BNP Paribas : Le constructeur de yachts Ferretti va placer 30-35% en Bourse de Milan
Le 29 août 2019 à 16:29
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MILAN (Reuters) - Ferretti, constructeur italien de bateaux de luxe, prévoit de placer 30% à 35% de son capital lors de son introduction en Bourse de Milan qui devrait avoir lieu en octobre, a déclaré jeudi une source proche du dossier.
Dans le cadre de cette opération, Ferretti prévoit de vendre des actions existantes et nouvelles, a ajouté cette source.
Pour le constructeur de yachts et de hors-bord, propriétaire notamment des marques Riva et Pershing, il s'agirait d'un retour en Bourse puisqu'il a été retiré de la cote en 2003 et acheté par des fonds de capital investissement avant d'être repris par le conglomérat chinois Weichai en 2012.
Avec son propriétaire chinois, Ferretti a remboursé sa dette et a renoué avec la rentabilité en 2016.
Weichai contrôle actuellement 87% du capital de Ferretti et le solde est aux mains de Piero Ferrari, fils d'Enzo Ferrari, fondateur de la célèbre marque de voitures de sport.
Ferretti a choisi BNP Paribas, Barclays, Mediobanca et UBS comme coordinateurs mondiaux de l'IPO, ont dit des sources.
Le constructeur a vu sa "valeur de production", un indicateur de son chiffre d'affaires, augmenter de 7,5% l'an dernier. Son bénéfice d'exploitation (Ebitda) s'est contracté de 10% à 53 millions d'euros, pénalisé par la décision d'arrêter la production de certains vieux modèles.
(Francesca Landini et Elisa Anzolin; Bertrand Boucey pour le service français)
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
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- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).
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