PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Casino a annoncé jeudi sa décision d'apporter sa participation de 55,3% détenue dans distributeur colombien Exito à l'offre publique d'achat lancé par la filiale brésilienne du groupe français, Grupo Pão de Açùcar (GPA).

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un projet de simplification de la structure du Groupe Casino en Amérique Latine.

-Casino va également offrir à Exito de lui acheter, immédiatement après le règlement-livraison de l'offre publique d'achat de GPA, la participation qu'Exito détient dans GPA au travers de la société française Segisor (elle-même détentrice de 99,9% des droits de vote et de 37,3% des intérêts économiques dans GPA), pour un prix déterminé à partir d'une valeur de 109 BRL par action GPA.

-Ce prix représente une prime de 24% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse de GPA sur les trois derniers mois précédant le 27 juin 2019, date à laquelle la possibilité qu'une offre publique d'achat de GPA soit lancée a été publiquement annoncée.

-Casino prend acte de la décision prise par le conseil d'administration de GPA de lancer, par l'intermédiaire d'une fil iale détenue à 100%, une offre publique d'achat en numéraire visant la totalité du capital d'Exito pour un prix de 18.000 COP par action. Ce prix représente une prime de 26% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse d'Exito sur les trois derniers mois précédant le 27 juin 2019

-Le dépôt par GPA de son offre publique auprès de l'autorité boursière colombienne (SFC) interviendra après que, le cas échéant, Exito aura approuvé, conformément à la législation en vigueur, les accords conférant à Casino un contrôle exclusif sur Segisor et lui permettant d'acheter la participation d'Exito dans Segisor immédiatement après le règlement-livraison de l'offre publique.

-Ces opérations restent soumises aux autorisations dont elles doivent faire l'objet de la part des différents organes de gouvernance concernés.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: ACD