La Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion ont déclaré jeudi des bénéfices pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les estimations, car les provisions pour pertes sur créances (PCL) s'améliorent dans la plupart des banques canadiennes, tandis que la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) a affiché le seul manque à gagner sur le front des bénéfices, car ses PCL ont augmenté.

La Banque Royale, le plus grand créancier du Canada, a déclaré un bénéfice plus élevé au cours des trois mois terminés le 30 avril par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les estimations. TD, la deuxième plus grande banque canadienne, a affiché un bénéfice plus faible mais a tout de même dépassé les attentes.

Le bénéfice de la CIBC a chuté et a légèrement manqué les estimations, la banque attribuant sa hausse de 847 % des provisions pour pertes sur créances à l'acquisition du portefeuille de cartes de crédit de la société canadienne Costco ainsi qu'à des changements défavorables dans les perspectives économiques.

Les actions TD ont augmenté de 2,7 % à 96,32 $ CA dans les échanges du matin à Toronto. Les actions de la Banque Royale ont augmenté de 0,5 % à 129,14 $CAN. La CIBC a chuté de 1,3 % à 69,24 $CAN. L'indice boursier élargi de Toronto a augmenté de 1 %.

Les améliorations générales des LCP des banques canadiennes ont soulevé des questions de la part d'analystes inquiets de leur réponse apparemment optimiste à l'émergence d'incertitudes économiques, d'une inflation élevée et de risques géopolitiques.

Les dirigeants de la Banque Royale ont déclaré que la banque a augmenté la sévérité et la probabilité de ses scénarios économiques baissiers.

Mais "compte tenu du faible taux de chômage, de la hausse des salaires et des liquidités élevées, nous croyons que les principaux ingrédients sont en place pour aider à atténuer tout ralentissement durable", a déclaré Dave McKay, chef de la direction de la Banque Royale, qui a récupéré 342 millions $ CA de provisions pour pertes sur créances au cours du trimestre.

La TD a pris des provisions de 27 millions $ CA, contre 237 millions $ CA prévus. Si l'on exclut cette incidence, ses bénéfices ajustés ont augmenté de près de 11 % par rapport à l'année précédente.

Le directeur financier de la TD, Kelvin Tran, a déclaré à Reuters que si le risque de ralentissement économique a augmenté, les clients continuent de rembourser leurs prêts et les dépôts continuent de croître, bien qu'à un rythme plus lent que pendant la pandémie de coronavirus.

Mercredi, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal ont également annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions, grâce à la baisse des LCP.

DES DÉPENSES PLUS ÉLEVÉES

Parallèlement à l'amélioration des provisions, la solidité des livres de prêts et des commissions a continué de faire grimper les bénéfices des créanciers canadiens, mais ceux-ci voient également leurs dépenses augmenter en raison du resserrement du marché du travail et de l'inflation.

La croissance des prêts a permis à la CIBC d'afficher une augmentation de 7 % de son bénéfice ajusté, hors taxes et provisions, par rapport à l'année précédente. Les dirigeants ont déclaré que les consommateurs restent prudents dans la gestion de leurs dettes malgré la hausse des coûts.

À RBC, en excluant l'incidence des impôts et des reprises de provisions pour pertes sur prêts, le bénéfice a chuté de 2 %, la baisse des revenus de ses activités sur les marchés des capitaux l'emportant sur la vigueur de la gestion de patrimoine et des prêts.

Cela a pesé sur les revenus, qui ont chuté de 3 %, même si les frais, à l'exclusion de la rémunération variable, ont augmenté de 7 %.

La croissance des frais rajustés de la CIBC, soit 11 %, a dépassé l'augmentation des revenus de 9 %. Ses activités sur les marchés financiers ont également été confrontées à des défis, bien que cela soit davantage dû à une baisse des frais de services bancaires d'investissement, alors que les activités de négociation sont restées fortes.

Alors que TD a connu une augmentation des dépenses ajustées de 5 % par rapport à l'année précédente, ses revenus ont augmenté de 8 % grâce à la hausse des volumes de prêts et des frais.

(1 $ = 1,2818 dollar canadien) (Reportage de Nichola Saminather à Toronto ; Reportage supplémentaire de Manya Saini et Niket Nishant à Bengaluru ; Édition de Shailesh Kuber, Chizu Nomiyama et Paul Simao)