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Les actionnaires de BPI ouvrent la voie au rachat de la banque par CaixaBank

21/09/2016 | 21:11
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Lisbonne (awp/afp) - Les actionnaires de la banque portugaise BPI ont voté mercredi une modification de ses statuts ouvrant la voie au succès de l'Offre publique d'achat (OPA) lancée par l'espagnole CaixaBank, ont annoncé ses dirigeants à l'issue d'une assemblée générale à Porto (nord).

La suppression d'une règle limitant à 20% les droits de vote des actionnaires, approuvée par l'assemblée générale, était une des principales conditions de l'OPA annoncée en avril par CaixaBank, qui est déjà le premier actionnaire de BPI avec 44,8% du capital.

Au prix de 1,113 euro par action, l'offre valorise la quatrième banque portugaise 1,6 milliard d'euros. Le titre BPI, dont la cotation a été suspendue mercredi avant l'ouverture de la Bourse de Lisbonne, avait clôturé mardi en baisse de 0,37% à 1,09 euro.

Les actionnaires ont ainsi mis fin à une règle qui empêchait un actionnaire de disposer de plus de 20% des droits de vote, indépendamment de sa part de capital, et limitait ainsi le pouvoir de contrôle de CaixaBank.

Dans la mesure où ses droits de vote dépasseront désormais le seuil de 33%, CaixaBank devra soumettre une nouvelle OPA, cette fois-ci obligatoire, sur la totalité de actions de BPI, a précisé dans la soirée dans un communiqué le régulateur de la Bourse de Lisbonne.

Cette OPA obligatoire pourrait être assortie d'une augmentation du prix proposé, dans la mesure où il ne peut pas être inférieur à la moyenne du cours de l'action de ces six derniers mois.

CaixaBank avait lancé son OPA après l'échec des négociations avec la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos, deuxième actionnaire de BPI avec une part de 18,6%, sur les moyens de réduire l'exposition de la banque à la dette de l'Etat angolais, jugée trop importante par la Banque centrale européenne (BCE).

Avec l'entrée en vigueur en 2015 de nouvelles règles européennes de supervision bancaire, BPI avait vu son ratio de fonds propres pénalisé par son exposition, via sa filiale BFA, à l'Angola.

La BCE avait donné aux actionnaires jusqu'au 10 avril pour réduire ces risques, sous peine de sanctions financières. Puis, confrontée aux divergences entre les principaux actionnaires, elle avait accordé un délai supplémentaire, avant de s'impatienter.

"Nous avons reçu des indications claires de la BCE disant qu'il fallait résoudre l'affaire des statuts dès aujourd'hui, si l'on voulait éviter des conséquences pour la banque", a déclaré devant la presse le président du conseil d'administration de BPI, Artur Santos Silva.

Mercredi, le représentant de Mme dos Santos s'est abstenu lors du vote sur la modification des statuts de la banque, à laquelle elle s'était jusqu'ici opposée pour éviter de perdre son droit de veto.

Pour mettre fin à l'impasse, l'administration de BPI avait proposé mardi soir de céder le contrôle de sa filiale BFA à l'opérateur de télécommunications angolais Unitel, dirigé par Mme dos Santos.

BPI, qui détient actuellement 50,1% de BFA, s'était déclaré prêt à céder, sous certaines conditions, une participation de 2% à Unitel pour 28 millions d'euros.

Deux assemblées générales des actionnaires de BPI s'étaient déjà tenues fin juillet puis début septembre, mais les réunions avaient été suspendues en raison d'une demande en référé déposée par l'un des actionnaires, bloquant tout vote sur une modification des statuts de la banque.

Cet actionnaire minoritaire, la holding portugaise Violas Ferreira (HVF), avait toutefois annoncé dimanche dernier qu'il ne s'opposerait plus au changement des règles de vote.

Le déblocage des statuts devrait également faciliter la candidature de BPI à l'achat de Novo Banco, née en août 2014 des cendres de Banco Espirito Santo (BES), alors que la Banque du Portugal peine à retrouver un repreneur.

"La banque étudie sérieusement cette opération, va continuer à l'étudier et prendra des décisions", sans être bloquée par les statuts antérieurs, a commenté Artur Santos Silva.

afp/rp


© AWP 2016
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