Elliott a augmenté sa participation dans BP à un peu plus de 5 % sous forme de contrats dérivés, selon un avis réglementaire publié mardi, ce qui place Elliott entre les principaux actionnaires BlackRock et Vanguard, selon les données du LSEG.
Elliott a rencontré plus de 20 investisseurs parmi les principaux actionnaires actifs de BP, a déclaré la source.
Reuters a rapporté en mars qu'Elliott avait discuté avec d'autres actionnaires de BP de la nécessité d'augmenter les dépenses et de réduire les coûts, ainsi que d'éventuels changements à la direction, et souhaitait que BP se sépare de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables.
BP, qui a déclaré avoir reçu des réactions positives de la part des actionnaires concernant sa stratégie, a indiqué dans un communiqué envoyé par e-mail qu'elle était ouverte à toute remarque constructive de la part de tous les actionnaires. Elliott n'a pas souhaité faire de commentaires.
L'investissement d'Elliott dans BP se fait par le biais de swaps d'actions, qui sont des contrats financiers permettant à un investisseur de bénéficier des fluctuations du cours des actions sans en être propriétaire. La participation d'Elliott ne confère pas de droits de vote, a précisé la source.
BP a déclaré vouloir augmenter son flux de trésorerie d'environ 8 milliards de dollars l'année dernière d'environ 20 % par an jusqu'en 2027, ce qui implique un flux de trésorerie proche de 14 milliards de dollars à la fin de cette période, selon les calculs de Reuters.
Elliott souhaiterait que BP réduise ses dépenses à environ 12 milliards de dollars par an, contre 13 à 15 milliards actuellement, jusqu'en 2027, et qu'elle renforce ses mesures de réduction des coûts, en particulier les frais administratifs, a déclaré la source.
BP pourrait réduire ses dépenses dans tous les domaines, y compris ses activités pétrolières et gazières, a ajouté la source.
BP, dont l'action est à la traîne par rapport à ses concurrents tels que Shell et Exxon depuis des années, s'efforce d'améliorer le cours de son titre.
Elliott suggère également que BP se sépare de ses activités dans le solaire et l'éolien offshore, a déclaré la source, ajoutant qu'Elliott estime que l'équipe de direction autour du PDG Murray Auchincloss a sous-performé et n'a pas été tenue responsable.
Le Financial Times a rapporté mardi les intentions d'Elliott concernant les ambitions de BP en matière de flux de trésorerie, citant des sources proches du dossier.
Le point de vue d'Elliott diffère de celui de Legal and General, le septième actionnaire de BP, qui a exprimé au début du mois sa « profonde inquiétude » face à la décision de la société de se détourner des énergies renouvelables pour se concentrer sur le pétrole et le gaz. Legal and General détient une participation de 1,05 % dans BP.
