Carrefour annonce avoir procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite 'Sustainability-Linked', indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe, pour un montant total de 500 millions d'euros.
L'échéance a été fixée à octobre 2028, et l'obligation est émise avec un coupon de 4.1250% par an.
Carrefour précise que cette émission a été sursouscrite 7 fois, permettant 'un placement rapide et l'obtention de conditions favorables'.
Les 500 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette.
Par ailleurs, l'obligation bénéficiera d'une notation ' BBB ' par Standard & Poor's, précise le groupe.
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Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).