CARE PROPERTY INVEST NV/SA Déclaration inter- médiaire du conseil d'administration
3e trimestre 2021
Informations réglementées
9 novembre 2021 - après les heures d'ouverture de la bourse sous embargo jusqu'à 17h45
Care Property Invest
société anonyme
Société immobilière réglementée publique de droit belge
Siège: Horstebaan 3, 2900 Schoten
Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers)
(la « Société »)
Déclaration intermédiaire du conseil d'administration
3e trimestre 2021 - 9 novembre 2021
Chiffres clés
Chiffre clé | 30 sept. 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | Évolution | ||
Juste valeur du portefeuille | 939 m € | 822 m € | +14 % | |||
immobilier | ||||||
Capitalisation boursière | 686,4 m € | 648,6 m € | +6 % | |||
Taux d'occupation | 100 % | 100 % | 100 % | = | ||
Taux d'endettement | 48,83 % | 46,31 % | +5 % | |||
Coût de capital emprunté | 1,96 % | 2,22 % | -12 % | |||
Résultat EPRA ajusté | 20,4 m € | 16,8 m € | +22 % | |||
Résultat EPRA ajusté par action | 0,7910 € | 0,7361 m € | +7 % | |||
EPS (orientation) | 1,04 € | 0,96 € | +8 % | |||
DPS (orientation) | 0,84 € | 0,80 € | +5 % | |||
La Société maintient sa guidance EPS de 1,04 € et sa guidance DPS de 0,84 €.
Care Property Invest NV / | / Care Property Invest NV |
I. DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Evenements marquants
1.1 Evenements marquants au cours du 3e trimestre de 2021
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des acquisitions et des projets en cours de développement au 3e trimestre de 2021.
Pour de plus amples informations concernant les biens immobiliers des projets acquis, veuillez consulter les communiqués de presse individuels sur le site web, https://carepropertyinvest.be/fr/investir/communiques-de- presse/.
1.1.1 Projets 3e trimestre de 2021 en Belgique
Nom | Exploitant | Date | Emplacement | Année de | Contrat | Valeur Conv. | Type de |
d'acquistion | construction | (en millions €) | transaction | ||||
ou de | |||||||
rénovation ou | |||||||
achèvement | |||||||
prévu | |||||||
Projets en cours de développement | |||||||
Residence des | Services Ardennes | 20/01/2021 | Attert | Q4 2021 | 29 ans | 2,2 € | Asset deal |
Ardennes | (My-Assist) | (triple net) | |||||
Nouveaux projets signés sous conditions suspensives | |||||||
Vulpia Elsene | Vulpia | 09/09/2021 | Elsene | Q4 2025 | 27 ans | 11,6 € | Asset deal |
(triple net) | |||||||
1.1.2 Projets 3e trimestre de 2021 aux Pays-Bas | |||||||
Nom | Exploitant | Date | Emplacement | Année de | Contrat | Valeur Conv. | Type de |
d'acquisition | construction | (en millions €) | transaction | ||||
ou de | |||||||
rénovation ou | |||||||
achèvement | |||||||
prévu | |||||||
Projets en cours de développement | |||||||
Amstel | Korian Holding | 31/03/2021 | Ouderkerk aan | Q4 2022 | 15 ans | 9,6 € | Asset deal |
Nederland | de Amstel | (triple net) | |||||
Villa Vught | Valuas Zorggroep | 29/12/2020 | Vught | Q2 2022 | 25 ans | 6,2 € | Asset deal |
(triple net) | |||||||
Huize Elsrijk | Com4care | 29/12/2020 | Amstelveen | Q3 2022 | 20,5 ans | 6,1 € | Share deal |
(triple net) | |||||||
Mariënhaven | Valuas Zorggroep | 28/12/2020 | Warmond | Q3 2022 | 20 ans | 11,6 € | Asset deal |
(triple net) | |||||||
Aldenborgh | Aldenborgh | 05/11/2020 | Roermond | Q2 2022 | 25 ans | 8,2 € | Asset deal |
Exploitatie | (triple net) | ||||||
St. Josephkerk | Korian Holding | 27/09/2019 | Hillegom | Q3 2022 | 20 ans | 9,1 € | Asset deal |
Nederland | (triple net) | ||||||
Sterrenwacht | Korian Holding | 12/06/2019 | Middelburg | Q1 2022 | 20 ans | 5,7 € | Asset deal |
Nederland | (triple net) | ||||||
Église | Korian Holding | 26/03/2019 | Tilburg | Q1 2022 | 20 ans | 2,0 € | Asset deal |
Margaritha | Nederland | (triple net) | |||||
Maria | |||||||
(presbytère) | |||||||
De Orangerie | Korian Holding | 23/10/2018 | Nijmegen | Q4 2021 | 20 ans | 10,3 € | Asset deal |
Nederland | (triple net) | ||||||
Projets achevés | |||||||
Église | Korian Holding | 26/03/2019 | Tilburg | Q3 2021 | 20 ans | 5,7 € | Asset deal |
Margaritha | Nederland | (triple net) | |||||
Maria (église) |
1.1.3 Projets 3e trimestre de 2021 en Espagne
Nom | Exploitant | Date | Emplacement | Année de | Contrat | Valeur Conv. | Type de |
d'acquisition | construction ou | (en millions €) | transaction | ||||
de rénovation | |||||||
ou achèvement | |||||||
prévu | |||||||
Nouveaux projets avec un rendement immédiat | |||||||
Forum Mare | Forum de Inversiones | 21/07/2021 | Alfaz Del Pi | 2008 | 20 ans | 35,0 € | Asset deal |
Nostrum I | Inmobiliarias Mare | (triple net) | |||||
Nostrum S.A. | |||||||
Projets en cours de développement | |||||||
Emera | Filiale du Groupe | 21/06/2021 | Mostoles | Q2 2023 | 15 ans | 12,0 € | Asset deal |
Mostoles | Emera | (Madrid) | (triple net) | ||||
Emera | Filiale du Groupe | 24/07/2020 | Carabanchel | Q3 2022 | 15 ans | 14,6 € | Asset deal |
Carabanchel | Emera | (Madrid) | (triple net) | ||||
Nouveaux projets signés sous conditions suspensives | |||||||
Solimar | Vivalto Group | 15/07/2021 | Tavernes | Q4 2023 | 20 ans | 10,2 € | Asset deal |
Tavernes | Blanques | (triple net) | |||||
Blanques |
1.1.4 Autres événements au cours du 3e trimestre de 2021
1.1.4.1 CREATION/ ACQUISITION DE FILIALES
Nom filiale acquise | Date d'acquisition du contrôle | Objectif |
Care Property Invest Iris S.L. | 13 juillet 2021 | Acquérir de sites immobiliers de soins de santé en Espagne |
1.1.4.2 ÉMISSION INAUGURALE RÉUSSIE DE SUSTAINABILITY BONDS POUR 32,5 MILLIONS €.
Care Property Invest a realise avec succes sa premiere transaction sur le marche des capitaux d'emprunt par le biais d'un placement prive de 32,5 millions € de Sustainability Bonds. Les obligations ont une echeance de 10
ans, avec des coupons de 2,05 %, ce qui signifie que Care Property Invest peut prolonger davantage l'échéance moyenne de sa dette à des coûts de financement comparables à la moyenne actuelle. Les obligations ont été
placees aupres d'un investisseur institutionnel appartenant a un groupe d'assurance international. Grâce a cette
transaction, Care Property Invest a obtenu le financement nécessaire pour couvrir ses obligations existantes
et les depenses en capital prevues pour les 12 prochains mois. Cette transaction démontre les possibilités
de diversification du financement dont la Socié́té́ dispose, ainsi que la confiance dont elle jouit auprès des
investisseurs obligataires. L'émission a eu lieu le 8 juillet 2021.
Cette émission confirme l'engagement de Care Property Invest en matiere de développement durable et le
renforcement de sa strategie ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance). Les Sustainability Bonds ont ete emis dans le cadre du Sustainable Finance Framework nouvellement cré par Care Property Invest, pour
lequel Care Property Invest a obtenu un avis positif de la part de Sustainalytics. Il est également confirmé que les principes de ce programme de financement sont conformes aux principes de l'ICMA Green Bond Principles.
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Care Property Invest NV / | / Care Property Invest NV |
Le produit net de ces obligations est utilise
exclusivement pour le (re)financement
d'actifs durables eligibles, tels que repris
dans le cadre de financement durable de
Care Property Invest. Les actifs presentent un avantage environnemental et social direct et doivent repondre aux criteres
d'éligibilité définis dans le Sustainable
Finance Framework, conformement aux categories de projets des Green and Social Bond Principles de l'ICMA, aux objectifs environnementaux de l'UE ainsi qu'aux Sustainable Development Goals (SDG) des Nations unies.
L'allocation sera rapportee dans le rapport sur la durabilite de 2021. Cela comprendra le montant alloue, une ventilation
des categories d'actifs eligibles, une ventilation par pays et une ventilation
entre le financement et le refinancement
des actifs eligibles.
Les obligations sont cotees sur Euronext Growth Brussels et ajoutees a l'initiative ESG Bond d'Euronext.
Le Sustainable Finance Framework de Care Property Invest est conforme, entre autres, aux lignes directrices des Green Bond Principles (ICMA, 2018), des Social Bond Principles (ICMA, 2020) et des Sustainability Bond Guidelines (2018).
1.1.4.3 RECONNAISSANCE POUR LE RAPPORT SUR LA DURABILITÉ PAR L'OBTENTION DU EPRA SBPR SILVER AWARD ET DU EPRA SBPR MOST IMPROVED AWARD ET POUR LE RAPPORT FINANCIER PAR L'OBTENTION DU EPRA BPR GOLD AWARD.
Le 22 septembre 2021, Care Property Invest a reçu à la fois l'EPRA sBPR Silver Award et l'EPRA sBPR Most Improved Award. La Société est heureuse de cette reconnaissance des efforts déployés dans le domaine du reportage sur la durabilité.
Le 22 septembre 2021, la Société a également reçu l'EPRA BPR Gold Award pour la cinquième fois consécutive pour la transparence toujours élevée de ses rapports
financiers.
1.1.4.4 CORONAVIRUS (COVID-19)
Depuis l'apparition du COVID-19 au début de
2020, il n'y a pas eu d'impact significatif sur
la performance financière, ni en 2020 ni au cours des trois premiers trimestres de 2021, tant en ce qui concerne l'état du résultat global que le bilan.
L'augmentation globale du taux d'occupation des centres de services de soins et de logement et la vaccination supplémentaire des résidents sont à l'avantage des opérateurs. Évidemment, Care Property Invest continuera à suivre la situation de près.
2. Synthèse de l'état du résultat global et du bilan consolidé
2.1 État consolidé du résultat global (1)
Montants en EUR | 30/09/2021 | 30/09/2020 | |
I | Revenus locatifs (+) | 31 803 997 | 26 560 467 |
RÉSULTAT LOCATIF NET | 31 803 997 | 26 560 467 | |
V | Récupération des charges locatives et des taxes sur les biens loués | 276 897 | 418 843 |
normalement à la charge du locataire (+) | |||
VII | Charges locatives et taxes sur les biens loués normalement à la charge | -276 897 | -418 843 |
du locataire (-) | |||
RÉSULTAT IMMOBILIER | 31 803 997 | 26 560 467 | |
IX | Coûts techniques (-) | -534 | 0 |
CHARGES IMMOBILIÈRES | -534 | 0 | |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES | 31 803 464 | 26 560 467 | |
XIV | Frais généraux de la Société (-) | -5 587 612 | -5 100 784 |
XV | Autres revenus et charges d'exploitation (+/-) | 9 206 | 1 024 256 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT LE RÉSULTAT SUR LE PORTEFEUILLE | 26 225 058 | 22 483 939 | |
XVIII | Variations de la juste valeur des immeubles de placement (+/-) | 10 283 293 | 1 160 259 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 36 508 352 | 23 644 198 | |
XX | Revenus financiers (+) | 238 | 89 |
XXI | Charges d'intérêts nettes (-) | -5 779 532 | -5 180 553 |
XXII | Autres charges financières (-) | -430 663 | -389 090 |
XXIII | Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers (+/-) | 9 020 805 | -5 610 718 |
RÉSULTAT FINANCIER | 2 810 847 | -11 180 273 | |
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS | 39 319 199 | 12 463 925 | |
XXIV | Impôts sur les sociétés (-) | -240 186 | -55 278 |
XXV | Exit tax (-) | -186 268 | -173 630 |
IMPÔTS | -426 454 | -228 908 | |
RÉSULTAT NET (part du groupe) | 38 892 745 | 12 235 018 | |
Autres éléments du résultat global | 0 | 0 | |
RÉSULTAT GLOBAL | 38 892 745 | 12 235 018 |
- En raison de reclassements entre les rubriques V. Récupération des charges locatives et des taxes sur les biens loués normalement à la charge du locataire (+) et VII. Charges locatives et taxes sur les biens loués normalement à la charge du locataire (-) les chiffres au 30 septembre 2020 ont également été ajustés pour permettre une comparaison correcte.
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Care Property Invest NV / | / Care Property Invest NV |
2.2 Résultat net par action sur une base consolidée
Montants en EUR | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
RÉSULTAT NET / RÉSULTAT GLOBAL | 38 892 745 | 12 235 018 |
Résultat net par action, sur la base de la moyenne pondérée des actions en | € 1,5072 | € 0,5374 |
circulation | ||
Rendement brut par rapport au prix d'émission initial en 1996 | 25,33% | 9,03% |
Rendement brut par rapport à la valeur en bourse à la date de clôture | 5,67% | 1,94% |
2.3 Composants du résultat net
Montants en EUR | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
RÉSULTAT NET / RÉSULTAT GLOBAL | 38 892 745 | 12 235 018 |
ÉLÉMENTS HORS-CAISSE COMPRIS DANS LE RÉSULTAT NET | -18 482 370 | 4 524 013 |
Amortissements, réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur | 183 248 | 158 027 |
Variations de la juste valeur des immeubles de placement | -10 283 293 | -1 160 259 |
Variations de la juste valeur des instruments de couverture autorisés | -9 020 805 | 5 610 718 |
Marge de profit ou perte imputé́e lors de pé́riodes | 638 481 | -84 474 |
RÉSULTAT EPRA AJUSTÉ | 20 410 375 | 16 759 030 |
Résultat EPRA ajusté par action sur la base du nombre moyen pondéré d'actions | € 0,7910 | € 0,7361 |
en circulation | ||
Rendement brut par rapport au prix d'émission initial en 1996 | 13,29% | 12,37% |
Rendement brut par rapport à la valeur en bourse à la date de clôture | 2,97% | 2,66% |
Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation était de 22 768 748 au 30 septembre 2020 et a augmenté à 25 804 456 actions au 30 septembre 2021. Le nombre d'actions était de 24 110 034 au 30 septembre 2020 (dont 878 actions propres) et est passé à 25 806 148 actions au 30 septembre 2021 (dont 1 692 actions propres).
Le nombre d'actions a é́volué́ suite à̀ l'apport en nature de « Ré́sidence des Ardennes », situé́e à̀ Attert, le 20
janvier 2021 pour lequel 1 696 114 nouvelles actions ont été émises. Il en résulte une augmentation de 10 091 030 € du poste capital et de 31 996 775 € du poste prime d'émission.
Le rendement brut est calculé dans le tableau « 2.2 Résultat net par action sur une base consolidée » en divisant le résultat net par action par le prix d'émission initial en 1996 (c'est-à-dire 5,9495 €) d'une part et la valeur boursière à la date de clôture d'autre part. Dans le tableau intitulé « 2.3 Composants du résultat net», le rendement brut est calculé en divisant le résultat EPRA ajusté par action par le prix d'émission initial en 1996 (c'est-à-dire 5,9495 €) et la valeur boursière à la date de clôture de l'exercice. La valeur boursière s'élevait à 26,60 € au 30 septembre 2021 et à 27,65 € au 30 septembre 2020. Il n'existe aucun instrument ayant un effet potentiellement dilutif sur le résultat net par action.
Note explicative de l'état du résultat global
Résultat opérationnel
Le résultat d'exploitation de la Société a augmenté de 54,41% par rapport au 30 septembre 2020.
Les revenus locatifs au 30 septembre 2021 ont augmenté de 19,74% par rapport
-
la même période l'année dernière. L'augmentation des revenus locatifs s'explique, outre l'indexation, par des revenus locatifs supplémentaires suite à
(i) l'acquisition de nouveaux immeubles de placement et (ii) à l'achèvement de projets de développement en 2021. Les immeubles de placement acquis en 2020 contribuent également à l'augmentation des revenus locatifs en 2021.
Au 30 septembre 2021, la Société n'avait pas d'arriérés de loyers pour lesquels les créances devaient être transférées aux débiteurs douteux.
Les frais généraux de la Société ont augmenté de 486 828 € par rapport au 30 septembre 2020. Cette augmentation peut être entièrement attribuée à l'augmentation de la rémunération, le nombre moyen d'employés passant de 13,88 ETP au 30 septembre 2020 à 20,48 ETP au 30 septembre 2021.
Les autres revenus et charges d'exploitation ont diminué, passant de 1 024 256 € au 30 septembre 2020 à
9 206 € au 30 septembre 2021. Cette diminution est due à l'achèvement du
projet « Assistentiewoningen De Stille Meers » à̀ Middelkerke, qui a gé́né́ré́ des
revenus importants en 2020.
Au 30 septembre 2021, ce poste se compose principalement de la rémunération pour la gestion de projets de 573 297 €, qui concerne en grande partie le recouvrement
du pré́financement des projets né́erlandais
en cours, contribuant au résultat de trésorerie de la Société et à la marge de
profit et de perte sur les projets de -638 481
€. Ce dernier concerne un élément hors- caisse qui est corrigé pour le calcul du résultat EPRA ajusté.
Les variations de la juste valeur des immeubles de placement s'élèvent à
10 283 293 € au 30 septembre 2021. Cette
augmentation reflète une variation
positive globale de la juste valeur des immeubles de placement en portefeuille et, outre cette tendance générale, peut être attribuée aux variations de la juste valeur des acquisitions en 2021 et à la
livraison dé́finitive du projet « Nuance » à̀
Forest (Belgique). Il s'agit également ici de variations non réalisées qui sont corrigées dans le résultat EPRA ajusté.
Résultat financier
Les charges d'intérêts ont augmenté en raison de la levée supplémentaire de fonds
é́trangers pour financer les acquisitions
qui ont eu lieu dans le courant de 2020
et 2021, d'une part, et pour financer les
développements de projets en cours, d'autre part. Le taux d'intérêt moyen pondéré s'élèvait à 1,96% au 30 septembre 2021. Il s'agit d'une diminution importante par rapport au taux d'intérêt moyen pondéré de 2,13% au 30 septembre 2020. Ceci est dû à un taux d'intérêt marginal plus faible que la Société doit payer sur les nouvelles dettes qu'elle contracte.
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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Care Property Invest NV published this content on 09 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 November 2021 16:54:15 UTC.
