NOTES DE LA TABLE DETAILLÉE DES ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
Conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013, les principales caractéristiques des engagements éligibles sont publiées.
Sont listées dans cette table toutes les émissions de dette senior non préférée syndiquées classées par date d'émission (de la plus ancienne à la plus récente).
Seules les principales clauses ont été résumées dans cette table. L'information contenue dans cette table détaillée des engagements éligibles n'a pas fait l'objet d'une validation externe, et BNP Paribas ne saurait être tenue responsable de l'information contenue dans cette table. En cas d'inexactitude, d'ambiguïté ou de contradiction par rapport au prospectus concerné, nous invitons le lecteur à se référer au prospectus détaillé et programmes des différents instruments qui seuls font foi.
Les prospectus sont disponibles sur le site investisseur du Groupe au lien suivant :
https://invest.bnpparibas/en/search/debt/documents
1 | 2 | 3 | ||
1 | Emetteur | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |
2 | ISIN | XS1547407830 | 144a: US05581KAB70 | JP525017AH30 |
RegS: US05581LAB53 | ||||
Etat New York | Japonais | |||
3 | Droit régissant l'instrument | Anglais | Français (clause de rang | Français (clause de rang |
de créance) | de créance) | |||
3 bis | Clause contractuelle de bail-in par les autorités de résolution | Oui | Oui | Oui |
Traitement réglementaire | ||||
4 | Règles transitoires CRR | NA | NA | NA |
5 | Règles CRR après transition | NA | NA | NA |
4 bis | Règles transitoires CRR2 | NA | NA | NA |
5 bis | Règles CRR2 après transition | NA | NA | NA |
6 | Eligible au niveau individuel/sous-consolidé/individuel et sous- | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
consolidé | ||||
7 | Type d'instrument (à préciser pour chaque ressort territorial) | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée |
8 | Montant comptabilisé en TLAC (en millions d'euros, à la dernière | 997 M EUR | 1 474 M EUR | 255 M EUR |
date de clôture) | ||||
9 | Valeur nominale de l'instrument (en devise d'émission) | 1 000 M EUR | 1 750 M USD | 33 600 M JPY |
Valeur nominale de l'instrument (en équivalent euros) | 1 000 M EUR | 1 477 M EUR | 255 M EUR | |
9a | Prix d'émission | 99,319% | 99,696% | 100% |
9b | Prix de rachat | 100% | 100% | 100% |
10 | Classification comptable | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti |
11 | Date d'émission initiale | 10/01/2017 | 10/01/2017 | 02/03/2017 |
12 | Perpétuel ou à durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée |
13 | Échéance initiale | 10/10/2023 | 10/01/2024 | 01/03/2024 |
14 | Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de | Non | Non | Non |
l'autorité de surveillance | ||||
15 | Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des | NA | NA | NA |
options de rachat conditionnelles et prix de rachat | ||||
16 | Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu | NA | NA | NA |
Dividendes/coupons | ||||
17 | Dividende/coupon fixe ou variable | Fixe | Fixe | Fixe |
18 | Taux du coupon et indice éventuel associé | 1,125% | 3,800% | 0,967% |
19 | Existence d'un mécanisme de suspension des versements de | NA | NA | NA |
dividendes (dividend stopper) | ||||
20a | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de | NA | NA | NA |
calendrier) | ||||
20b | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de | NA | NA | NA |
montant) | ||||
21 | Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) | NA | NA | NA |
ou d'une autre incitation au rachat | ||||
22 | Cumulatif ou non cumulatif | NA | NA | NA |
23 | Convertible ou non convertible | NA | NA | NA |
24 | Si convertible, déclencheur de la conversion | NA | NA | NA |
25 | Si convertible, entièrement ou partiellement | NA | NA | NA |
26 | Si convertible, taux de conversion | NA | NA | NA |
27 | Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de conversion | NA | NA | NA |
28 | Si convertible, type d'instrument vers lequel a lieu la conversion | NA | NA | NA |
29 | Si convertible, émetteur de l'instrument vers lequel a lieu la | NA | NA | NA |
conversion | ||||
30 | Caractéristiques en matière de réduction du capital | NA | NA | NA |
31 | Si réduction du capital, déclencheur de la réduction | NA | NA | NA |
32 | Si réduction du capital, totale ou partielle | NA | NA | NA |
33 | Si réduction du capital, permanente ou provisoire | NA | NA | NA |
34 | Si réduction du capital, description du mécanisme de | NA | NA | NA |
réaugmentation du capital | ||||
35 | Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior |
d'instrument de rang immédiatement supérieur) | préférés | préférés | préférés | |
36 | Existence de caractéristiques non conformes | NA | NA | NA |
37 | Dans l'affirmative, préciser les caractéristiques non conformes | NA | NA | NA |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |
JP525017BH39 | XS1575637266 | XS1580125026 | XS1580125372 | XS1584041252 | XS1614416193 |
Japonais | |||||
Français (clause de rang | Anglais | Anglais | Anglais | Anglais | Anglais |
de créance) | |||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée |
129 M EUR | 157 M EUR | 110 M EUR | 95 M EUR | 1 550 M EUR | 1 248 M EUR |
17 000 M JPY | 250 M SGD | 175 M AUD | 150 M AUD | 1 550 M EUR | 1 250 M EUR |
129 M EUR | 157 M EUR | 111 M EUR | 95 M EUR | 1 550 M EUR | 1 250 M EUR |
100% | 100% | 99,356% | 100% | 100% | 99,963% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti |
02/03/2017 | 09/03/2017 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 22/03/2017 | 17/05/2017 |
Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée |
02/03/2027 | 09/09/2024 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 22/09/2022 | 17/11/2025 |
Non | Non | Non | Non | Non | Non |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fixe | Fixe | Fixe | Variable | Variable | Fixe |
1,087% | 3,650% | 4,250% | AUD 3 mois BBSW | EUR Libor 3 mois | 1,500% |
+1,75% | +0,85% | ||||
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
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NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior |
préférés | préférés | préférés | préférés | préférés | préférés |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |
144a: US09659W2A13 | XS1626933102 | XS1634361833 | XS1637277572 | 144a: US09659W2C78 | XS1722801708 |
RegS: US09659X2A94 | Regs: US09659X2C50 | ||||
Etat New York | Etat New York | ||||
Français (clause de rang | Anglais | Anglais | Anglais | Français (clause de rang | Anglais |
de créance) | de créance) | ||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée |
0 M EUR | 900 M EUR | 73 M EUR | 747 M EUR | 1 257 M EUR | 995 M EUR |
1 000 M USD | 900 M EUR | 750 M NOK | 750 M EUR | 1 500 M USD | 1 000 M EUR |
844 M EUR | 900 M EUR | 73 M EUR | 750 M EUR | 1 266 M EUR | 1 000 M EUR |
99,875% | 100% | 99,682% | 99,450% | 99,266% | 99,589% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti |
23/05/2017 | 07/06/2017 | 21/06/2017 | 27/06/2017 | 16/11/2017 | 23/11/2017 |
Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée |
23/05/2022 | 07/06/2024 | 21/12/2022 | 27/06/2024 | 16/11/2027 | 23/05/2028 |
Non | Non | Non | Non | Non | Non |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fixe | Variable | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
2,950% | EUR Libor 3 mois | 2,125% | 1,000% | 3,500% | 1,500% |
+0,75% | |||||
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
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NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior |
préférés | préférés | préférés | préférés | préférés | préférés |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |
144a: US09659W2D51 | XS1748456974 | XS1756434194 | JP525017AJ20 | JP525017CJ28 | 144a: US09659W2E35 |
RegS: US09659X2D34 | RegS: US09659X2E17 | ||||
Etat New York | Japonais | Japonais | Etat New York | ||
Français (clause de rang | Anglais | Anglais | Français (clause de rang | Français (clause de rang | Français (clause de rang |
de créance) | de créance) | de créance) | de créance) | ||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée | Senior non préférée |
1 667 M EUR | 1 244 M EUR | 500 M EUR | 287 M EUR | 188 M EUR | 1 264 M EUR |
2 000 M USD | 1 250 M EUR | 500 M EUR | 37 800 M JPY | 24 800 M JPY | 1 500 M USD |
1 688 M EUR | 1 250 M EUR | 500 M EUR | 287 M EUR | 188 M EUR | 1 266 M EUR |
99,821% | 99,484% | 100% | 100% | 100% | 99,786% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti | Coût amorti |
09/01/2018 | 11/01/2018 | 19/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 |
Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée | Durée déterminée |
09/01/2025 | 11/06/2026 | 19/01/2023 | 28/02/2023 | 28/02/2028 | 01/03/2023 |
Non | Non | Non | Non | Non | Non |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fixe | Fixe | Variable | Fixe | Fixe | Fixe |
3,375% | 1,125% | EUR Libor 3 mois | 0,367% | 0,690% | 3,500% |
+0,33% | |||||
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
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NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
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Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior | Titres ou passifs senior |
préférés | préférés | préférés | préférés | préférés | préférés |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA |
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BNP Paribas SA published this content on 30 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2021 19:28:06 UTC.