BNP PARIBAS 
BNP Paribas (>> BNP PARIBAS) a l'intention d'introduire en Bourse sa filiale First Hawaiian Bank dès le mois de juin, à un moment où de plus en plus d'entreprises aux Etats-Unis se préparent à faire appel au marché, selon des personnes proches du dossier.
First Hawaiian Bank, la première banque de Hawaii, cherche à lever 1 milliard de dollars environ dans le cadre d'une opération qui la valoriserait entre 4 et 5 milliards de dollars, selon les sources.
Cette introduction en Bourse pourrait être la plus importante de l'année 2016 aux Etats-Unis, où peu d'opérations de ce type ont eu lieu depuis le 1er janvier. Il s'agirait également de la plus importante introduction en Bourse d'une banque américaine depuis celle de Citizens Financial Group (>> Citizens Financial Group Inc), qui avait permis de lever 3 milliards de dollars en 2014.
Parmi les autres entreprises qui se préparent à tester l'appétit du marché pour les introductions en Bourse figure Bats Global Markets, un opérateur boursier qui cherche à lever 212,8 millions de dollars, et SecureWorks, un spécialiste de la cybersécurité qui appartient à Dell. Seules neuf entreprises se sont introduites en Bourse aux Etats-Unis au premier trimestre, levant 1,2 milliard de dollars au total. Il n'y avait pas eu aussi peu d'opérations sur ce marché depuis 2009.
Fondée en 1858, First Hawaiian Bank gère 19 milliards de dollars d'actifs et se classait au 65ème rang des banques américaines au 31 décembre 2015, selon la Réserve fédérale. BNP Paribas avait déjà indiqué envisager de céder ou d'introduire en Bourse First Hawaiian Bank afin d'améliorer ses ratios de fonds propres.
Selon des personnes proches du dossier, la banque française prévoyait de démarrer sa tournée de présentation ("roadshow") début mai, mais ce projet a été reporté car elle devait d'abord lever certaines contraintes réglementaires.
-Maureen Farrell et Telis Demos, The Wall Street Journal
(Version française Valérie Venck) ed : LBO
