CAPGEMINI : refinance la dette portée par Altran dans des conditions beaucoup plus favorables
Le 17 juin 2020 à 09:41
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Capgemini annonce avoir fixé avec succès les conditions d’un emprunt obligataire de 1,6 milliard d’euros comprenant 2 tranches. La première de 800 millions d'euros à 5 ans porte un coupon de 0,625% (prix d’émission 99,887%) et la seconde de 800 millions d'euros à 10 ans porte un coupon de 1,125% (prix d’émission 99,521%). Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l’acquisition a été finalisée en avril 2020.
" Ce refinancement nous permet d'abaisser sensiblement le coût de la dette bancaire qui était portée par Altran, tout en allongeant la maturité de la dette de Capgemini. Nous renforçons ainsi la solidité financière du Groupe tout en simplifiant sa structure de financement, " a déclaré Carole Ferrand, Directeur Financier du groupe de services informatiques et de conseil.
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,1%), Royaume Uni et Irlande (12%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,7%), Asie-Pacifique et Amérique latine (8,8%).