L'entreprise britannique est aux prises avec des dettes depuis le marasme pétrolier de 2014. Le récent plongeon des prix du brut dû à la pandémie de COVID-19 a forcé la firme à sécuriser toutes les finances possibles et à retarder les remboursements.

L'action de Premier était en baisse de 20% à 0852 GMT, son plus bas niveau depuis le 15 mai.

La société a déclaré que 2,9 milliards de dollars (2,2 milliards de livres) de dettes brutes seraient refinancés par des facilités non amortissables, prolongeant les échéances de mai 2021 à mars 2025. Tous les taux d'intérêt sur sa dette seraient fixés à 8,34 %.

La dette nette de Premier s'est réduite à 1,97 milliard de dollars à la fin du mois de juin, contre 1,99 milliard de dollars à la fin du mois de décembre, a déclaré la société. La capitalisation boursière de Premier s'élevait à environ 414 millions de dollars jeudi.

La société a confirmé qu'elle allait lever 230 millions de dollars pour financer l'achat proposé de certains champs de BP en mer du Nord.

Elle a déclaré qu'elle allait également lever 300 millions de dollars de nouvelles actions pour réduire la dette, dont 205 millions de dollars seront garantis par des créanciers qui convertiront la dette en actions.

Le nouvel accord "nous place dans une position solide pour le refinancement à long terme et pour redresser le bilan", a déclaré Tony Durrant, directeur général de Premier Oil, à Reuters.

"Nous augmentons simultanément la production et les flux de trésorerie et réduisons la dette", a-t-il ajouté.

La compagnie, qui a produit 67 300 barils équivalent pétrole par jour au premier semestre 2020 contre 84 100 boed un an plus tôt, devrait porter sa production à 100 000 boed d'ici mi-2020 grâce au démarrage de champs et à l'acquisition de BP, a ajouté Durrant.

Premier a fait état d'une perte nette de 672 millions de dollars au premier semestre suite à des dépréciations hors trésorerie de 632 millions de dollars, contre un bénéfice de 121 millions de dollars au premier semestre 2019.

La société a également réaffirmé sa prévision d'un flux de trésorerie disponible positif pour l'ensemble de l'année 2020.