Bouygues : a cédé 4,8% du capital d'Alstom pour 462 millions d'euros
Le 30 septembre 2020 à 08:18
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat présent dans la construction, les médias et les télécoms Bouygues a annoncé mercredi avoir placé avec succès 4,8% du capital social de l'équipementier ferroviaire Alstom pour un montant de 462 millions d'euros.
Bouygues a cédé 11 millions d'actions d'Alstom au prix unitaire de 42 euros dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. Ce prix représente une décote de 4,7% par rapport au cours de clôture de Bouygues de mardi (44,09 euros).
Dans le cadre de ce placement, Bouygues a conclu une vente à terme avec BNP Paribas, dont le dénouement interviendra le 3 novembre 2020. "Le prix du placement servira de prix de référence pour le prix de la vente à terme", a précisé Bouygues dans un communiqué.
A l'issue du dénouement physique de la vente à terme, Bouygues détiendra une participation d'environ 9,7% du capital social d'Alstom.
"Cette transaction permettra à Bouygues de disposer d'une flexibilité financière accrue", a indiqué le groupe.
"Jusqu'au dénouement physique de la vente à terme, Bouygues conservera l'entière propriété de ses 32,9 millions d'actions et des 65,9 millions droits de vote associés afin de voter en faveur du projet d'acquisition de Bombardier Transport à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue le 29 octobre 2020", a souligné Bouygues.
"Bouygues réitère sa confiance envers l'équipe dirigeante d'Alstom et dans sa stratégie", a ajouté le conglomérat diversifié.
Bouygues avait annoncé mardi soir son intention de céder 4,8% du capital social d'Alstom, par le biais d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.
Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).