Le Groupe Burkhalter boucle l'exercice 2021 sur de très bons résultats et propose la fusion avec poenina holding sa

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Les perspectives optimistes de la direction concernant le semestre 2021 se sont vérifiées. L'objectif visé, qui était de dépasser les chiffres de l'exercice 2019, également couronné de succès, a été atteint avec un bénéfice par action de CHF 3.99 (CHF 2.43 l'exercice précédent, CHF 3.72 en 2019). Ce succès amène le Conseil d'administration à proposer à l'Assemblée générale du 31 mai 2022 le versement d'un dividende par action de CHF 3.80 (CHF 2.40 l'exercice précédent, CHF 3.70 en 2019). Les conclusions de l'examen relatif à une fusion avec poenina holding sa étant positives, cette Assemblée générale sera aussi l'occasion de voter sur la fusion des deux entreprises.

Les résultats de l'exercice 2021 sont réjouissants: le bénéfice par action se chiffre à CHF 3.99 (CHF 2.43 l'exercice précédent, CHF 3.72 en 2019), le résultat d'exploitation (EBIT) à CHF 29.3 millions (CHF 18.7 millions l'exercice précédent, CHF 27.3 millions en 2019) et le résultat consolidé à CHF 23.9 millions (CHF 14.6 millions l'exercice précédent, CHF 22.3 millions en 2019). Le chiffre d'affaires s'élève à CHF 539.5 millions (CHF 497.6 millions l'exercice précédent, CHF 505.9 millions en 2019).

Le Groupe encore renforcé
Grâce au rachat de Tabelec Force et Commandes SA à Aclens (VD) le 29 mars 2021, de Mérinat SA à Vevey (VD) le 1er juillet 2021 et d'Elektrohüs AG à Susten (VS) le 3 janvier 2022, le Groupe Burkhalter est parvenu à agrandir son réseau en le portant à 49 entreprises réparties sur 108 sites.

Proposition de versement d'un dividende
Le Conseil d'administration prévoit de proposer à l'Assemblée générale du 31 mai 2022 le versement d'un dividende par action de CHF 3.80 brut (CHF 2.40 l'exercice précédent, CHF 3.70 en 2019).

Conclusions positives pour l'examen relatif à la fusion
Au vu de la stratégie énergétique 2050 et des mesures de rénovation des bâtiments qu'elle implique, une fusion avec le groupe Poenina a fait l'objet d'un examen comme annoncé le 19 janvier 2022. Suite aux conclusions positives de cet examen, le Conseil d'administration de Burkhalter Holding SA a conclu un contrat de fusion le 30 mars 2022. Il proposera à l'Assemblée générale qui se tient le 31 mai 2022 de l'approuver.

Jusqu'à présent, la croissance du Groupe Burkhalter était portée par le rachat d'autres entreprise d'électrotechnique. En fusionnant avec poenina holding sa, le Groupe élargit son offre de services en y ajoutant des prestations dans les domaines du sanitaire, du chauffage, du froid, de la ventilation et de la climatisation. L'activité de construction, qui se maintient à un haut niveau, et la rénovation nécessaire des bâtiments pour une meilleure efficacité énergétique sont synonymes d'un potentiel de croissance accru.

Fusion par absorption
Si l'Assemblée générale ordinaire de poenina holding sa qui se tiendra le 30 mai 2022 et celle de Burkhalter Holding SA approuvent la fusion prévue, le Conseil d'administration de Burkhalter Holding SA proposera de créer de nouvelles actions de Burkhalter Holding SA en augmentant le capital en actions de CHF 169 098.64, le portant ainsi de CHF 239 925.96 à CHF 409 024.60, en émettant 4 227 466 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 0.04 et en excluant le droit de souscription des actionnaires actuels. Les nouvelles actions serviront à l'échange des actions actuelles de poenina holding sa. Lors de cet échange, les actionnaires de Poenina obtiendront ainsi, pour chaque action d'une valeur nominale de CHF 0.10, 0.73 action nominative de Burkhalter d'une valeur nominale de CHF 0.04.

Les nouvelles actions nominatives seront cotées à la SIX Swiss Exchange et ouvriront droit aux premiers dividendes pour l'exercice qui se terminera le 31 décembre 2022.

Indicateurs financiers pro forma (non révisés)
L'année passée, Burkhalter et Poenina ont généré, sur une base pro forma, un produit d'exploitation de près de CHF 930 millions, un EBIT d'environ CHF 50 millions ainsi qu'un bénéfice à hauteur de CHF 40 millions. Les informations financières pro forma non vérifiées, qui n'ont pas encore été publiées, pourraient présenter des écarts suite à d'éventuelles corrections pro forma.

Documents de fusion pour les actionnaires
Le contrat de fusion, le rapport de fusion et le rapport du vérificateur conjoint de fusion, tous trois datés du 30 mars 2022, ainsi que les comptes annuels, rapports de gestion et rapports annuels des trois dernières années de Burkhalter Holding SA et de poenina holding sa seront disponibles à compter du 31 mars 2022, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 (CET) au siège de la société et pourront y être commandés.

Fairness Opinion
L'adéquation financière des termes de l'échange d'actions a été confirmée par une Fairness Opinion indépendante établie par IFBC AG, Zurich. Elle peut être consultée https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications ici.

Perspectives
Si la fusion avec poenina holding sa est actée, le Groupe Burkhalter deviendra un prestataire global de services de technique du bâtiment, tous corps de métier confondus, avec un effectif de quelque 4600 collaborateurs et collaboratrices et près de 80 sociétés du Groupe implantées sur environ 150 sites en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. La présence sur le marché sera adaptée au nouvel éventail de services, tout en conservant les éléments actuels de l'identité du Groupe.

Avec la fusion, le Conseil d'administration devrait accueillir un nouveau membre, Diego Brüesch, pour représenter Poenina. La direction générale du Groupe Burkhalter, composée depuis le 1er janvier 2022 de Zeno Böhm, CEO, et d'Urs Domenig, CFO, ainsi que la direction des sociétés des groupes Burkhalter et Poenina sont conservées. Le CEO actuel de Poenina, Christoph Arnold, continuera de diriger les sociétés du Groupe Poenina après la fusion et prendra place dans la direction générale du Groupe Burkhalter. Tous les collaborateurs et collaboratrices sont également repris et de nouveaux postes doivent être créés.

Remerciements aux collaborateurs
La direction du Groupe Burkhalter remercie de tout c?ur ses quelque 3200 collaborateurs, qui s'engagent avec résolution pour asseoir le succès de l'entreprise.

Rapport de gestion 2021
Le rapport de gestion 2021 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications, le « Rapport financier 2021 » et le « Portrait 2021 », peut être téléchargé sous : https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

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Pour plus d'informations :
Burkhalter Holding SA
Elisabeth Dorigatti, responsable Communication, Durabilité et Relations investisseurs
+41 44 439 36 33
e.dorigatti@burkhalter.ch
www.burkhalter.ch

Le Groupe Burkhalter, principal prestataire suisse de services électrotechniques dans la construction, est représenté par près de 50 sociétés du Groupe exerçant sur plus de 100 sites de Suisse. Au 31 décembre 2021, il annonçait un résultat d'exploitation (EBIT) de 29,3 millions CHF, un résultat du Groupe de 23,9 millions CHF et un chiffre d'affaires de 539,5 millions CHF en occupant 3157 personnes (EPT, dont 703 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding AG est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole de valeur BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803).

L'électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu'aux systèmes de commande de machines et d'installations électriques chez le consommateur final. En qualité de leader suisse des prestations électrotechniques dans la construction, nous couvrons la totalité des services du secteur, avec un accent prononcé sur la qualité et la précision: installations, installations de distribution, maintenance et entretien, télématique, automatisation et sécurité. Bref: l'électrotechnique suisse à 360°.

Connaissez-vous déjà notre rapport 2020/2021 sur le développement durable?
https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

Avis de non-responsabilité
Le présent communiqué de presse contient des affirmations prospectives telles que des projections, des prévisions et des estimations. Ces affirmations prospectives dépendent de certains risques et incertitudes qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats, performances ou événements effectifs divergent fortement de ceux anticipés dans le présent communiqué de presse. Les affirmations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les opinions et hypothèses actuelles de Burkhalter Holding SA. Burkhalter Holding SA estime par ailleurs n'avoir aucune obligation d'actualiser ou de compléter le présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une publicité, ni une offre, ni une recommandation, ni une invitation à l'achat d'actions dans une quelconque juridiction. Ce communiqué de presse est donné à titre informel. Il ne constitue en aucun cas une recommandation ou proposition d'achat d'actions, ni une publicité pour l'achat d'actions de Burkhalter Holding SA et/ou de poenina holding sa dans quelque juridiction que ce soit. Il n'est pas considéré comme prospectus au sens de l'art. 35 ss de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin).