Le groupe CALIDA prend une participation majoritaire dans le groupe LAFUMA

Conformément au calendrier prévu, le groupe CALIDA a libéré aujourd'hui l'augmentation de capital réservée de LAFUMA et détient désormais, avec 50,6%, une participation majoritaire dans le groupe LAFUMA, leader français du vêtement de sport. Cette opération a été rendue possible suite à l'approbation de la transaction, le 20 décembre 2013, par les actionnaires du groupe LAFUMA lors d'une assemblée générale extraordinaire et suite à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de l'Autorité des marchés financiers française (AMF) de déclarer conforme l'offre publique d'achat simplifiée initiée par CALIDA sur LAFUMA.

La prise de contrôle de LAFUMA par le groupe CALIDA prend effet ce jour, 23 décembre 2013. Cette date correspond dans le même temps à la clôture de la transaction.

L'offre publique d'achat simplifiée au prix de 14 euros par action devrait se dérouler du 27 décembre 2013 jusqu'à mi janvier 2014.

La deuxième augmentation de capital de LAFUMA, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant total de 10 millions d'euros, déjà annoncée est prévue pour le début du printemps 2014.

Conformément aux prescriptions IFRS, une nouvelle évaluation de la participation de 15,3% que le groupe CALIDA détenait déjà dans le groupe LAFUMA doit tout être réalisée dans le cadre de la prise contrôle. La charge correspondante est sans effet sur la situation de trésorerie et s'élèvent à environ 7 millions d'euros. Elle sera comptabilisée dans le compte de résultat 2013 du groupe CALIDA comme partie du résultat issu d'entreprises associées, sous la ligne du résultat d'exploitation (EBIT). Le résultat d'exploitation robuste attendu ne sera pas impacté par la transaction.

Sursee (Suisse), le 23 décembre 2013

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CALIDA Holding AG

Felix Sulzberger, CEO

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