L'entrepreneur français Xavier Niel cherche à se retirer après sept ans d'investissement, ont-ils ajouté.

La société devrait vendre des actions pour une valeur d'environ 700 millions de francs suisses (757 millions de dollars), principalement de nouvelles actions issues d'une augmentation de capital, ont-ils précisé.

Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley et BNP Paribas organisent l'introduction en bourse, ont-ils ajouté.

Salt a déclaré que la société et son propriétaire étudiaient des options de financement, y compris une introduction en bourse, ajoutant qu'aucune décision n'avait été prise. Les banques ont refusé de commenter ou n'étaient pas immédiatement disponibles pour le faire.

L'année dernière, Salt a affiché un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 421 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs. Au premier trimestre, le bénéfice de base a baissé de 3%, tandis que les ventes ont augmenté de 2,5%.

Swisscom se négocie à environ 8 fois ses bénéfices de base prévus, et une personne connaissant bien le dossier a déclaré que Salt, qui se bat principalement sur les prix, devrait s'attendre à une décote de 20 à 25 % par rapport à l'opérateur historique.

L'introduction en bourse pourrait valoriser Salt à environ 2,5 milliards de francs, y compris la dette, selon ces personnes.

Salt, anciennement Orange Communications, a été racheté par Niel à la société de rachat Apax en 2014 pour 2,8 milliards de francs suisses. Depuis, l'entrepreneur en télécommunications a toutefois bénéficié de versements de dividendes et a rationalisé l'entreprise grâce à des transactions comme la vente par Salt de ses tours de télécommunications à Cellnex.

Le secteur suisse des télécommunications s'est consolidé ces dernières années et le rachat de Sunrise Communications par Liberty Global, pour un montant de 6,8 milliards de francs suisses, a été conclu fin 2020, réduisant le nombre de grands acteurs de 4 à 3.

Plus tôt cette année, Salt a conclu un partenariat de fibre optique avec Swisscom, qui lui permettra de fournir des connexions de fibre optique à domicile à 3 millions de clients d'ici 2025.

(1 dollar = 0,9241 franc suisse)