Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) a complété l'acquisition de Global Risk Partners Limited.
Le 01 juillet 2022
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Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) a accepté d'acquérir Global Risk Partners Limited pour 1,9 milliard de dollars le 7 mars 2022. Selon le prospectus daté du 14 mars 2022, la société a conclu un accord de placement de titres à revenu fixe avec un produit net approximatif de 1,17 milliard de dollars. Brown & Brown, Inc. a l'intention d'utiliser le produit net de ce placement, ainsi que les emprunts effectués dans le cadre de notre facilité de crédit renouvelable, les fonds en caisse et les autres emprunts, pour financer la contrepartie en espèces et les autres montants payables en vertu de l'accord d'acquisition de GRP, et pour payer les frais et dépenses associés à ce qui précède. GRP a un chiffre d'affaires annuel de 340 millions de dollars et emploie plus de 2100 professionnels de l'assurance. GRP fonctionnera au sein du segment de détail de Brown & Brown et continuera d'être dirigé par Mike Bruce, chef de la direction mondiale de GRP. Après la conclusion de la transaction, Mike relèvera de Barrett Brown, président du segment Retail et vice-président exécutif, et sera membre de l'équipe de direction de Brown & Brown. La transaction est soumise aux approbations réglementaires, y compris l'approbation de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, et devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022. Gavin Gordon et Andrew Gray de Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi comme conseillers juridiques de Searchlight Capital. Jonathan Walters, AJ Venter et Simon Skinner de Travers Smith LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Brown & Brown. Richard Bull, Andy Houghton, Vishnu Shankar, Kelly McMullon, Nicola Bartholomew, Vicki McKay, Paul Hughes et Stephen Pevsner de Proskauer Rose LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de GRP. Evercore Inc. (NYSE:EVR) a agi en tant que conseiller financier de Global Risk Partner limited. Hines Associates Ltd. a agi en tant que conseiller financier de Brown & Brown, Inc.
Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) a conclu l'acquisition de Global Risk Partners Limited le 1er juillet 2022.
Brown & Brown, Inc. est un groupe d'assurance organisé autour de 5 pôles d'activités :
- vente de produits d'assurance (57,3% des revenus) : à destination des clients commerciaux, des professionnels et des particuliers. Le groupe propose également des services et des produits de garantie non couverts par l'assurance au travers de ses services aux concessionnaires automobiles ;
- gestion de programmes de couverture et d'assurance nationaux (25,3%) : notamment vente de produits d'assurance responsabilité civile professionnelle, d'une large gamme de produits d'assurance pour les particuliers et d'assurances dommages aux biens et accidents aux membres de diverses associations professionnelles et commerciales. L'activité est assurée par l'intermédiaire d'un réseau national d'agents indépendants ;
- courtage d'assurance (12,7%) : vente de polices d'assurance excédentaires provenant des entreprises et des particuliers par l'intermédiaire d'agents et de courtiers indépendants ;
- prestations de services (3,8%) : notamment prestations de gestion des réclamations de tiers et prestations de conseil en matière d'indemnisation des accidents du travail et des avantages sociaux ;
- autres (0,9%).
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