BNP PARIBAS NOTES DE LA TABLE DETAILLÉE DES INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES
Conformément au règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant les normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, les principales caractéristiques des instruments de fonds propres sont publiées selon le modèle proposé dans l'Annexe II.
Seuls les instruments contribuant aux Fonds Propres consolidés du Groupe sont répertoriés dans cette table.
Les instruments de fonds propres sont classés en 1er niveau par type d'instrument (Ligne7 Actions ordinaires pour le Common Equity Tier 1, Actions de préférence, TSSDI, CASHES pour l'Additional Tier 1, Titres Participatifs, TSDI, Titres datés pour le Tier 2) puis par entité juridique émettrice, et enfin par date d'émission (de la plus ancienne à la plus récente).
Les placements privés n'ont pas été reportés dans cette table, lorsque pour des raisons de confidentialité, les investisseurs n'ont pas autorisé la mise à disposition des caractéristiques de l'instrument auprès des agences financières de type Bloomberg.
Seules les principales clauses ont été résumées dans cette table. L'information contenue dans cette table détaillée des instruments de fonds propres n'a pas fait l'objet d'une validation externe, et BNP Paribas ne saurait être tenue responsable de l'information contenue dans cette table. En cas d'inexactitude, d'ambiguïté ou de contradiction par rapport au prospectus concerné, nous invitons le lecteur à se référer au prospectus détaillé et programmes des différents instruments qui seuls font foi.
Le lecteur est renvoyé vers la documentation juridique des émissions, notamment pour tous les points concernant la discrétion de paiement des coupons, et leurs exceptions.
Les émissions d'un montant en valeur nominale inférieur à 5 millions d'euros ont été regroupées dans la table.
Précisions pour l'utilisation de la table
4 | Règles transitoires CRR | Les précédentes lignes 4bis et 5bis ont été agrégées aux lignes 4 |
5 | Règles CRR après transition | et 5, considérant les compléments de la CRR2 comme intégrés |
globalement à la CRR ; | ||
8 | Montant comptabilisé en fonds propres | Le montant indiqué est actualisé en dernière date d'arrêté, |
réglementaires (monnaie en millions, à la | semestriellement. | |
dernière date de clôture) | ||
9 | Valeur nominale de l'instrument | Elle correspond au montant nominal en vie à la dernière date |
d'arrêté, qui peut être différent du montant nominal à | ||
l'émission, par exemple du fait d'offres de rachat ou d'échange. | ||
9b | Prix de rachat | Il correspond au prix de remboursement de l'instrument à la |
date de remboursement théorique, date d'option de rachat ou | ||
date d'échéance pour les émissions subordonnées | ||
remboursables. | ||
Non applicable (NA) pour les instruments perpétuels sans | ||
option de rachat. | ||
10 | Classification comptable | Elle correspond à la classification détaillée dans les notes |
annexes des états financiers consolidés. Les 3 catégories sont : | ||
•Capitaux propres :il s'agit des émissions reprises dans | ||
la catégorie comptable « Capital et réserves » au sein | ||
des capitaux propres. La rémunération relative à ces | ||
instruments financiers de capital est traitée comme un | ||
dividende. | ||
•Coût amorti :Dette subordonnée comptabilisée au | ||
coût amorti ; enregistrée à l'origine à sa valeur | ||
d'émission comprenant les frais de transaction, puis | ||
évaluée à son coût amorti selon la méthode du taux | ||
d'intérêt effectif. | ||
•Valeur de marché sur option: dette comptabilisée en | ||
valeur de marché. | ||
Pour plus de détails sur les méthodes comptables, voir la note | ||
annexe 1.c. Actifs et passifs financiers des Etats financiers | ||
consolidés. | ||
35 | Rang de l'instrument en cas de liquidation | Pour chaque catégorie d'instrument, il doit être précisé |
(indiquer le type d'instrument de rang | l'instrument qui lui est immédiatement senior. Ainsi | |
immédiatement supérieur) | •Le Common Equity Tier 1est junior à tous les titres | |
Additional Tier 1, | ||
•Additional Tier 1: Les Titres Super Subordonnés à | ||
Durée Indéterminée (TSSDI) et autres instruments | ||
Additional Tier 1 non éligibles en Bâle 3, et TSSDI | ||
Additional Tier 1 éligibles en Full Bâle 3 sont juniors | ||
aux Titres Participatifs ; | ||
•Les Titres Participatifssont juniors aux titres | ||
subordonnés ; | ||
•Tier 2: Les titres subordonnés perpétuels et les dettes | ||
subordonnées remboursables sont juniors aux titres | ||
moins subordonnés. |
36 | Existence de caractéristiques non | La date à partir de laquelle les caractéristiques du titre |
conformes | considéré, conformes à la date de publication de cette table, | |
deviennent non conformes, est précisée ici. | ||
37 | Dans l'affirmative, préciser les | Les principaux articles de la CRR/CRR2 en cause pour la non- |
caractéristiques non conformes | conformité des titres considérés à partir de la date précisée en | |
ligne 36, y sont explicités ici. |
1 | 2 | 3 | ||
1 | Emetteur | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |
2 | ISIN | FR0000131104 | FR0010348565 | 144a : US05565AAB98 |
RegS : USF1058YHX97 | ||||
Etat New York | ||||
3 | Droit régissant l'instrument | Français | Français | Français (clause de rang |
de créance) | ||||
Traitement réglementaire | ||||
4 | Règles transitoires CRR | CET1 | AT1 | AT1 |
5 | Règles CRR après transition | CET1 | Inéligible à partir du 1er janvier 2022 | Inéligible à partir du 1er janvier 2022 |
6 | Eligible au niveau individuel/sous-consolidé/individuel et sous- | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
consolidé | ||||
7 | Type d'instrument (à préciser pour chaque ressort territorial) | Actions ordinaires | - TSSDI | - TSSDI |
- CRR Art. 484 | - CRR Art. 484 | |||
8 | Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires | 27 078 M EUR | 150 M EUR | 820 M EUR |
(monnaie en millions, à la dernière date de clôture) | ||||
9 | Valeur nominale de l'instrument | 2 500 M EUR | 150 M EUR | 1 100 M USD |
2 500 M EUR | 150 M EUR | 820 M EUR | ||
9a | Prix d'émission | NA | 100% | 100% |
9b | Prix de rachat | NA | 100% | 100% |
10 | Classification comptable | Capitaux propres | Capitaux propres | Capitaux propres |
11 | Date d'émission initiale | NA | 13/07/2006 | 25/06/2007 |
12 | Perpétuel ou à durée déterminée | Perpétuel | Perpétuel | Perpétuel |
13 | Échéance initiale | Sans échéance | Sans échéance | Sans échéance |
14 | Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de | NA | Oui | Oui |
l'autorité de surveillance | ||||
Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates | 13/07/2026 au pair + Option de | 25/06/2037 au pair + Option de | ||
15 | d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de | NA | rachat au pair en cas d'événement | rachat au pair en cas d'événement |
rachat | fiscal ou lié au capital | fiscal ou lié au capital | ||
16 | Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu | NA | A chaque date de paiement d'intérêt | A chaque date de paiement d'intérêt |
Dividendes/coupons | ||||
17 | Dividende/coupon fixe ou flottant | Variable | Fixe puis variable | Fixe puis variable |
18 | Taux du coupon et indice éventuel associé | NA | 5,45% puis Euribor 3 mois + 1,92% | 7,195% puis USD Libor 3 mois + |
1,29% | ||||
19 | Existence d'un mécanisme de suspension des versements de | NA | Non | Non |
dividendes (dividend stopper) | ||||
Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes | Pleine discrétion sauf si les | Pleine discrétion sauf si les | ||
20a | Pleine discrétion | conditions de paiement obligatoire | conditions de paiement obligatoire | |
de calendrier) | ||||
sont applicables "dividend pusher" | sont applicables "dividend pusher" | |||
Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes | Pleine discrétion sauf si les | Pleine discrétion sauf si les | ||
20b | Pleine discrétion | conditions de paiement obligatoire | conditions de paiement obligatoire | |
de montant) | ||||
sont applicables "dividend pusher" | sont applicables "dividend pusher" | |||
21 | Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step- | NA | Oui | Non |
up) ou d'une autre incitation au rachat | ||||
22 | Cumulatif ou non cumulatif | NA | Non cumulatif | Non cumulatif |
23 | Convertible ou non convertible | NA | Non convertible | Non convertible |
24 | Si convertible, déclencheur de la conversion | NA | NA | NA |
25 | Si convertible, entièrement ou partiellement | NA | NA | NA |
26 | Si convertible, taux de conversion | NA | NA | NA |
27 | Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de conversion | NA | NA | NA |
28 | Si convertible, type d'instrument vers lequel a lieu la conversion NA | NA | NA | |
29 | Si convertible, émetteur de l'instrument vers lequel a lieu la | NA | NA | NA |
conversion | ||||
30 | Caractéristiques en matière de réduction du capital | NA | Oui | Oui |
Si l'augmentation de capital n'a pas | Si l'augmentation de capital n'a pas | |||
31 | Si réduction du capital, déclencheur de la réduction | NA | été autorisée par l'AG extraordinaire | été autorisée par l'AG extraordinaire |
ou a été insuffisante. | ou a été insuffisante. | |||
32 | Si réduction du capital, totale ou partielle | NA | Réduction totale ou partielle | Réduction totale ou partielle |
33 | Si réduction du capital, permanente ou provisoire | NA | Temporaire | Temporaire |
Reconstitution du principal si deux | Reconstitution du principal si deux | |||
Si réduction du capital, description du mécanisme de | résultats nets consolidés positifs | résultats nets consolidés positifs | ||
34 | NA | sont enregistrés consécutivement | sont enregistrés consécutivement | |
réaugmentation du capital | ||||
après | après | |||
la fin de l'événement déclencheur. | la fin de l'événement déclencheur. | |||
35 | Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type | Titres AT1 | Titres participatifs | Titres participatifs |
d'instrument de rang immédiatement supérieur) | ||||
36 | Existence de caractéristiques non conformes | Non | Non jusqu'au 31 décembre 2021 / | Non jusqu'au 31 décembre 2021 / |
Oui après cette date | Oui après cette date | |||
Reclassement contraire aux articles | Reclassement contraire aux articles | |||
37 | Dans l'affirmative, préciser les caractéristiques non conformes | NA | 52 (1) (d) et 63 (d) CRR (clauses de | 52 (1) (d) et 63 (d) CRR (clauses de |
rang) | rang) | |||
BNP Paribas 30.06.21 | Principales caractéristiques des instruments de fonds propres |
4 | 5 | 6 | ||
1 | Emetteur | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA | BNP Paribas SA |
2 | ISIN | XS1247508903 | 144a : US05565AAN37 | 144a : US05565ACA97 |
RegS : USF1R15XK367 | RegS : USF1R15XK698 | |||
Anglais | Etat New York | Etat New York | ||
3 | Droit régissant l'instrument | Français (clause de rang de | Français (clause de rang de | Français (clause de rang de |
créance) | créance) | créance) | ||
Traitement réglementaire | ||||
4 | Règles transitoires CRR | AT1 | AT1 | AT1 |
5 | Règles CRR après transition | Inéligible à partir du 29 juin 2025 | AT1 | AT1 |
6 | Eligible au niveau individuel/sous-consolidé/individuel et sous- | Consolidé | Consolidé | Consolidé |
consolidé | ||||
7 | Type d'instrument (à préciser pour chaque ressort territorial) | - TSSDI | - TSSDI | - TSSDI |
- CRR Art. 51, 52 | - CRR Art. 51, 52 | - CRR Art. 51, 52 | ||
8 | Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires | 750 M EUR | 1 348 M EUR | 710 M EUR |
(monnaie en millions, à la dernière date de clôture) | ||||
9 | Valeur nominale de l'instrument | 750 M EUR | 1 500 M USD | 750 M USD |
750 M EUR | 1 348 M EUR | 710 M EUR | ||
9a | Prix d'émission | 100% | 100% | 100% |
9b | Prix de rachat | 100% | 100% | 100% |
10 | Classification comptable | Capitaux propres | Capitaux propres | Capitaux propres |
11 | Date d'émission initiale | 17/06/2015 | 19/08/2015 | 14/12/2016 |
12 | Perpétuel ou à durée déterminée | Perpétuel | Perpétuel | Perpétuel |
13 | Échéance initiale | Sans échéance | Sans échéance | Sans échéance |
14 | Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de | Oui | Oui | Oui |
l'autorité de surveillance | ||||
Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates | 17/06/2022 au pair + Option de | 19/08/2025 au pair + Option de | 14/03/2022 au pair + Option de | |
15 | d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de | rachat au pair en cas d'événement | rachat au pair en cas d'évènement | rachat au pair en cas d'évènement |
rachat | fiscal ou lié au capital | fiscal ou lié au capital | fiscal ou lié au capital | |
16 | Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu | A chaque date de paiement d'intérêt | A chaque date de paiement d'intérêt | Tous les 5 ans après la 1ère date de |
call | ||||
Dividendes/coupons | ||||
17 | Dividende/coupon fixe ou flottant | Fixe (révisable) | Fixe (révisable) | Fixe (révisable) |
6,125% puis à chaque date de | 7,375% puis à chaque date de | 6,750% puis à chaque date de | ||
18 | Taux du coupon et indice éventuel associé | réinitialisation : | ||
réinitialisation : MS+5,23% | réinitialisation : MS+5,15% | |||
MS + 4,916% | ||||
19 | Existence d'un mécanisme de suspension des versements de | Non | Non | Non, Alignment event clause |
dividendes (dividend stopper) | ||||
20a | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes | Pleine discrétion | Pleine discrétion | Pleine discrétion |
de calendrier) | ||||
20b | Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes | Pleine discrétion | Pleine discrétion | Pleine discrétion |
de montant) | ||||
21 | Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step- | Non | Non | Non |
up) ou d'une autre incitation au rachat | ||||
22 | Cumulatif ou non cumulatif | Non cumulatif | Non cumulatif | Non cumulatif |
23 | Convertible ou non convertible | Non convertible | Non convertible | Non convertible |
24 | Si convertible, déclencheur de la conversion | NA | NA | NA |
25 | Si convertible, entièrement ou partiellement | NA | NA | NA |
26 | Si convertible, taux de conversion | NA | NA | NA |
27 | Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de conversion | NA | NA | NA |
28 | Si convertible, type d'instrument vers lequel a lieu la conversion | NA | NA | NA |
29 | Si convertible, émetteur de l'instrument vers lequel a lieu la | NA | NA | NA |
conversion | ||||
30 | Caractéristiques en matière de réduction du capital | Oui | Oui | Oui |
31 | Si réduction du capital, déclencheur de la réduction | Ratio Common Equity Tier 1 du | Ratio Common Equity Tier 1 du | Ratio Common Equity Tier 1 du |
groupe en-dessous de 5,125% | groupe en-dessous de 5,125% | groupe en-dessous de 5,125% | ||
32 | Si réduction du capital, totale ou partielle | Réduction totale ou partielle | Réduction totale ou partielle | Réduction totale ou partielle |
33 | Si réduction du capital, permanente ou provisoire | Temporaire | Temporaire | Temporaire |
Reconstitution du principal possible | Reconstitution du principal possible | Reconstitution du principal possible | ||
34 | Si réduction du capital, description du mécanisme de | si le résultat net du Groupe est | si le résultat net du Groupe est | si le résultat net du Groupe est |
réaugmentation du capital | positif et dans la limite du Montant | positif et dans la limite du Montant | positif et dans la limite du Montant | |
Maximum Distribuable | Maximum Distribuable | Maximum Distribuable | ||
35 | Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type | Titres participatifs | Titres participatifs | Titres participatifs |
d'instrument de rang immédiatement supérieur) | ||||
36 | Existence de caractéristiques non conformes | Non jusqu'au 28 juin 2025 / Oui | Non | Non |
après cette date | ||||
37 | Dans l'affirmative, préciser les caractéristiques non conformes | Article 52 (1) (p) (émission sous droit | NA | NA |
de pays tiers sans clause de bail-in) | ||||
BNP Paribas 30.06.21 | Principales caractéristiques des instruments de fonds propres |
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BNP Paribas SA published this content on 30 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2021 17:28:16 UTC.
