PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé vendredi avoir franchi une nouvelle étape en vue de la simplification de sa structure en Amérique latine grâce à l'obtention des autorisations nécessaires au lancement par Grupo Pao de Açucar (GPA), sa filiale brésilienne, d'une offre d'achat sur 100% du capital d'Exito, sa filiale colombienne.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Exito ainsi que son conseil d'administration ont approuvé jeudi le lancement par GPA d'une offre publique d'achat (OPA) exclusivement en numéraire sur Exito. Le projet prévoit également l'acquisition par Casino des actions détenues par Exito dans Segisor, elle-même détenant directement et indirectement 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques dans GPA.

En conséquence, Casino a signé un accord avec GPA en vertu duquel le distributeur brésilien lancera, par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Sendas, une OPA en numéraire sur l'intégralité des actions Exito, à laquelle Casino apportera la totalité de sa participation (55,3% du capital). Selon un communiqué diffusé jeudi par GPA, Sendas déposera sa demande d'OPA sur Exito auprès des autorités financières colombiennes "dans les prochains jours".

Casino a par ailleurs indiqué avoir signé avec Exito un contrat selon lequel il s'engage à acquérir les actions détenues par Exito dans Segisor. La réalisation de ce contrat d'acquisition d'actions conclu avec Exito est subordonnée au succès de l'OPA de GPA sur Exito.

A l'issue de l'ensemble de ces opérations financières, probablement courant 2020, Casino possédera 41,4% de sa filiale GPA qui deviendra elle-même l'actionnaire de contrôle d'Exito et de ses entités en Uruguay et en Argentine.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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