Paris (awp/afp) - Le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés Bonduelle a franchi un pas vers la cession de son activité Bonduelle Americas Long Life (ou BALL) présente en Amérique du Nord, a annoncé le groupe mardi.

Bonduelle est "entré en négociations exclusives avec les investisseurs institutionnels du Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), en vue de l'acquisition, à parts égales entre eux, de 65% de Bonduelle Americas Long Life", indique-t-il dans un communiqué.

La société précise que la cession se fait sur la base d'une valorisation de la cible de 850 millions de dollars canadiens, ou environ 625 millions d'euros. La valeur de la transaction est donc d'environ 400 millions d'euros.

L'entrée au capital des deux investisseurs "permettrait à BALL de poursuivre son développement dans un marché nord-américain en constante consolidation et de financer ses investissements de croissance et de rentabilité", précise le directeur général du groupe Bonduelle Guillaume Debrosse cité dans le communiqué.

L'entreprise avait annoncé en septembre dernier qu'elle réfléchissait à céder "tout ou partie" de ses activités de légumes en conserve et surgelés en Amérique du Nord pour se concentrer sur ses marques propres.

Elle indiquait avoir reçu "différentes manifestations d'intérêt" début février.

L'activité Bonduelle Americas Long Life, très tournée vers les produits vendus sous marques de distributeur (MDD), a réalisé un chiffre d'affaires de 943 millions de dollars canadiens pour l'année 2020-2021, ou environ 650 millions d'euros.

Le groupe Bonduelle dans son ensemble, qui compte près de 15.000 salariés, a réalisé dans le même temps un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros.

afp/rp