PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Casino a annoncé mercredi avoir mené "avec succès" les deux opérations de financement annoncées le 9 décembre dans le cadre de la poursuite du renforcement de sa structure financière: L'émission d'une obligation non sécurisée de 400 millions d'euros, portant un coupon de 6,625% et de maturité janvier 2026. Il s'agit de la première émission d'obligation non sécurisée depuis janvier 2018. L'autre opération porte sur un abondement de 225 millions d'euros du prêt à terme (Term Loan B) de maturité janvier 2024, à un prix d'émission de 99,75% du nominal.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le montant total de ces financements atteint 625 millions d'euros et dépasse les 500 millions d'euros initialement visés, grâce à la sursouscription d'une base d'investisseurs diversifiée.

-Ces financements (625 millions d'euros), associés aux produits des cessions de Leader Price et au compte séquestre (735 millions d'euros), financeront l'offre de rachat obligataire en cours visant les souches 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, pour un montant maximal de 1,35 milliards d'euros. Les résultats de l'offre de rachat seront communiqués au marché le 21 décembre prochain.

-Les fonds levés et éventuellement non utilisés au terme de l'offre de rachat serontversés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette, en vue d'opérations ultérieure.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 13:42 ET (18:42 GMT)