Bouygues va présenter à Engie une offre de rachat d'Equans, de manière indépendante
Le 26 août 2021 à 10:20
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a annoncé jeudi son intention de déposer, début septembre, une offre de reprise d'Equans, de manière indépendante. Bouygues envisageait initialement de déposer une offre de rachat d'Equans en partenariat avec le fonds de capital-investissement américain Apollo, selon des sources proches citées le mois dernier par l'Agefi.
"Nous déposerons notre offre début septembre et n'aurions pas a réaliser d'augmentation de capital" pour la financer, a déclaré Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues à l'occasion de la présentation des résultats semestriels du groupe.
Propriété d'Engie, Equans rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux ("facility management").
Sur la base des données de 2019, la société réalise un chiffre d'affaires de quelque 12,5 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de 350 à 450 millions d'euros. Elle est présente dans 17 pays et emploie 74.000 salariés, dont près de 26.000 en France, représentant ainsi plus de 40% des effectifs d'Engie.
Lors de la présentation de ses résultats du premier semestre en juillet dernier, Engie a indiqué poursuivre "l'examen de toutes les options" concernant l'évolution de la structure de l'actionnariat de son activité de services multitechniques, baptisée Equans, qui fait l'objet d'un "intérêt fort". "Engie prévoit d'être en mesure de fournir des informations actualisées au cours du second semestre, la finalisation de cette opération étant envisagée en 2022", a ajouté le groupe le mois dernier.
Parmi les prétendants à la reprise de ces activités se trouvent également le groupe de BTP et de concessions Eiffage, ainsi que le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie allié au fonds Clayton Dubilier & Rice.
Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).
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