Le groupe CALIDA dépose un projet d'offre publique d’acquisition sur les actions LAFUMA

Le 4 octobre 2013, le groupe CALIDA avait annoncé son intention de prendre une participation majoritaire dans le groupe LAFUMA, leader français du vêtement de sport dans le cadre de 3 opérations, dont la souscription à une augmentation de capital réservée puis l'ouverture d'une offre publique d'acquisition. Aujourd'hui, le groupe CALIDA a déposé le projet d'offre publique d'acquisition auprès de l'Autorité des marchés financiers française (AMF).

Une des conditions pour que l'offre publique d'acquisition soit ouverte est l'autorisation de l'augmentation de capital réservée à CALIDA par les actionnaires de LAFUMA, lesquels en décideront le 20 décembre 2013 dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Cette opération ferait passer la participation du groupe CALIDA dans LAFUMA à 50,6%, contre 15,3% actuellement.

L'offre publique d'acquisition ne sera confirmée qu'après libération de cette augmentation de capital réservée à CALIDA. Auparavant, il faudra toutefois que l'AMF déclare l'offre publique conforme et dans ce cadre autorise le prix d'acquisition de 14 euros par action et qu'une série d'autres conditions soient remplies.

Le conseil d'administration de LAFUMA recommande dans un avis motivé, à l'unanimité, d'accepter l'offre de CALIDA dans l'intérêt des actionnaires et de la société. Il considère le prix de 14 euros par action comme équitable. Les actionnaires ont la possibilité d'apporter leurs titres à l'offre ou de rester investis chez LAFUMA et de participer ultérieurement à une nouvelle augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription. Le communiqué de presse de CALIDA du 4 octobre 2013 contient des informations détaillées à ce sujet.

Sursee (Suisse), le 29 novembre 2013

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CALIDA Holding AG

Felix Sulzberger, CEO

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