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La valeur du jour à Paris - BNP Paribas met la barre haute pour ses concurrentes

03/05/2022 | 11:34
Première banque française à présenter ses comptes du premier trimestre, BNP Paribas a dévoilé une performance meilleure que prévu. En conséquence, l'action de la banque de la rue d'Antin gagne 3,45% à 50,49 euros et se classe dans le top 3 du CAC 40. Le plus haut atteint depuis juin 2015 par le rendement du 10 ans allemand à 1% constitue un autre soutien au titre. BNP Paribas a bénéficié de revenus plus dynamiques que prévu et d'un coût du risque plus faible grâce à des reprises de provisions chez BancWest.

Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe a réalisé un bénéfice net en augmentation de 19,2% à 2,108 milliards d'euros, soit 53% de plus que le consensus. Les conséquences de la guerre en Ukraine ont pesé sur les profits à hauteur de 433 millions d'euros, dont 159 millions d'euros liés à la dépréciation de sa filiale ukrainienne.

" Le bénéfice d'exploitation avant provisions s'est établi à 3,565 milliards d'euros, soit 22 % de plus que le consensus ", souligne UBS.

Coût du risque et revenus surprennent favorablement

Le coût du risque, à 456 millions d'euros, a diminué de 49,1% et s'établit à 20 points de base des encours de crédit à la clientèle. Il est inférieur de moitié aux attentes du marché et tombe à un niveau très bas. Le coût du risque reflète notamment des reprises de provisions sur encours sains (strates 1 et 2) en particulier chez BancWest, observe la concurrente de Société Générale.

Autre nouvelle favorable, le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 11,7% à 13,218 milliards d'euros contre seulement 11,73 milliards anticipés. Dans les pôles opérationnels, le produit net bancaire est en progression de 13,5% à périmètre et change historiques et de 12,1% à périmètre et change constants tiré par une bonne dynamique commerciale.

BNP Paribas s'est en particulier distinguée dans la banque de financement et d'investissement grâce à ses activités de marché. Le PNB de cette division a progressé de 28,1% à périmètre et change historiques (+23,6% à périmètre et change constants) à 4,7 milliards d'euros avec la cristallisation des gains de part de marché et l'accélération apportée par les renforcements stratégiques en 2021 et 2022, notamment dans les métiers Actions et Securities Services.

Les revenus de Global Markets sont en très forte croissance de 52,8% à périmètre et change historiques et de 46,3% à périmètre et change constants à 2,82 milliards d'euros. L'activité sur les marchés de taux, de change et de matières premières est très soutenue avec une forte demande de la clientèle en particulier pour répondre à leurs besoins de réallocation et de couverture.

Les revenus du courtage FICC (Taux, crédit, changes et matières premières) s'élèvent à 1,7 milliard d'euros, en progression de 47,9%, portés par la très bonne performance sur les marchés de taux, de change et les dérivés sur matières premières et malgré le contexte moins porteur sur les activités primaires et de crédit.

Le métier enregistre par ailleurs un bon niveau d'activité en prime services et cash equities avec une bonne dynamique pour les dérivés, en particulier sur les produits structurés en début de trimestre. Les revenus d'Equity et Prime Services, à 1,121 milliard d'euros, ont ainsi augmenté très significativement de 60,9%.

Enfin, le ratio de fonds propres durs (CET1) est ressorti à 12,4% au 31 mars 2022, en baisse de 50 points de base sur le trimestre.

" La dynamique de début d'année (…) est bonne et soutient une trajectoire 2022 solide dans un environnement néanmoins plus contrasté à court terme ", a commenté la banque.

Dans ce contexte, BNP Paribas a confirmé les objectifs globaux du groupe à horizon 2025. La banque française table en particulier sur une croissance annuelle moyenne d'au moins 7% de son résultat net, part du groupe, sur la période. BNP Paribas vise par ailleurs une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) d'au moins 11% à l'horizon 2025 contre 10% en 2021. Elle compte en outre distribuer jusqu'à 60% de ses profits à ses actionnaires.


© AOF 2022
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Capitalisation 54 162 M 55 138 M -
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Capi. / CA 2023 1,15x
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