Scientific Games Corp, un fabricant américain de machines à sous, a annoncé mercredi que la société d'investissement canadienne Brookfield Business Partners allait racheter son activité de loterie pour 6,05 milliards de dollars.

La transaction se composera de 5,825 milliards de dollars en espèces et d'un paiement supplémentaire pouvant atteindre 225 millions de dollars en fonction de la réalisation de certains objectifs de rentabilité en 2022 et 2023. Elle devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine, a déclaré Scientific Games.

La demande de jeux en ligne ayant augmenté pendant la pandémie, Scientific Games, dont le siège est à Las Vegas, avait déjà annoncé son intention de céder ses activités de loterie et de paris sportifs pour se concentrer sur les jeux et les fournisseurs de contenu numérique.

Selon son site web, Scientific Games gère des jeux de loterie dans plus de 50 pays. L'activité loterie a également suscité l'intérêt de la société de capital-investissement Apollo Global Management Inc, selon un rapport de Bloomberg.

Brookfield a déclaré que l'opération concernant l'activité de loterie sera financée par environ 2,6 milliards de dollars de capitaux propres, dont 30 % proviendront de fonds existants et le reste de ses partenaires institutionnels.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Scientific Games cherchait également à introduire en Australie son unité de loteries, essentiellement nord-américaine et européenne, dans le cadre d'une introduction en bourse de 5 milliards de dollars.

En septembre, la société avait également vendu son activité de paris sportifs OpenBet à Endeavor Group Holdings Inc, le propriétaire de l'Ultimate Fighting Championship, pour 1,2 milliard de dollars en espèces et en actions. (Reportage de Maria Ponnezhath et Tiyashi Datta à Bengaluru ; édition d'Arun Koyyur)