La société minière et métallurgique Boliden acquiert les mines Neves-Corvo au Portugal et Zinkgruvan en Suède. Le vendeur est Lundin Mining. Le prix d'achat s'élève à 1,3 milliard d'USD, soit 14,3 milliards de SEK, y compris des contreparties éventuelles de 150 millions d'USD sur la base d'une trésorerie et d'un endettement libres. C'est ce qu'indique un communiqué de presse.

La contrepartie initiale en espèces sera financée par un prêt-relais, qui devrait être refinancé par une émission d'actions représentant environ la moitié du prêt-relais et le montant restant par un financement par emprunt à moyen et long terme, a indiqué la société. L'émission devrait être réalisée au cours du premier semestre 2025, soit sous la forme d'une émission de droits entièrement garantie, soit sous la forme d'une émission dirigée.

La clôture de la transaction est prévue pour le milieu de l'année prochaine.

"La transaction, qui s'appuie sur une solide logique industrielle et constitue une bonne adéquation stratégique, complète les activités actuelles de Boliden avec deux mines bien investies. Après la transaction, la production de concentrés de zinc et de cuivre passera de 35 % à 70 % de la capacité de fusion du zinc et de 30 % à 40 % de la capacité de fusion du cuivre", écrit Boliden.

L'acquisition devrait avoir un effet relutif immédiat sur le bénéfice par action de Boliden une fois réalisée.

"La contribution estimée à l'ebitda des mines de Neves-Corvo et de Zinkgruvan au cours des cinq prochaines années est estimée à 300-350 millions d'USD par an, en supposant des prix et des conditions consensuels", a déclaré Boliden.

Ces mines sont les plus anciens actifs de Lundin Mining et ont été mises en vente alors que la société cherche à développer ses projets de cuivre en Amérique du Sud. La mine de zinc a produit 76 349 tonnes l'année dernière, tandis que Neves-Corvo a produit 108 812 tonnes et 33 823 tonnes de cuivre, selon le site web de Lundin Mining.