CaixaBank S A : La valeur du jour en Europe - CAIXABANK rachète BANKIA et crée la principale banque espagnole
0,6845 nouvelle action ordinaire de CaixaBank sera échangée contre une action de Bankia.
Les actionnaires de CaixaBank détiendront 74,2% du capital de la nouvelle entité, et ceux de Bankia 25,8%.
Elle sera dirigée par l'actuel Directeur général de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
La nouvelle entité aura plus de 20 millions de clients, une part de marché de 25% et de 24% respectivement dans les prêts et les dépôts. Santander rétrogradera à la deuxième place. Elle détiendra plus de 664 milliards d'euros d'actifs.
Ce rapprochement devrait générer 290 millions d'euros de synergies annuelles de revenus d'ici 5 ans et 770 d'économies annuelle d'ici 2023. Berenberg anticipe un impact relutif d'environ 15% au niveau du bénéfice par action.
L'entité combinée affichera un ratio un ratio de fonds propres durs (CET1) de 11,6%, ce qui représente une marge très large de 310 points de base- au-dessus des exigences réglementaires.