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CARETECH HOLDINGS PLC

(CTH)
Temps Différé London Stock Exchange  -  08:30:00 27/09/2022
750.00 GBX   -.--%
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Belgravia Investments Limited, THCS IV GP S.a.r.l, gérée par Thcp Advisory Limited, Asset Management Arm, Kensington Capital Limited et Sheikh Holdings Group (Investments) Limited ont proposé une offre pour compléter l'acquisition de CareTech Holdings PLC (AIM:CTH) auprès d'un groupe de vendeurs.

27/09/2022
Belgravia Investments Limited, THCS IV GP S.a.r.l, géré par Thcp Advisory Limited, Asset Management Arm, Kensington Capital Limited et Sheikh Holdings Group (Investments) Limited ont proposé d'acquérir la participation restante de 87,8 % dans CareTech Holdings PLC (AIM:CTH) auprès d'un groupe de vendeurs pour environ 850 millions de livres sterling le 22 mars 2022. Selon la proposition initiale, le consortium proposerait à chaque actionnaire de CareTech 710 pence en espèces pour chaque action ordinaire de CareTech. Suite aux discussions entre les parties, le 30 mars 2022, les administrateurs indépendants ont reçu une proposition révisée comprenant une offre indicative de 725 pence par action ordinaire CareTech en espèces. En date du 13 avril 2022, le Consortium a soumis une proposition révisée et améliorée de 750 pence par action CareTech. Comme alternative à l'Offre en espèces, pour chaque Action CareTech détenue, les Actionnaires CareTech éligibles peuvent choisir de recevoir une catégorie d'actions ordinaires sans droit de vote dans la société mère indirecte de la nouvelle entité qui sera constituée aux fins de la Transaction ("Topco") ("Rollover Securities"). L'Offre Alternative Partielle serait limitée à un maximum d'environ 22% du capital social ordinaire émis de Topco. Cela représenterait environ 5% de la valeur des capitaux propres entièrement dilués de la Société. La disponibilité de l'Offre alternative partielle est conditionnée par les choix effectués, de sorte que le total des choix dépasse environ 0,6 % de la valeur des capitaux propres entièrement dilués de la société. Richard Griffiths a également choisi de recevoir l'Offre alternative partielle en ce qui concerne sa participation de 5 233 870 Actions CareTech. Le 27 juin 2022, Belgravia Investments Limited, THCS IV GP S.a.r.l, gérée par Thcp Advisory Limited, Asset Management Arm, Kensington Capital Limited et Sheikh Holdings Group (Investments) Limited ont signé l'accord pour acquérir la participation restante de 87,8 % dans CareTech Holdings PLC (AIM:CTH) auprès d'un groupe de vendeurs. En date du 25 août 2022, l'intention de Tellworth Investments concernant 183 760 actions de CareTech Holdings reste telle que décrite dans la lettre d'intention.

Conformément à la mise à jour du 27 juin 2022, les administrateurs indépendants de CareTech Holdings PLC ont recommandé à l'unanimité à ses actionnaires de voter en faveur de la transaction. La transaction est soumise à certaines conditions, notamment l'approbation des actionnaires de CareTech Holdings PLC et l'approbation du tribunal. L'offre devrait prendre effet au cours du troisième trimestre de 2022. Le plan devrait prendre effet le 27 septembre 2022.

Emma Earl, Freddy Crossley, Charles Leigh-Pemberton, James Sinclair-Ford et Mark Rogers de Panmure Gordon (UK) Limited et Jonathan Wilcox, James Black, Alec Pratt et Duncan Monteith de Numis Securities Limited ont agi comme conseillers financiers de CareTech. Lazard a conseillé Three Hills Capital Partners et Sheikh Holdings. Ashurst conseille Amalfi Bidco Limited (une société nouvellement formée, indirectement détenue par Sheikh Holdings Group (Investments) Limited, Belgravia Investments Limited et Kensington Capital Limited, et des fonds gérés par THCS IV GP S.à r.l. et TH Management IV S.à r.l. et conseillés par THCP Advisory Limited) dans le cadre de son acquisition recommandée en espèces et en actions de la totalité du capital social émis et à émettre de CareTech Holdings PLC. Andrew Truscott, Sian Evans, Will Morton et Chris Wren de Citigroup Global Markets Limited, Bob Morris et Graeme Atkinson de Dean Street Advisers Limited ont agi en tant que conseillers financiers des offrants. Charles Russell Speechlys LLP agit en tant que conseiller juridique de CareTech. Proskauer Rose (UK) LLP agit en tant que conseiller juridique de THCP. GSC Solicitors LLP agit en tant que conseiller juridique de Kensington et Belgravia. Deutsche Bank AG, London Branch agit en tant que conseiller financier de Sheikh Holdings.

Belgravia Investments Limited, THCS IV GP S.a.r.l, gérée par Thcp Advisory Limited, Asset Management Arm, Kensington Capital Limited et Sheikh Holdings Group (Investments) Limited ont proposé de conclure l'acquisition de CareTech Holdings PLC (AIM:CTH) auprès d'un groupe de vendeurs le 27 septembre 2022.

© S&P Capital IQ 2022
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Christopher Keith Dickinson Chief Financial Officer & Director
Farouq Rashid Sheikh Group Executive Chairman
Amanda Sherlock Group Executive Director-Compliance
James Stuart Cumming Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CARETECH HOLDINGS PLC30.21%1 042
AMVIS HOLDINGS, INC.1.95%2 566
ARVIDA GROUP LIMITED4.39%558
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.8.06%551
ORPEA15.36%500
ESTIA HEALTH LIMITED-1.45%375