Bureau Veritas : vers des obligations échangeables en actions
Le 22 mars 2023 à 09:58
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Wendel, qui détient 35,5% du capital et 51,7% des droits de vote de Bureau Veritas, annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas à échéance 2026, pour un montant nominal d'environ 750 millions d'euros.
Ces obligations seront émises avec une prime de 25% au-dessus du cours de référence de l'action Bureau Veritas. Les modalités définitives seront déterminées à l'issue de la construction du livre d'ordres et le règlement-livraison devrait intervenir le 27 mars.
À l'issue de cette opération, Wendel conservera le contrôle de Bureau Veritas et dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à maturité, il conservera une participation d'environ 30,6% du capital et d'environ 46,1% des droits de vote.
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Bureau Veritas SA est le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification appliquées aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de l'environnement et de la responsabilité sociale. L'activité du groupe consiste à inspecter, à analyser, à auditer et à certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes de gestion (notamment normes ISO) par rapport à des référentiels réglementaires ou volontaires. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- industrie et infrastructures (80,2%) : analyse et contrôle de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, inspection et certification des équipements industriels, vérification de la conformité des constructions, certification des systèmes de gestion ;
- biens de consommation (12,1%) ;
- marine (7,7%) : inspection et classification des navires.
A fin 2023, le groupe dispose d'un réseau de près de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde.