Bénéficiant de conditions de marché très favorables du fait des tombereaux de liquidité déversés par les principales Banques centrales, Capgemini a refinancé la dette d'Altran, permettant au groupe d'alléger ses frais financiers et d'allonger la maturité de sa dette. En Bourse, l'action du groupe de conseil et de services informatiques gagne 1,85% à 100,30 euros, au plus haut depuis début mars. Il a réalisé un emprunt obligataire de 1,6 milliard d’euros comprenant 2 tranches. La première de 800 millions d'euros à 5 ans porte un coupon de 0,625% (prix d'émission 99,887%).

La seconde porte sur 800 millions d'euros à 10 ans et affiche un coupon de 1,125% (prix d'émission 99,521%).

Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l'acquisition a été finalisée en avril 2020.

Les obligations nouvellement émises par Capgemini seront notées BBB par Standard & Poor's, en ligne avec la notation BBB/perspective stable récemment attribuée au groupe.

" Ce refinancement nous permet d'abaisser sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du Groupe tout en simplifiant sa structure de financement, " a déclaré Carole Ferrand, Directeur Financier du groupe de services informatiques et de conseil.

Interrogé par AOF, Capgemini a précisé que l'économie serait supérieure à 20 millions d'euros. La charge d'intérêts liée aux prêts d'Altran s'était élevée à 65,7 millions d'euros en 2019.

Invest Securities évoquait pour sa part en première estimation une économie environ 32 millions d'euros, ce qui représente 3,8% du résultat corrigé attendu par l'analyste cette année.