau de production de crédit est bon au troisième trimestre 2020 en particulier pour les prêts d'équipements collatéralisés3 (+54% par rapport au troisième trimestre 2019). Le métier participe activement au plan de soutien fédéral aux PME (PPP - Paycheck Protection Program) : près de 18 000 prêts accordés pour un total de près de 3 milliards de dollars au 30 septembre 2020. Les dépôts sont en hausse de 20,8%4 et les dépôts de la clientèle5 progressent fortement (+24,9%). A 16 milliards de dollars au 30 septembre 2020, les actifs sous gestion de la banque privée sont en hausse de 5,0%4 par rapport au 30 septembre 2019. Enfin, le nombre d'ouvertures de comptes effectuées en ligne est en progression de 23,4% par rapport au troisième trimestre 2019 et la coopération avec CIB se poursuit avec la création d'une plateforme commune pour les activités de trésorerie et 52 opérations réalisées conjointement au 30 septembre 2020 (+13% par rapport au 30 septembre 2019).
Le produit net bancaire6, à 627 millions d'euros, augmente de 9,6%4 par rapport au troisième trimestre 2019, en raison notamment de la hausse des volumes et d'un élément positif non récurrent partiellement compensés par l'effet de l'environnement de taux bas et la moindre contribution des commissions.
Les frais de gestion6 sont en recul de 2,3%4, à 403 millions d'euros, grâce aux mesures d'économie de coûts. Le métier dégage ainsi un effet de ciseaux très positif de 11,9 points à périmètre et change constants.
Le résultat brut d'exploitation6, à 224 millions d'euros, augmente ainsi de 40,3%4 par rapport au troisième trimestre 2019.
A 90 millions d'euros, le coût du risque6 augmente de 47 millions d'euros au troisième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2019. Il s'établit à 63 points de base des encours de crédit à la clientèle. Il est en baisse de 77 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2020.
- Avec 100% de la banque privée en Turquie et en Pologne
- A périmètre et change constants et y compris transfert interne d'une filiale
- Véhicules de loisir et bateaux
- A périmètre et change constants
- Dépôts hors dépôts auprès de la trésorerie
- Avec 100% de la Banque Privée aux États-Unis
14 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée aux États-Unis au métier Wealth Management, BancWest dégage un résultat avant impôt de 130 millions d'euros en hausse par rapport au troisième trimestre 2019 de 15,2% à périmètre et change constants et de 9,0% à périmètre et taux de change historiques.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire1, à 1 866 millions d'euros, est en hausse de 5,3%2 par rapport aux neuf premiers mois de 2019, en raison notamment de la hausse des volumes partiellement compensée par l'impact de l'environnement de taux bas et la moindre contribution des commissions. Les frais de gestion1 sont en baisse de 1,0%2 à 1 300 millions d'euros, grâce aux mesures d'économie de coûts. Le métier dégage ainsi un effet de ciseaux très positif de +6,3 points. Le résultat brut d'exploitation1, à 567 millions d'euros, augmente de 23,3%2 par rapport aux neuf premiers mois de 2019. A 319 millions d'euros, le coût du risque1 augmente fortement par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (+255 millions d'euros), principalement pour provisionnement ex-ante des pertes attendues. Il s'établit à 75 points de base des encours de crédit
- la clientèle. Ainsi, après attribution d'un tiers du résultat de la Banque Privée aux États-Unis au métier Wealth Management, BancWest dégage un résultat avant impôt de 230 millions d'euros en baisse de 37,3%2 par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
Assurance et Gestion Institutionnelle et Privée
Les métiers Assurance et Gestion Institutionnelle et Privée ont présenté une dynamique positive tirée par une très bonne collecte nette. Les actifs sous gestion3 atteignent 1 110 milliards d'euros au 30 septembre 2020. Ils sont en contraction de 1,2% par rapport au 31 décembre 2019 en lien avec un effet de valorisation défavorable de 25 milliards d'euros dû à la forte baisse des marchés financiers au premier trimestre 2020 partiellement atténuée par le rebond aux deuxième et troisième trimestres mais aussi avec un effet de change défavorable à hauteur de 17,4 milliards d'euros. La collecte nette est positive de 30,4 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2020 tirée par une bonne collecte nette de Wealth Management en Europe et en Asie, une très bonne collecte nette du métier Asset Management, tant sur les supports monétaires que sur les supports à moyen-long terme et dans l'Assurance, un léger repli avec une part significative en unités de compte (supérieur à 40%).
Au 30 septembre 2020, les actifs sous gestion3 se répartissent entre : 474 milliards d'euros pour le métier Asset Management (incluant 29 milliards d'euros de Real Estate Investment Management), 380 milliards d'euros pour Wealth Management et 256 milliards d'euros pour l'Assurance.
L'Assurance démontre une bonne résilience et poursuit son développement commercial. La performance de l'activité Protection en France et en Asie est bonne et l'activité d'assurance des emprunteurs en France continue de croître grâce au développement de Cardif Libertés Emprunteur.
Les revenus de l'Assurance, à 697 millions d'euros, sont en retrait de 8,4% par rapport au troisième trimestre 2019 : le résultat financier intègre notamment de moindres plus-values qu'au troisième trimestre 2019 ; la sinistralité est supérieure en particulier du fait de la crise sanitaire et de quelques dossiers spécifiques ce trimestre en France. Les frais de gestion, à 347 millions d'euros, baissent de 6,4% avec la poursuite du développement de l'activité et grâce à la bonne maîtrise des coûts. Le résultat avant impôt est en baisse de 11,0% par rapport au troisième trimestre 2019, à 384 millions d'euros.
Le métier Gestion Institutionnelle et Privée poursuit ses plans de développement. L'activité de Wealth Management est récompensée par le prix de « Outstanding Global Private Bank Europe » de Private Banker International pour la neuvième année consécutive. La collecte nette est bonne notamment en Asie et dans les marchés domestiques (en particulier en Italie). Le métier Asset
- Avec 100% de la Banque Privée aux États-Unis
- A périmètre et change constants
- Y compris les actifs distribués
15 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Management enregistre une très bonne reprise de l'activité tirée par une collecte nette totale de 14 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, dont 8 milliards d'euros en fonds monétaires, notamment en Europe, et 6 milliards d'euros en supports moyen et long terme, notamment en Amérique Latine et en Asie.
Enfin, toujours fortement impactée par les effets de la crise sanitaire, l'activité du métier Immobilier se redresse grâce à la reprise des transactions en Advisory mais aussi à la reprise des travaux et de la commercialisation en Promotion.
Les revenus de la Gestion Institutionnelle et Privée (734 millions d'euros) se contractent de 8,6% par rapport au troisième trimestre 2019, en lien avec l'impact de l'environnement de taux bas sur les revenus d'intérêt de Wealth Management et l'impact, encore ce trimestre, de la crise sanitaire sur les revenus du métier Immobilier, partiellement compensés par l'effet de valorisation de marché favorable sur les revenus du métier Asset Management. Les frais de gestion s'élèvent à 598 millions d'euros. Ils baissent de 8,0% du fait de la baisse des coûts très marquée du métier Immobilier mais aussi des mesures du plan de transformation, notamment pour le métier Asset Management. Le résultat avant impôt de la Gestion Institutionnelle et Privée, après prise en compte d'un tiers des résultats de la banque privée dans les marchés domestiques, en Turquie, en Pologne et aux États- Unis, s'élève ainsi à 146 millions d'euros, en baisse de 14,1% par rapport au troisième trimestre 2019.
Pour les neuf premiers mois de 2020, les revenus de l'Assurance, à 2 104 millions d'euros, baissent de 12,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 en lien avec l'effet globalement défavorable de l'impact comptable lié à l'évolution des marchés, mais aussi avec l'effet de la sinistralité lié à la crise sanitaire et à quelques dossiers spécifiques en France au troisième trimestre. Les frais de gestion, à 1 078 millions d'euros, baissent de 3,7% du fait d'une bonne maîtrise des coûts et de la poursuite du développement de l'activité. Le résultat avant impôt est en baisse de 20,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, à 1 129 millions d'euros.
Les revenus de la Gestion Institutionnelle et Privée (2 155 millions d'euros) enregistrent une baisse de 8,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. La hausse des commissions de Wealth Management est plus que compensée par l'impact de l'environnement de taux bas, les effets de marché au global légèrement défavorables sur les revenus d'Asset Management et l'impact très significatif de la crise sanitaire sur les revenus du métier Immobilier. Les frais de gestion s'élèvent à 1 841 millions d'euros. Ils baissent de 4,2% grâce aux effets du plan de transformation notamment pour le métier Asset Management et une baisse des coûts du métier Immobilier. Le résultat avant impôt de la Gestion Institutionnelle et Privée, après prise en compte d'un tiers des résultats de la banque privée dans les marchés domestiques, en Turquie, en Pologne et aux États-Unis, s'élève ainsi à 350 millions d'euros, en baisse de 26,9% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
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16 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING (CIB)
CIB enregistre de très bonnes performances ce trimestre dans tous les segments de clientèle.
Ainsi, l'activité commerciale a été dynamique dans tous les métiers. L'activité de financement évolue depuis juin du marché des crédits syndiqués vers les émissions d'obligations et d'actions, accompagnant le renforcement du bilan des entreprises. Les activités de marchés se normalisent après le contexte exceptionnel du premier semestre 2020. Elles enregistrent ce trimestre un très bon niveau d'activité de la clientèle sur les marchés de taux et de change et une bonne performance des dérivés d'actions. Enfin le niveau d'activité dans les services titres est bon avec un nombre de transactions toujours soutenu.
La consolidation des positions de clientèle se poursuit dans toutes les régions en s'appuyant sur des dispositifs commerciaux renforcés, en particulier en Europe par les différents plans d'expansion (Allemagne, Royaume-Uni,Pays-Bas, pays nordiques) et sur la collaboration entre les métiers.
Les revenus du pôle, à 3 372 millions d'euros, progressent fortement (+17,4% par rapport au troisième trimestre 2019). Les revenus sont en hausse dans les trois métiers.
Les revenus de Corporate Banking, à 1 118 millions d'euros, augmentent de 7,5% par rapport au troisième trimestre 2019. Ils sont en progression dans toutes les zones géographiques, mais particulièrement dans les zones Amériques et Europe. Les activités de transaction sont cependant impactées par de moindres volumes en trade finance.
Le métier est le 1er acteur pour les crédits syndiqués en EMEA1 et pour les émissions obligataires d'entreprises européennes2. Il est le 1er acteur européen pour l'investment banking dans la zone EMEA3 et le 1er acteur pour le trade finance en Europe4 grâce à la hausse continue du taux de pénétration chez les grandes entreprises. La progression de l'activité est solide. Les encours de crédit, à 158,9 milliards d'euros5 sont ainsi en hausse de 8,7%5 par rapport au troisième trimestre 2019. Les dépôts, à 192,0 milliards d'euros sont en hausse de 34,2%5 par rapport au troisième trimestre 2019.
Les revenus de Global Markets, à 1 711 millions d'euros, sont en très forte hausse de 31,8% par rapport au troisième trimestre 2019 du fait de volumes de clientèle très élevés. Le trimestre est marqué par une très forte progression de FICC6 (+36,0% comparé au troisième trimestre 2019) mais aussi de l'activité d'Equity and Prime Services (+21,4%). La VaR (1 jour, 99%), qui mesure le niveau des risques de marché, s'établit à 46 millions d'euros en moyenne. Elle est en baisse par rapport au pic atteint fin mars (plus de 70 millions d'euros en lien avec le choc de volatilité sur les marchés) mais reste supérieure à son niveau bas de 2019.
Le métier présente une activité forte dans un contexte qui se normalise : un bon niveau d'activité de clientèle sur les marchés de taux et de change du fait des parts de marché accrues ainsi que sur les marchés d'actions, tant sur les dérivés que dans le prime brokerage. Dans ce dernier domaine, le métier poursuit la mise en œuvre de l'accord avec Deutsche Bank en ligne avec le calendrier prévu et le développement de partenariats stratégiques, par exemple avec Natwest Markets pour l'exécution et la compensation des dérivés cotés.
Les revenus de FICC6, à 1 245 millions d'euros, sont en forte progression par rapport au troisième trimestre 2019 (+36,0%) et en forte hausse dans toutes les activités en particulier sur le change et les matières premières, et dans toutes les régions en particulier les marchés émergents.
- EMEA : zone Europe, Moyen-Orient et Afrique
- Source : Dealogic au 30 septembre 2020, classement bookrunner en volumes - Global Corporate Investment Grade Bond, EMEA loans et EMEA Equity Capital Market
- Source : Dealogic au 30 septembre 2020, classement en revenus
- Source : Greenwich Share Leaders 2020 European Large Corporates Trade Finance
- Encours moyens trimestriels à périmètre et change constants
- Fixed Income, Currencies and Commodities
17 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Sur le marché primaire, le métier enregistre un bon niveau d'émissions obligataires au troisième trimestre 2020, en ligne avec le niveau de 2019 et se classe 1er acteur sur les émissions en euros1.
Les revenus d'Equity and Prime Services, à 466 millions d'euros, sont en hausse de 21,4% par rapport au troisième trimestre 2019, en lien avec une forte activité de clientèle sur les dérivés, en particulier aux États-Unis et une progression régulière de Prime Services.
Les revenus de Securities Services, à 544 millions d'euros, sont en hausse de 1,6% car la croissance des commissions excède l'effet de la baisse des encours moyens. Le niveau des encours moyens est en effet inférieur de 1,4% par rapport au troisième trimestre 2019 du fait de la chute enregistrée en mars 2020 mais poursuit sa reprise. Ainsi, au 30 septembre 2020 les encours sont en forte hausse de 7,7% par rapport au 31 mars 2020. Le métier maintient une bonne dynamique commerciale grâce à la croissance des services de banque dépositaire au private capital et au renforcement des relations commerciales dans le cadre du modèle intégré (collaboration sur les activités de change, la gestion du collatéral et la compensation des dérivés) et poursuit sa forte croissance d'activité dans les zones Asie-Pacifique et Amériques.
Les frais de gestion de CIB, à 2 117 millions d'euros, augmentent de 7,2% par rapport au troisième trimestre 2019, en lien avec le fort niveau d'activité, cette hausse étant contenue par l'effet continu des mesures d'économie de coûts. CIB dégage ainsi un effet de ciseaux très positif (11,3 points à périmètre et change constants).
Le résultat brut d'exploitation de CIB est ainsi en forte hausse de 39,7%, à 1 255 millions d'euros.
Le coût du risque de Corporate Banking s'établit à 311 millions d'euros, en hausse de 223 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2019, du fait notamment de l'impact de deux dossiers spécifiques ce trimestre.
CIB dégage donc un résultat avant impôt de 955 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en hausse de 14,6% par rapport au troisième trimestre 2019.
Pour les neuf premiers mois de 2020, les revenus du pôle, à 10 448 millions d'euros, augmentent de 16,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 avec une progression dans les trois métiers : Global Markets (+25,8%), Corporate Banking (+11,1%) et Securities Services (+5,6%2). La hausse des volumes est forte en lien avec l'accompagnement des besoins des clients face à la crise (financements, couvertures de taux et de change, réallocation de ressources …).
Les revenus de Corporate Banking, à 3 446 millions d'euros, augmentent de 11,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, en forte progression dans toutes les zones, et en particulier dans la zone EMEA3, du fait d'une mobilisation exceptionnelle au service des clients et de la poursuite du renforcement des franchises. Les revenus de Global Markets, à 5 321 millions d'euros, sont en hausse de 25,8% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Les revenus de FICC4,
- 4 650 millions d'euros, sont en très forte progression tirés par les volumes d'activité de la clientèle liés aux besoins spécifiques lors de la crise : activité très soutenue sur les marchés primaires et le crédit, très forte progression des taux et bonne croissance du change et des marchés émergents. Les revenus d'Equity and Prime Services sont en forte baisse à 669 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020 contre 1 487 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019, notamment en début d'année, après l'impact des chocs extrêmes sur les marchés et les restrictions apportées par les autorités européennes au versement de dividendes au titre de 2019. Les revenus de Securities Services, à 1 681 millions d'euros, sont en hausse de 2,1%5 par rapport aux neuf premiers mois de 2019 du fait notamment de la forte hausse des volumes de transactions partiellement
- Source : Dealogic au 30 septembre 2020 ; bookrunner
- Hors effet d'une transaction spécifique au deuxième trimestre 2019
- EMEA : Zone Europe, Moyen-Orient et Afrique
- Fixed Income, Currencies, and Commodities
- +5,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2019, hors effet d'une transaction spécifique au 2ème trimestre 2019
18 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
compensée par la baisse des encours liée à l'impact de la crise sanitaire sur les valorisations de marché au premier trimestre.
Les frais de gestion de CIB, à 6 729 millions d'euros, augmentent de 4,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 en lien avec la hausse de l'activité. La hausse est contenue par l'effet des mesures d'économie des coûts. L'effet de ciseaux est positif de 11,8 points.
Le résultat brut d'exploitation de CIB est ainsi en hausse de 46,1%, à 3 719 millions d'euros.
Le coût du risque de CIB s'établit à 992 millions d'euros, notamment du fait de l'impact du provisionnement ex-ante des pertes attendues et de quelques dossiers spécifiques.
CIB dégage ainsi un résultat avant impôt de 2 744 millions d'euros, en hausse de 14,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2019.
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* *
19 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
AUTRES ACTIVITÉS
Le produit net bancaire des « Autres Activités » s'établit à -165 millions d'euros contre 27 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en lien avec une baisse des valorisations de Principal Investments du fait de la crise, la réévaluation du risque de crédit propre inclus dans les dérivés (DVA) de -74 millions d'euros et de l'impact d'un élément négatif non récurrent au troisième trimestre 2020.
Les frais de gestion des « Autres Activités » s'élèvent à 165 millions d'euros. Ils intègrent l'impact exceptionnel des dons et mesures de sécurité pour le personnel liés à la crise sanitaire (21 millions d'euros), des coûts de restructuration1 et des coûts d'adaptation2 pour 44 millions d'euros (78 millions d'euros au troisième trimestre 2019) et des coûts de renforcement informatique pour
40 millions d'euros. Conformément au plan, aucun coût de transformation n'est enregistré en 2020 (ils s'élevaient à 178 millions d'euros au troisième trimestre 2019).
Le coût du risque est en reprise de 3 millions d'euros, comparé à une dotation de 1 million d'euros au troisième trimestre 2019.
Les autres éléments hors exploitation s'élèvent à 36 millions d'euros au troisième trimestre 2020 contre 20 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Ils reflètent la plus-value de cession d'immeubles pour 41 millions d'euros au troisième trimestre 2020.
Le résultat avant impôt des « Autres Activités » s'établit ainsi à -275 millions d'euros contre -299 millions d'euros au troisième trimestre 2019.
Pour les neuf premiers mois de 2020, le produit net bancaire des « Autres Activités » s'établit à -117 millions d'euros contre 117 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019, en lien notamment avec la contribution négative de Principal Investments induite par la crise et l'impact d'un élément négatif non récurrent au troisième trimestre 2020. Les frais de gestion des « Autres Activités » s'élèvent à 607 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020. Ils intègrent l'impact exceptionnel des dons et mesures de sécurité pour le personnel liés à la crise sanitaire pour 107 millions d'euros, des coûts de restructuration3 et des coûts d'adaptation2 pour 120 millions d'euros (229 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019) et des coûts de renforcement informatique pour 119 millions d'euros. Conformément au plan, aucun coût de transformation n'est enregistré en 2020 (ils s'élevaient à 568 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019).
Le coût du risque est de 43 millions d'euros, intégrant l'impact du provisionnement ex-ante pour pertes attendues, contre une reprise de 2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. Les autres éléments hors exploitation s'élèvent à 519 millions d'euros les neuf premiers mois de 2020 contre 724 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. Ils reflètent les plus-values de cession d'immeubles pour +506 millions d'euros. Ils incluaient sur les neuf premiers mois de 2019 l'impact exceptionnel de la plus-value de cession de 16,8% de SBI Life en Inde suivie de la déconsolidation de la participation résiduelle4 (+1450 millions d'euros) et de la dépréciation de survaleurs (-818 millions d'euros). Le résultat avant impôt des « Autres Activités » est de -198 millions d'euros contre -291 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019.
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- Liés notamment à l'arrêt ou la restructuration de certaines activités (entre autres, chez CIB)
- Liés notamment à Wealth Management, BancWest et CIB
- Coûts de restructuration liés notamment à l'acquisition de Raiffeisen Bank Polska et à l'arrêt ou aux restructurations de certaines activités (notamment BNP Paribas Suisse)
- Participation résiduelle de 5,2% dans SBI Life
20 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
STRUCTURE FINANCIÈRE
Le Groupe a un bilan très solide.
Le ratio « common equity Tier 1 » s'élève à 12,6%1 au 30 septembre 2020, en hausse de 20 points de base par rapport au 30 juin 2020 du fait :
- de la mise en réserve du résultat net du trimestre après prise en compte d'un taux de distribution de 50% (+10 points de base)
- de la baisse des actifs pondérés (à change constant) (+10 points de base).
Les autres effets sont au global limités sur le ratio.
Le ratio de CET11 est largement supérieur aux exigences notifiées par la Banque Centrale Européenne (9,22%2 au 30 septembre 2020) et supérieur à l'objectif du plan 2020 (12,0%).
Le ratio de levier3 s'élève à 4,4% au 30 septembre 2020.
Les réserves de liquidité disponibles instantanément s'élèvent à 472 milliards d'euros et représentent une marge de manœuvre de plus d'un an par rapport aux ressources de marché.
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- CRD4 ; y compris dispositions transitoires IFRS 9
- Après prise en compte des suppressions des « coussins contracycliques » et de l'application de l'art 104a de la CRD5 ; excluant le P2G
- Calculé conformément à l'article 500ter du Règlement (UE) n°2020/873
21 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE - GROUPE
3T20 | 3T19 | 3T20 / | 2T20 | 3T20 / | 9M20 | 9M19 | 9M20 / | |
En millions d'euros | 3T19 | 2T20 | 9M19 | |||||
Groupe | n.s. | n.s. | n.s. | |||||
Produit net bancaire | 10 885 | 10 896 | -0,1% | 11 675 | -6,8% | 33 448 | 33 264 | +0,6% |
Frais de gestion | -7 137 | -7 421 | -3,8% | -7 338 | -2,7% | -22 632 | -23 305 | -2,9% |
Résultat Brut d'exploitation | 3 748 | 3 475 | +7,9% | 4 337 | -13,6% | 10 816 | 9 959 | +8,6% |
Coût du risque | -1 245 | -847 | +47,0% | -1 447 | -14,0% | -4 118 | -2 237 | +84,1% |
Résultat d'exploitation | 2 503 | 2 628 | -4,8% | 2 890 | -13,4% | 6 698 | 7 722 | -13,3% |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 130 | 143 | -9,1% | 130 | -0,0% | 355 | 457 | -22,3% |
Autres éléments hors exploitation | 38 | 34 | +11,8% | 106 | -64,2% | 539 | 686 | -21,4% |
Éléments hors exploitation | 168 | 177 | -5,1% | 236 | -28,8% | 894 | 1 143 | -21,8% |
Résultat avant impôt | 2 671 | 2 805 | -4,8% | 3 126 | -14,6% | 7 592 | 8 865 | -14,4% |
Impôt sur les bénéfices | -692 | -767 | -9,8% | -746 | -7,2% | -1 849 | -2 229 | -17,0% |
Intérêts minoritaires | -85 | -100 | -15,0% | -81 | +4,9% | -268 | -312 | -14,1% |
Résultat net part du groupe | 1 894 | 1 938 | -2,3% | 2 299 | -17,6% | 5 475 | 6 324 | -13,4% |
Coefficient d'exploitation | 65,6% | 68,1% | -2,5 pt | 62,9% | +2,7 pt | 67,7% | 70,1% | -2,4 pt |
L'information financière de BNP Paribas pour le troisième trimestre 2020 est constituée du présent communiqué de presse et de la présentation attachée.
L'information réglementée intégrale, y compris le document de référence, est disponible sur le site Internet : http://invest.bnpparibas.com dans l'espace « Résultats » et est publiée par BNP Paribas en application des dispositions de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
22 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
RESULTATS PAR POLE AU TROISIEME TRIMESTRE 2020
Domestic | International | Pôles | ||||
Financial | CIB | Autres activités | Groupe | |||
Markets | opérationnels | |||||
Services | ||||||
En millions d'euros | ||||||
Produit net bancaire | 3 735 | 3 943 | 3 372 | 11 050 | -165 | 10 885 |
var/3T19 | -0,4% | -7,2% | +17,4% | +1,7% | n.s. | -0,1% |
var/2T20 | +3,7% | -2,1% | -18,2% | -6,0% | n.s. | -6,8% |
Frais de gestion | -2 473 | -2 382 | -2 117 | -6 972 | -165 | -7 137 |
var/3T19 | -2,6% | -6,4% | +7,2% | -1,2% | -54,5% | -3,8% |
var/2T20 | +4,1% | -1,3% | -4,6% | -0,5% | -49,8% | -2,7% |
Résultat Brut d'exploitation | 1 262 | 1 561 | 1 255 | 4 078 | -330 | 3 748 |
var/3T19 | +4,4% | -8,4% | +39,7% | +7,0% | -1,7% | +7,9% |
var/2T20 | +2,9% | -3,3% | -34,1% | -14,0% | -18,7% | -13,6% |
Coût du risque | -346 | -592 | -310 | -1 248 | 3 | -1 245 |
var/3T19 | +40,5% | +14,3% | n.s. | +47,5% | n.s. | +47,0% |
var/2T20 | +5,1% | -22,7% | -2,9% | -11,7% | n.s. | -14,0% |
Résultat d'exploitation | 916 | 969 | 945 | 2 830 | -327 | 2 503 |
var/3T19 | -4,8% | -18,3% | +15,7% | -4,6% | -2,9% | -4,8% |
var/2T20 | +2,1% | +14,3% | -40,3% | -15,0% | -25,5% | -13,4% |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équiv alence | 4 | 107 | 3 | 114 | 16 | 130 |
Autres éléments hors ex ploitation | 4 | -9 | 7 | 2 | 36 | 38 |
Résultat avant impôt | 924 | 1 067 | 955 | 2 947 | -276 | 2 671 |
var/3T19 | -4,3% | -18,2% | +14,6% | -5,1% | -7,8% | -4,8% |
var/2T20 | +2,8% | +11,1% | -39,8% | -14,5% | -14,0% | -14,6% |
Domestic | International | Pôles | ||||
Financial | CIB | Autres activités | Groupe | |||
Markets | opérationnels | |||||
Services | ||||||
En millions d'euros | ||||||
Produit net bancaire | 3 735 | 3 943 | 3 372 | 11 050 | -165 | 10 885 |
3T19 | 3 748 | 4 248 | 2 873 | 10 869 | 27 | 10 896 |
2T20 | 3 602 | 4 027 | 4 123 | 11 753 | -78 | 11 675 |
Frais de gestion | -2 473 | -2 382 | -2 117 | -6 972 | -165 | -7 137 |
3T19 | -2 539 | -2 545 | -1 974 | -7 058 | -363 | -7 421 |
2T20 | -2 376 | -2 414 | -2 220 | -7 009 | -329 | -7 338 |
Résultat Brut d'exploitation | 1 262 | 1 561 | 1 255 | 4 078 | -330 | 3 748 |
3T19 | 1 209 | 1 704 | 898 | 3 811 | -336 | 3 475 |
2T20 | 1 226 | 1 613 | 1 904 | 4 743 | -406 | 4 337 |
Coût du risque | -346 | -592 | -310 | -1 248 | 3 | -1 245 |
3T19 | -246 | -518 | -81 | -846 | -1 | -847 |
2T20 | -329 | -765 | -319 | -1 414 | -33 | -1 447 |
Résultat d'exploitation | 916 | 969 | 945 | 2 830 | -327 | 2 503 |
3T19 | 963 | 1 186 | 817 | 2 965 | -337 | 2 628 |
2T20 | 897 | 848 | 1 585 | 3 329 | -439 | 2 890 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équiv alence | 4 | 107 | 3 | 114 | 16 | 130 |
3T19 | 1 | 118 | 5 | 125 | 19 | 143 |
2T20 | 1 | 116 | -3 | 113 | 17 | 130 |
Autres éléments hors ex ploitation | 4 | -9 | 7 | 2 | 36 | 38 |
3T19 | 2 | 1 | 11 | 14 | 20 | 34 |
2T20 | 1 | -3 | 6 | 4 | 102 | 106 |
Résultat avant impôt | 924 | 1 067 | 955 | 2 947 | -276 | 2 671 |
3T19 | 966 | 1 305 | 834 | 3 104 | -299 | 2 805 |
2T20 | 899 | 960 | 1 587 | 3 446 | -320 | 3 126 |
Impôt sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 | -692 | -692 |
Intérêts minoritaires | 0 | -23 | 0 | -23 | -62 | -85 |
Résultat net part du groupe | 924 | 1 045 | 955 | 2 924 | -946 | 1 894 |
23 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
RESULTATS PAR POLE SUR 9 MOIS 2020
Domestic | International | CIB | Pôles | Autres activités | Groupe | |
Markets | Financial | opérationnels | ||||
En millions d'euros | Services | |||||
Produit net bancaire | 11 094 | 12 023 | 10 448 | 33 565 | -117 | 33 448 |
var/9M19 | -2,5% | -6,0% | +16,4% | +1,3% | n.s. | +0,6% |
Frais de gestion | -7 733 | -7 562 | -6 729 | -22 025 | -607 | -22 632 |
var/9M19 | -1,9% | -2,9% | +4,6% | -0,4% | -49,4% | -2,9% |
Résultat Brut d'exploitation | 3 361 | 4 461 | 3 719 | 11 541 | -725 | 10 816 |
var/9M19 | -3,8% | -10,8% | +46,1% | +4,5% | -33,1% | +8,6% |
Coût du risque | -987 | -2 097 | -992 | -4 075 | -43 | -4 118 |
var/9M19 | +29,1% | +56,8% | n.s. | +82,0% | n.s. | +84,1% |
Résultat d'exploitation | 2 374 | 2 364 | 2 727 | 7 465 | -767 | 6 698 |
var/9M19 | -13,1% | -35,5% | +13,2% | -15,2% | -29,0% | -13,3% |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équiv alence | 4 | 297 | 3 | 304 | 51 | 355 |
Autres éléments hors ex ploitation | 5 | 0 | 15 | 20 | 519 | 539 |
Résultat avant impôt | 2 384 | 2 662 | 2 744 | 7 790 | -198 | 7 592 |
var/9M19 | -12,5% | -33,9% | +14,1% | -14,9% | -31,9% | -14,4% |
Impôt sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 849 | -1 849 |
Intérêts minoritaires | 0 | -59 | 0 | -59 | -209 | -268 |
Résultat net part du groupe | 2 384 | 2 603 | 2 744 | 7 730 | -2 017 | 5 475 |
24 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
HISTORIQUE DES RESULTATS TRIMESTRIELS
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
Groupe | |||||||
PNB | 10 885 | 11 675 | 10 888 | 11 333 | 10 896 | 11 224 | 11 144 |
Frais de gestion | -7 137 | -7 338 | -8 157 | -8 032 | -7 421 | -7 435 | -8 449 |
RBE | 3 748 | 4 337 | 2 731 | 3 301 | 3 475 | 3 789 | 2 695 |
Coût du risque | -1 245 | -1 447 | -1 426 | -966 | -847 | -621 | -769 |
Résultat d'exploitation | 2 503 | 2 890 | 1 305 | 2 335 | 2 628 | 3 168 | 1 926 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équiv alence | 130 | 130 | 95 | 129 | 143 | 180 | 134 |
Autres éléments hors ex ploitation | 38 | 106 | 395 | 65 | 34 | 29 | 623 |
Résultat avant impôt | 2 671 | 3 126 | 1 795 | 2 529 | 2 805 | 3 377 | 2 683 |
Impôt sur les bénéfices | -692 | -746 | -411 | -582 | -767 | -795 | -667 |
Intérêts minoritaires | -85 | -81 | -102 | -98 | -100 | -114 | -98 |
Résultat net part du groupe | 1 894 | 2 299 | 1 282 | 1 849 | 1 938 | 2 468 | 1 918 |
Coefficient d'exploitation | 65,6% | 62,9% | 74,9% | 70,9% | 68,1% | 66,2% | 75,8% |
25 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
RETAIL BANKING & SERVICES - HORS EFFETS PEL/CEL | |||||||
PNB | 7 677 | 7 615 | 7 823 | 8 286 | 8 006 | 8 045 | 8 096 |
Frais de gestion | -4 855 | -4 790 | -5 650 | -5 274 | -5 084 | -5 002 | -5 586 |
RBE | 2 822 | 2 825 | 2 172 | 3 012 | 2 922 | 3 042 | 2 510 |
Coût du risque | -938 | -1 095 | -1 050 | -826 | -765 | -604 | -733 |
Résultat d'exploitation | 1 883 | 1 730 | 1 122 | 2 187 | 2 158 | 2 439 | 1 777 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 111 | 116 | 74 | 111 | 119 | 151 | 108 |
Autres éléments hors exploitation | -5 | -2 | 12 | -4 | 3 | -27 | 1 |
Résultat avant impôt | 1 990 | 1 845 | 1 208 | 2 294 | 2 280 | 2 563 | 1 886 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 55,6 | 55,8 | 55,8 | 54,9 | 54,7 | 54,6 | 54,3 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
Retail Banking and Services | |||||||
PNB | 7 678 | 7 630 | 7 810 | 8 278 | 7 997 | 8 072 | 8 099 |
Frais de gestion | -4 855 | -4 790 | -5 650 | -5 274 | -5 084 | -5 002 | -5 586 |
RBE | 2 823 | 2 840 | 2 159 | 3 004 | 2 913 | 3 070 | 2 513 |
Coût du risque | -938 | -1 095 | -1 050 | -826 | -765 | -604 | -733 |
Résultat d'exploitation | 1 885 | 1 745 | 1 109 | 2 178 | 2 148 | 2 467 | 1 780 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 111 | 116 | 74 | 111 | 119 | 151 | 108 |
Autres éléments hors exploitation | -5 | -2 | 12 | -4 | 3 | -27 | 1 |
Résultat avant impôt | 1 991 | 1 859 | 1 195 | 2 286 | 2 270 | 2 591 | 1 889 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 55,6 | 55,8 | 55,8 | 54,9 | 54,7 | 54,6 | 54,3 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
DOMESTIC MARKETS - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant 100% de BP France, Italie, Belgique, Luxembourg)1 | |||||||
PNB | 3 867 | 3 721 | 3 913 | 4 036 | 3 892 | 3 925 | 3 961 |
Frais de gestion | -2 543 | -2 446 | -2 970 | -2 635 | -2 607 | -2 516 | -2 983 |
RBE | 1 324 | 1 276 | 943 | 1 402 | 1 285 | 1 408 | 978 |
Coût du risque | -353 | -331 | -313 | -254 | -245 | -214 | -307 |
Résultat d'exploitation | 971 | 944 | 630 | 1 147 | 1 040 | 1 194 | 671 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -6 |
Autres éléments hors exploitation | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 | 1 |
Résultat avant impôt | 978 | 946 | 630 | 1 156 | 1 043 | 1 190 | 666 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -56 | -62 | -56 | -62 | -67 | -68 | -58 |
Résultat avant impôt | 922 | 884 | 574 | 1 093 | 975 | 1 122 | 608 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 26,3 | 26,1 | 26,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,5 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
DOMESTIC MARKETS (Intégrant 2/3 de BP France, Italie, Belgique et Luxembourg) | |||||||
PNB | 3 735 | 3 602 | 3 757 | 3 887 | 3 748 | 3 810 | 3 816 |
Frais de gestion | -2 473 | -2 376 | -2 885 | -2 559 | -2 539 | -2 443 | -2 897 |
RBE | 1 262 | 1 226 | 872 | 1 328 | 1 209 | 1 367 | 919 |
Coût du risque | -346 | -329 | -311 | -252 | -246 | -213 | -305 |
Résultat d'exploitation | 916 | 897 | 561 | 1 077 | 963 | 1 154 | 615 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -6 |
Autres éléments hors exploitation | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -6 | 1 |
Résultat avant impôt | 924 | 899 | 561 | 1 085 | 966 | 1 149 | 610 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 26,3 | 26,1 | 26,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,5 |
1 Intégrant 100% de la Banque Privée pour les lignes PNB à Résultat avant impôt
26 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (Intégrant 100% de Banque Privée France)1 | |||||||
PNB | 1 498 | 1 423 | 1 511 | 1 560 | 1 558 | 1 624 | 1 597 |
Dont revenus d'intérêt | 853 | 788 | 810 | 881 | 891 | 916 | 915 |
Dont commissions | 645 | 634 | 702 | 679 | 667 | 708 | 682 |
Frais de gestion | -1 125 | -1 074 | -1 166 | -1 152 | -1 163 | -1 102 | -1 186 |
RBE | 373 | 349 | 345 | 408 | 396 | 522 | 412 |
Coût du risque | -137 | -90 | -101 | -98 | -75 | -83 | -72 |
Résultat d'exploitation | 236 | 259 | 244 | 310 | 320 | 440 | 340 |
Éléments hors exploitation | -2 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Résultat avant impôt | 235 | 259 | 244 | 316 | 320 | 440 | 340 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -30 | -33 | -35 | -32 | -40 | -37 | -34 |
Résultat avant impôt | 205 | 226 | 209 | 283 | 281 | 402 | 306 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BANQUE DE DETAIL EN FRANCE - HORS EFFETS PEL/CEL (Intégrant 100% de Banque Privée France)1 | |||||||
PNB | 1 496 | 1 408 | 1 524 | 1 569 | 1 568 | 1 596 | 1 595 |
Dont revenus d'intérêt | 852 | 774 | 823 | 889 | 901 | 889 | 912 |
Dont commissions | 645 | 634 | 702 | 679 | 667 | 708 | 682 |
Frais de gestion | -1 125 | -1 074 | -1 166 | -1 152 | -1 163 | -1 102 | -1 186 |
RBE | 371 | 334 | 358 | 417 | 405 | 495 | 409 |
Coût du risque | -137 | -90 | -101 | -98 | -75 | -83 | -72 |
Résultat d'exploitation | 235 | 244 | 257 | 318 | 330 | 412 | 337 |
Éléments hors exploitation | -2 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Résultat avant impôt | 233 | 245 | 257 | 324 | 330 | 412 | 338 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -30 | -33 | -35 | -32 | -40 | -37 | -34 |
Résultat avant impôt | 203 | 212 | 222 | 292 | 290 | 374 | 304 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (Intégrant 2/3 de Banque Privée France) | |||||||
PNB | 1 430 | 1 354 | 1 437 | 1 489 | 1 490 | 1 549 | 1 522 |
Frais de gestion | -1 093 | -1 040 | -1 129 | -1 116 | -1 133 | -1 065 | -1 147 |
RBE | 337 | 314 | 308 | 373 | 357 | 484 | 376 |
Coût du risque | -130 | -88 | -99 | -96 | -77 | -81 | -70 |
Résultat d'exploitation | 207 | 226 | 209 | 277 | 281 | 402 | 305 |
Éléments hors exploitation | -2 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Résultat avant impôt | 205 | 226 | 209 | 283 | 281 | 402 | 306 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
1 Intégrant 100% de la Banque Privée pour les lignes PNB à Résultat avant impôt
Rappel Provision PEL/CEL: provision, comptabilisée dans le PNB de la Banque de Détail en France, en regard du risque généré par les Plans Epargne Logement (PEL) et Comptes Epargne Logement (CEL) sur l'ensemble de leur durée
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
Effet PEL-CEL | 1 | 15 | -13 | -9 | -10 | 28 | 2 |
27 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BNL banca commerciale (Intégrant 100% de Banque Privée Italie)1 | |||||||
PNB | 669 | 649 | 659 | 755 | 663 | 684 | 675 |
Frais de gestion | -426 | -422 | -465 | -450 | -446 | -433 | -470 |
RBE | 244 | 227 | 194 | 305 | 217 | 251 | 205 |
Coût du risque | -122 | -122 | -120 | -109 | -109 | -107 | -165 |
Résultat d'exploitation | 122 | 105 | 74 | 196 | 108 | 144 | 40 |
Éléments hors exploitation | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Résultat avant impôt | 122 | 104 | 73 | 191 | 108 | 144 | 40 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 |
Résultat avant impôt de BNL bc | 115 | 95 | 64 | 181 | 98 | 133 | 30 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BNL banca commerciale (Intégrant 2/3 de Banque Privée Italie) | |||||||
PNB | 649 | 629 | 637 | 732 | 641 | 663 | 654 |
Frais de gestion | -413 | -410 | -453 | -438 | -434 | -422 | -460 |
RBE | 236 | 218 | 184 | 295 | 207 | 241 | 195 |
Coût du risque | -121 | -122 | -120 | -109 | -109 | -108 | -164 |
Résultat d'exploitation | 115 | 96 | 64 | 186 | 98 | 133 | 30 |
Éléments hors exploitation | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Résultat avant impôt | 115 | 95 | 64 | 181 | 98 | 133 | 30 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BANQUE DE DETAIL EN BELGIQUE (Intégrant 100% de Banque Privée Belgique)1 | |||||||
PNB | 851 | 835 | 885 | 878 | 853 | 878 | 915 |
Frais de gestion | -523 | -499 | -830 | -560 | -541 | -535 | -844 |
RBE | 329 | 336 | 55 | 318 | 312 | 342 | 71 |
Coût du risque | -29 | -80 | -54 | -5 | -20 | 3 | -34 |
Résultat d'exploitation | 300 | 256 | 0 | 313 | 292 | 345 | 37 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | -3 |
Autres éléments hors exploitation | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -6 | 0 |
Résultat avant impôt | 311 | 262 | 5 | 321 | 298 | 344 | 35 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -18 | -19 | -10 | -19 | -17 | -19 | -14 |
Résultat avant impôt de BDDB | 293 | 243 | -4 | 302 | 281 | 325 | 21 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BANQUE DE DETAIL EN BELGIQUE (Intégrant 2/3 de Banque Privée Belgique) | |||||||
PNB | 811 | 794 | 842 | 836 | 813 | 836 | 868 |
Frais de gestion | -501 | -477 | -797 | -536 | -519 | -512 | -811 |
RBE | 310 | 317 | 45 | 300 | 295 | 323 | 57 |
Coût du risque | -28 | -79 | -54 | -5 | -20 | 3 | -33 |
Résultat d'exploitation | 282 | 237 | -9 | 294 | 275 | 326 | 24 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | -3 |
Autres éléments hors exploitation | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -6 | 0 |
Résultat avant impôt | 293 | 243 | -4 | 302 | 281 | 325 | 21 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
1 Intégrant 100% de la Banque Privée pour les lignes PNB à Résultat avant impôt
28 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
AUTRES ACTIVITES DE DOMESTIC MARKETS Y COMPRIS LUXEMBOURG (Intégrant 100% de Banque Privée Luxembourg)1 | |||||||
PNB | 850 | 829 | 845 | 834 | 807 | 767 | 776 |
Frais de gestion | -469 | -451 | -508 | -473 | -457 | -447 | -483 |
RBE | 380 | 378 | 337 | 362 | 351 | 320 | 292 |
Coût du risque | -66 | -40 | -38 | -42 | -41 | -27 | -37 |
Résultat d'exploitation | 314 | 339 | 299 | 320 | 310 | 293 | 256 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | -2 | -3 | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 |
Autres éléments hors exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Résultat avant impôt | 312 | 336 | 295 | 318 | 307 | 290 | 253 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 |
Résultat avant impôt de Autres Domestic Markets | 311 | 335 | 293 | 318 | 306 | 289 | 253 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
AUTRES ACTIVITES DE DOMESTIC MARKETS Y COMPRIS LUXEMBOURG (Intégrant 2/3 de Banque Privée Luxembourg) | |||||||
PNB | 846 | 825 | 841 | 830 | 804 | 763 | 772 |
Frais de gestion | -466 | -448 | -505 | -469 | -454 | -444 | -480 |
RBE | 379 | 377 | 335 | 361 | 350 | 319 | 292 |
Coût du risque | -66 | -40 | -38 | -42 | -41 | -27 | -37 |
Résultat d'exploitation | 313 | 337 | 297 | 319 | 309 | 292 | 255 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | -2 | -3 | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 |
Autres éléments hors exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Résultat avant impôt | 311 | 335 | 293 | 318 | 306 | 289 | 253 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
1 Intégrant 100% de la Banque Privée pour les lignes PNB à Résultat avant impôt
29 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES | |||||||
PNB | 3 943 | 4 027 | 4 053 | 4 391 | 4 248 | 4 262 | 4 282 |
Frais de gestion | -2 382 | -2 414 | -2 766 | -2 715 | -2 545 | -2 559 | -2 688 |
RBE | 1 561 | 1 613 | 1 287 | 1 675 | 1 704 | 1 703 | 1 594 |
Coût du risque | -592 | -765 | -739 | -574 | -518 | -390 | -428 |
Résultat d'exploitation | 969 | 848 | 548 | 1 101 | 1 186 | 1 313 | 1 165 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 107 | 116 | 75 | 107 | 118 | 149 | 113 |
Autres éléments hors exploitation | -9 | -3 | 12 | -8 | 1 | -21 | 0 |
Résultat avant impôt | 1 067 | 960 | 634 | 1 201 | 1 305 | 1 442 | 1 279 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 29,3 | 29,8 | 29,8 | 29,2 | 29,1 | 28,9 | 28,8 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
Personal Finance | |||||||
PNB | 1 343 | 1 302 | 1 475 | 1 485 | 1 444 | 1 440 | 1 427 |
Frais de gestion | -641 | -641 | -787 | -721 | -664 | -702 | -770 |
RBE | 703 | 661 | 688 | 764 | 781 | 738 | 656 |
Coût du risque | -383 | -450 | -582 | -370 | -366 | -289 | -329 |
Résultat d'exploitation | 320 | 211 | 105 | 394 | 415 | 449 | 327 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 7 | -5 | 8 | -9 | 19 | 17 | 13 |
Autres éléments hors exploitation | -11 | 4 | 0 | -11 | 0 | -13 | 0 |
Résultat avant impôt | 315 | 210 | 113 | 374 | 434 | 454 | 340 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
EUROPE MEDITERRANEE (Intégrant 100% de Banque Privée Turquie et Pologne)1 | |||||||
PNB | 561 | 609 | 665 | 702 | 657 | 674 | 665 |
Frais de gestion | -405 | -414 | -490 | -459 | -439 | -445 | -456 |
RBE | 156 | 196 | 175 | 243 | 218 | 230 | 210 |
Coût du risque | -113 | -143 | -86 | -113 | -112 | -97 | -77 |
Résultat d'exploitation | 43 | 53 | 89 | 129 | 107 | 132 | 133 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 52 | 53 | 55 | 61 | 44 | 66 | 53 |
Autres éléments hors exploitation | -1 | -25 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0 |
Résultat avant impôt de EM | 93 | 80 | 147 | 198 | 150 | 198 | 186 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Résultat avant impôt de EM | 91 | 79 | 144 | 197 | 150 | 197 | 185 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
EUROPE MEDITERRANEE (Intégrant 2/3 de Banque Privée Turquie et Pologne) | |||||||
PNB | 557 | 606 | 660 | 699 | 655 | 672 | 663 |
Frais de gestion | -403 | -411 | -488 | -458 | -438 | -444 | -455 |
RBE | 154 | 194 | 172 | 241 | 217 | 228 | 209 |
Coût du risque | -113 | -143 | -86 | -113 | -111 | -97 | -77 |
Résultat d'exploitation | 41 | 51 | 86 | 128 | 106 | 131 | 132 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 52 | 53 | 55 | 61 | 44 | 66 | 53 |
Autres éléments hors exploitation | -1 | -25 | 3 | 8 | -1 | 0 | 0 |
Résultat avant impôt | 91 | 79 | 144 | 197 | 150 | 197 | 185 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
1 Intégrant 100% de la Banque Privée pour les lignes PNB à Résultat avant impôt
30 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BANCWEST (Intégrant 100% de Banque Privée Etats-Unis)1 | |||||||
PNB | 627 | 629 | 611 | 611 | 601 | 593 | 569 |
Frais de gestion | -403 | -432 | -465 | -406 | -433 | -431 | -442 |
RBE | 224 | 197 | 146 | 205 | 168 | 162 | 127 |
Coût du risque | -90 | -167 | -62 | -84 | -43 | -2 | -18 |
Résultat d'exploitation | 134 | 30 | 83 | 121 | 125 | 160 | 109 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres éléments hors exploitation | 2 | -3 | 0 | -5 | 1 | 1 | 0 |
Résultat avant impôt | 136 | 27 | 83 | 116 | 126 | 161 | 109 |
Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 |
RNAI | 130 | 22 | 78 | 110 | 119 | 153 | 101 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
BANCWEST (Intégrant 2/3 de Banque Privée Etats-Unis) | |||||||
PNB | 612 | 614 | 596 | 595 | 585 | 576 | 553 |
Frais de gestion | -394 | -422 | -455 | -396 | -423 | -421 | -433 |
RBE | 218 | 192 | 141 | 199 | 161 | 155 | 119 |
Coût du risque | -90 | -167 | -62 | -84 | -43 | -2 | -18 |
Résultat d'exploitation | 128 | 25 | 78 | 115 | 118 | 152 | 101 |
Éléments hors exploitation | 2 | -3 | 0 | -5 | 1 | 1 | 0 |
Résultat avant impôt | 130 | 22 | 78 | 110 | 119 | 153 | 101 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
Assurance | |||||||
PNB | 697 | 828 | 579 | 654 | 761 | 779 | 874 |
Frais de gestion | -347 | -339 | -393 | -380 | -370 | -360 | -389 |
RBE | 350 | 489 | 186 | 274 | 390 | 419 | 484 |
Coût du risque | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 |
Résultat d'exploitation | 350 | 487 | 187 | 273 | 389 | 420 | 482 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 35 | 39 | 1 | 30 | 43 | 57 | 37 |
Autres éléments hors exploitation | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | -16 | 0 |
Résultat avant impôt | 384 | 548 | 197 | 304 | 432 | 461 | 520 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVEE | |||||||
PNB | 734 | 678 | 743 | 957 | 803 | 795 | 766 |
Frais de gestion | -598 | -601 | -642 | -760 | -649 | -632 | -641 |
RBE | 136 | 77 | 101 | 197 | 154 | 163 | 125 |
Coût du risque | -6 | -4 | -9 | -6 | 4 | -2 | -2 |
Résultat d'exploitation | 130 | 74 | 92 | 191 | 157 | 161 | 123 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 14 | 28 | 11 | 25 | 12 | 10 | 10 |
Autres éléments hors exploitation | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 |
Résultat avant impôt | 146 | 102 | 102 | 216 | 170 | 177 | 132 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
1 Intégrant 100% de la Banque Privée pour les lignes PNB à Résultat avant impôt
31 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING | |||||||
PNB | 3 372 | 4 123 | 2 953 | 3 101 | 2 873 | 3 099 | 3 008 |
Frais de gestion | -2 117 | -2 220 | -2 393 | -2 229 | -1 974 | -1 997 | -2 463 |
RBE | 1 255 | 1 904 | 560 | 871 | 898 | 1 102 | 545 |
Coût du risque | -310 | -319 | -363 | -80 | -81 | -24 | -32 |
Résultat d'exploitation | 945 | 1 585 | 197 | 791 | 817 | 1 078 | 513 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 3 | -3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Autres éléments hors exploitation | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | -25 | -2 |
Résultat avant impôt | 955 | 1 587 | 202 | 801 | 834 | 1 058 | 514 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 24,7 | 24,3 | 22,3 | 21,7 | 21,6 | 21,3 | 20,7 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
CORPORATE BANKING | |||||||
PNB | 1 118 | 1 258 | 1 070 | 1 210 | 1 039 | 1 094 | 969 |
Frais de gestion | -598 | -632 | -748 | -668 | -600 | -607 | -724 |
RBE | 520 | 627 | 321 | 541 | 440 | 487 | 245 |
Coût du risque | -311 | -366 | -201 | -80 | -88 | -21 | -35 |
Résultat d'exploitation | 209 | 261 | 121 | 461 | 352 | 467 | 210 |
Éléments hors exploitation | 2 | -2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Résultat avant impôt | 211 | 259 | 124 | 464 | 356 | 470 | 213 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 13,6 | 13,6 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,2 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
GLOBAL MARKETS | |||||||
PNB | 1 711 | 2 304 | 1 306 | 1 340 | 1 299 | 1 409 | 1 523 |
dont FICC | 1 245 | 2 013 | 1 392 | 820 | 915 | 793 | 1 035 |
dont Equity & Prime Services | 466 | 290 | -87 | 520 | 384 | 615 | 488 |
Frais de gestion | -1 065 | -1 137 | -1 162 | -1 117 | -926 | -913 | -1 276 |
RBE | 646 | 1 167 | 143 | 223 | 373 | 496 | 248 |
Coût du risque | 1 | 45 | -161 | 0 | 4 | -6 | 3 |
Résultat d'exploitation | 647 | 1 212 | -17 | 222 | 377 | 491 | 251 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Autres éléments hors exploitation | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | -25 | 1 |
Résultat avant impôt | 648 | 1 214 | -17 | 229 | 387 | 467 | 252 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 10,1 | 9,8 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,7 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
SECURITIES SERVICES | |||||||
PNB | 544 | 561 | 577 | 551 | 535 | 596 | 516 |
Frais de gestion | -454 | -451 | -482 | -444 | -449 | -477 | -463 |
RBE | 89 | 109 | 95 | 107 | 86 | 119 | 53 |
Coût du risque | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Résultat d'exploitation | 89 | 111 | 93 | 108 | 88 | 121 | 52 |
Éléments hors exploitation | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Résultat avant impôt | 96 | 114 | 95 | 108 | 91 | 121 | 50 |
Fonds propres alloués (Md€, sur la période cumulée) | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
32 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
En millions d'euros | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T19 |
AUTRES ACTIVITÉS | |||||||
PNB | -165 | -78 | 126 | -45 | 27 | 53 | 37 |
Frais de gestion | -165 | -329 | -114 | -529 | -363 | -436 | -400 |
Dont coûts de transformation, coûts de restructuration et coûts d'adaptation | -84 | -75 | -79 | -420 | -256 | -335 | -206 |
RBE | -330 | -406 | 12 | -574 | -336 | -383 | -363 |
Coût du risque | 3 | -33 | -13 | -60 | -1 | 7 | -4 |
Résultat d'exploitation | -327 | -439 | -1 | -634 | -337 | -377 | -367 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 16 | 17 | 18 | 14 | 19 | 24 | 24 |
Autres éléments hors exploitation | 36 | 102 | 381 | 62 | 20 | 81 | 623 |
Résultat avant impôt | -275 | -320 | 398 | -558 | -299 | -272 | 280 |
33 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2020
En millions d'euros | 30/09/2020 | 31/12/2019 |
ACTIF | ||
Caisse, banques centrales | 315 855 | 155 135 |
Instruments financiers en valeur de marché par résultat | ||
Portefeuille de titres | 219 709 | 131 935 |
Prêts et opérations de pensions | 288 343 | 196 927 |
Instruments financiers dérivés | 272 013 | 247 287 |
Instruments financiers dérivés de couverture | 17 192 | 12 452 |
Actifs financiers en valeur de marché par capitaux propres | ||
Titres de dettes | 55 412 | 50 403 |
Instruments de capitaux propres | 2 144 | 2 266 |
Actifs financiers au coût amorti | ||
Prêts et créances sur les établissements de crédit | 37 896 | 21 692 |
Prêts et créances sur la clientèle | 811 409 | 805 777 |
Titres de dettes | 119 594 | 108 454 |
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux | 6 129 | 4 303 |
Placements des activités d'assurance | 255 602 | 257 818 |
Actifs d'impôts courants et différés | 6 498 | 6 813 |
Comptes de régularisation et actifs divers | 138 104 | 113 535 |
Participations dans les entreprises mises en équivalence | 5 999 | 5 952 |
Immobilisations corporelles et immeubles de placement | 32 259 | 32 295 |
Immobilisations incorporelles | 3 756 | 3 852 |
Ecarts d'acquisition | 7 584 | 7 817 |
TOTAL ACTIF | 2 595 498 | 2 164 713 |
DETTES | ||
Banques centrales | 4 877 | 2 985 |
Instruments financiers en valeur de marché par résultat | ||
Portefeuille de titres | 99 995 | 65 490 |
Dépôts et opérations de pensions | 329 080 | 215 093 |
Dettes représentées par un titre | 61 910 | 63 758 |
Instruments financiers dérivés | 274 904 | 237 885 |
Instruments financiers dérivés de couverture | 14 611 | 14 116 |
Passifs financiers au coût amorti | ||
Dettes envers les établissements de crédit | 177 865 | 84 566 |
Dettes envers la clientèle | 966 257 | 834 667 |
Dettes représentées par un titre | 162 875 | 157 578 |
Dettes subordonnées | 23 036 | 20 003 |
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux | 7 001 | 3 989 |
Passifs d'impôts courants et différés | 3 334 | 3 566 |
Comptes de régularisation et passifs divers | 112 349 | 102 749 |
Provisions techniques et autres passifs d'assurance | 231 918 | 236 937 |
Provisions pour risques et charges | 9 037 | 9 486 |
TOTAL DETTES | 2 479 049 | 2 052 868 |
CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves
Résultat de la période, part du groupe
Total capital, réserves consolidées et résultat de la période, part du Groupe
106 613 | 97 135 |
5 475 | 8 173 |
112 088 | 105 308 |
Variations d'actifs et passifs comptabilisées directement en capitaux propres | -302 | 2 145 |
Total part du Groupe | 111 786 | 107 453 |
Intérêts minoritaires | 4 663 | 4 392 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES | 116 449 | 111 845 |
TOTAL PASSIF | 2 595 498 | 2 164 713 |
34 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Indicateurs alternatifs de performance - Article 223-1 du Règlement Général de l'AMF
Indicateurs Alternatifs | ||
de Performance | Définition | Justification de l'utilisation |
Agrégats du compte de | Somme des agrégats du compte de résultat | Mesure représentative de la performance |
résultat des Pôles | de Domestic Markets (avec les agrégats du | opérationnelle du Groupe BNP Paribas |
Opérationnels (PNB, frais | compte de résultat de Domestic Markets, incluant | |
de gestion, résultat brut | 2/3 de la banque privée en France, en Italie, en | |
d'exploitation, résultat | Belgique et au Luxembourg), IFS et CIB | |
d'exploitation, résultat | Agrégats du compte de résultat du Groupe | |
avant impôt) | BNP Paribas = Agrégats du compte de résultat | |
des Pôles Opérationnels + agrégats du compte | ||
de résultat de Autres Activités | ||
La réconciliation avec les agrégats du compte | ||
de résultat du Groupe est fournie dans les tableaux | ||
« Résultats par pôle » | ||
Agrégats du compte | Agrégat du compte de résultat hors effet PEL/CEL | Mesure représentative des agrégats de la période |
de résultat hors effet | La réconciliation avec les agrégats du compte | retraités de la variation de provision comptabilisant |
PEL/CEL (PNB, résultat | de résultat du Groupe est fournie dans les tableaux | le risque généré par les PEL et CEL sur l'ensemble |
brut d'exploitation, résultat | « Historique des résultats trimestriels » | de leur durée |
d'exploitation, résultat | ||
avant impôt) | ||
Agrégats du compte de | Agrégat du compte de résultat d'une activité | Mesure représentative de la performance de l'activité |
résultat d'une activité de | de Banque de Détail, incluant la totalité du compte | d'une Banque de Détail y compris la totalité |
Banque de Détail avec | de résultat de la banque privée | de la performance de la banque privée (avant partage |
100 % de la Banque Privée | La réconciliation avec les agrégats du compte | du compte de résultat avec le métier Wealth |
de résultat du Groupe est fournie dans les tableaux | Management, la banque privée étant sous | |
« Historique des résultats trimestriels » | la responsabilité conjointe de la Banque de Détail (2/3 | |
du compte de résultat) et du métier Wealth | ||
Management (1/3 du compte de résultat) | ||
Évolution des frais de | Évolution des frais de gestion excluant les taxes et | Mesure représentative de l'évolution des frais de |
gestion hors impact IFRIC | contributions soumises à IFRIC 21 | gestion sur 9 mois excluant les taxes et contributions |
21 | soumises à IFRIC 21 comptabilisées dans leur quasi- | |
totalité sur le 1er semestre pour l'ensemble de l'année, | ||
donnée afin d'éviter toute confusion par rapport aux | ||
autres périodes. | ||
Coefficient d'exploitation | Rapport entre les coûts et les revenus | Mesure de l'efficacité opérationnelle dans le secteur |
bancaire | ||
Coût du risque/encours | Rapport entre coût du risque (en M€) et encours | Mesure du niveau de risque par métier en pourcentage |
de crédit à la clientèle | de crédit à la clientèle début de période | du volume des encours |
début de période | Les détails du calcul sont fournis dans l'annexe | |
(en points de base) | « Coût du risque sur encours » des diapositives de | |
présentation des résultats | ||
Taux de couverture | Rapport entre les dépréciations stage 3 | Mesure du provisionnement des créances douteuses |
des engagements douteux | et les encours dépréciés (stage 3), bilan et hors- | |
bilan, nettés des garanties reçues, sur la clientèle | ||
et les établissements de crédit, y compris les titres | ||
de dette au coût amorti et les titres de dette | ||
en valeur de marché par capitaux propres | ||
(hors assurance) | ||
Résultat net part du | Résultat net part du Groupe retraité des éléments | Mesure du résultat du Groupe BNP Paribas hors |
Groupe hors exceptionnels | exceptionnels | éléments non récurrents d'un montant significatif ou |
Le détail des éléments exceptionnels est fourni | éléments ne reflétant pas la performance | |
dans la diapositive « Principaux éléments | opérationnelle, notamment les coûts de d'adaptation et | |
exceptionnels » de présentation des résultats | de restructuration | |
Rentabilité des fonds | Les détails du calcul du ROE sont fournis | Mesure de la rentabilité des capitaux propres du |
propres (ROE) | dans l'annexe « Rentabilité des Fonds Propres et | Groupe BNP Paribas |
Capitaux Permanents » des diapositives de | ||
présentation des résultats | ||
Rentabilité des fonds | Les détails du calcul du ROTE sont fournis | Mesure de la rentabilité des capitaux propres tangibles |
propres tangibles (ROTE) | dans l'annexe « Rentabilité des Fonds Propres et | du Groupe BNP Paribas |
Capitaux Permanents » des diapositives de | ||
présentation des résultats | ||
35 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Note méthodologique - Analyse comparative à périmètre et change constants
Les modalités de détermination des effets périmètre sont liées à différents types d'opérations (acquisitions, cessions, etc.). L'objectif sous-tendant le calcul des effets périmètre est d'améliorer la comparabilité des données d'une période sur l'autre.
Dans le cas d'acquisitions ou de création de société, l'entité est exclue pour chaque agrégat des résultats à périmètre constant des trimestres de l'exercice courant pour la période correspondante de non détention au cours de l'exercice précédent.
Dans le cas de cessions, les résultats de l'entité sont exclus de manière symétrique pour chaque agrégat sur l'exercice précédent pour les trimestres où l'entité n'est plus détenue.
En cas de changement de méthode de consolidation, les résultats sont présentés au taux d'intégration minimum sur les deux années (exercice courant et exercice antérieur) pour les trimestres faisant l'objet d'un retraitement à périmètre constant.
Le principe retenu par le Groupe BNP Paribas pour élaborer les analyses à change constant est de recalculer les résultats du trimestre de l'année N-1 (trimestre de référence) en les convertissant au cours de change du trimestre équivalent de l'année N (trimestre analysé). L'ensemble de ces calculs est effectué par rapport à la devise de reporting de l'entité.
Rappel
Produit Net Bancaire (PNB) : dans l'ensemble du document, les termes « Produit Net Bancaire » ou « Revenus » sont utilisés indifféremment.
Frais de gestion : correspondent à la somme des Frais de personnel, Autres charges générales d'exploitation, Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles. Dans l'ensemble du document, les termes « Frais de gestion » ou « Coûts » peuvent être utilisés indifféremment.
Pôles Opérationnels : ils regroupent les trois pôles suivants :
- Domestic Markets composé de : Banque De Détail en France (BDDF), BNL banca commerciale (BNL bc), Banque De Détail en Belgique (BDDB), Autres activités de Domestic Markets qui comprend Arval, Leasing Solutions, Personal Investors, Compte-Nickel et la Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg (BDEL) ;
- International Financial Services (IFS) composé de : Europe Méditerranée, BancWest, Personal Finance, Assurance, Gestion Institutionnelle et Privée (GIP) qui comprend Gestion d'actifs, Wealth Management et Real Estate ;
- Corporate and Institutional Banking (CIB) regroupant : Corporate Banking, Global Markets, Securities Services.
36 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
MOBILISATION AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET TRÈS BONNE RÉSILIENCE DES | |
INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE - ARTICLE 223-1 DU RÈGLEMENT | |
Les chiffres figurant dans cette présentation ne sont pas audités.
Cette présentation contient des informations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives
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des évènements futurs. Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à BNP Paribas, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de BNP Paribas et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, notamment dans le contexte de la pandémie du Covid-19, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de BNP Paribas, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement les résultats attendus. Les résultats actuels pourraient différer significativement de ceux qui sont projetés ou impliqués dans les informations prospectives.
BNP Paribas ne s'engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations prospectives qui sont données à la date de cette présentation. Il est rappelé dans ce cadre que le « Supervisory Review and Evaluation Process » est un processus conduit annuellement par la Banque Centrale Européenne, celle-ci pouvant modifier chaque année ses exigences relatives aux ratios règlementaires pour BNP Paribas.
Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d'autres parties que BNP Paribas, ou sont issues de sources externes, n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n'est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l'exactitude, la sincérité, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni BNP Paribas ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l'utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.
La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.
37 | RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2020 |
Relations Investisseurs & Information Financière
Chrystelle Renaud +33 (0)1 42 98 46 45
Lisa Bugat +33 (0)1 42 98 23 40
Didier Leblanc +33 (0)1 42 98 43 13
Philippe Regli +33 (0)1 43 16 94 89
Debt Investor Relation Officer
Claire Sineux +33 (0)1 42 98 31 99
E-mail: investor.relations@bnpparibas.com https://invest.bnpparibas.com
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BNP Paribas SA published this content on 03 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 November 2020 09:44:03 UTC
