Zurich (awp) - Nestlé émet trois emprunts aous direction de BNP Paribas (Suisse) SA, UBS et de la Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

1ère tranche
montant:         300 mio CHF (clause de réouverture)
taux:            1,875%
prix émission:   100,268%
durée:           6 ans, jus. 28.06.2029
libération:      28.06.2023
Yield to Mat.:   1,828%
Spread (MS):     Saron MS +2,0 pb
no valeur:       127'347'539 (7)
rating (Instr.): Aa3/AA- (Moody's/S&P)        
cotation:        SIX, dès le 26.06.2023

2ème tranche:

montant:         450 mio CHF (clause de réouverture)
taux:            2,0%
prix émission:   100,202%
durée:           10 ans, jus. 28.06.2033
libération:      28.06.2023
Yield to Mat.:   1,978%
Spread (MS):     Saron MS +9,0 BP
no valeur:       127'347'540 (5)
Rating (Instr.): Aa3/AA- (Moody's/S&P)        
cotation:        SIX, dès le 26.06.2023

3ème tranche:
montantg:        400 mio CHF (clause de réouverture)
taux:            2,125%
prix émission:   101,121%
durée:           15 ans, jus. 28.06.2038
libération:      28.06.2023
Yield to Mat.:   2,038%
Spread (MS):     Saron MS +8,0 BP
no valeur:       127'347'541 (3)
Rating (Instr.): Aa3/AA- (Moody's/S&P)        
cotation:        SIX, dès le 26.06.2023

pre/cf