ION Group, fondé par l'homme d'affaires italien Andrea Pignataro, est en pourparlers depuis des mois avec DK pour l'acquisition de Prelios, un groupe de gestion de créances douteuses que DK a privatisé en 2018.

Des sources avaient dit à Reuters que DK avait mis un prix de 1,4 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars) sur Prelios, qu'ION paierait par étapes grâce à un mécanisme d'earn out.

Les pourparlers sont toutefois au point mort, ION n'ayant pas réussi à s'entendre avec les créanciers sur les conditions du financement, ont dit les deux sources.

ION cherche à lever quelque 780 millions d'euros de dettes et a mené plusieurs négociations bilatérales avec des créanciers, a déclaré séparément une troisième source, qui a cité BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan et UniCredit parmi les prêteurs concernés.

Les banques ont refusé de commenter ou n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Certaines banques sont prêtes à fournir les liquidités nécessaires uniquement dans le cadre d'une structure de relais vers des obligations, tandis qu'ION souhaiterait décrocher un financement à long terme, ce qui a conduit à une impasse dans les discussions avec DK sur l'opération, qui sont actuellement dans l'impasse, ont déclaré les sources.

Dans le cadre d'une structure "bridge to bond", l'acheteur obtient un paquet de financement qui doit être refinancé à l'avenir par la vente d'obligations à haut rendement à moyen ou long terme.

ION a réalisé une série d'acquisitions dans le pays d'origine de Pignataro ces dernières années, notamment en achetant le groupe de logiciels bancaires Cedacri, le groupe de données et de gestion du crédit Cerved et en investissant dans le créancier numérique illimity. (1 dollar = 0,9061 euro)