Broadridge Financial Solutions, Inc. a lancé Wealth InFocus, une expérience de communication de patrimoine de nouvelle génération conçue sur une base de recherche sur les investisseurs, avec Cetera Financial Group (Cetera) comme premier client. Cette nouvelle approche en matière de communications sur le patrimoine offre une meilleure expérience numérique selon 78 % des clients pilotes interrogés par Cetera, et 88 % des répondants aimeraient recevoir une communication numérique Wealth InFocus sur une base continue. Wealth InFocus est conçu pour adopter une approche centrée sur l'investisseur en consolidant, regroupant et présentant les informations les plus importantes dans les diverses communications relatives aux comptes et aux règlements, notamment les relevés, les confirmations, les procurations et les prospectus.

Remplaçant les communications statiques traditionnelles, Wealth InFocus crée une nouvelle expérience holistique, permettant aux investisseurs de consommer plus facilement et de mieux comprendre les détails du compte, tout en offrant aux conseillers de nouvelles possibilités de renforcer leur valeur et de communiquer directement avec leurs clients. Les investisseurs peuvent rapidement et en toute sécurité contacter un conseiller, consulter les informations clés du compte, obtenir des informations et passer en revue les mesures à prendre et les événements à travers les canaux, y compris le courriel, le texte, les microsites et l'impression, selon leurs préférences. Basé sur le Cloud et une infrastructure axée sur les API, Wealth InFocus s'avère être un moyen d'approfondir l'engagement et les connexions omnicanales pour les investisseurs, les conseillers et les sociétés de gestion de patrimoine.