PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a annoncé mercredi lancer plusieurs opérations financières destinées à renforcer sa liquidité, diminuer le montant de sa dette obligataire et en allonger la maturité moyenne.

Ces initiatives font suite à la récente cession à Aldi France de 545 magasins Leader Price, deux supermarchés Casino et trois entrepôts pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros.

Selon le communiqué envoyé mercredi, Casino a l'intention de lancer une offre de rachat sur les souches non sécurisées de maturités 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 pour un montant maximum de 1,2 milliard d'euros. Cette offre sera financée en majeure partie par le produit de la vente de l'enseigne Leader Price, par un abondement de 200 millions d'euros du prêt à terme de maturité 2024 souscrit en novembre 2019 et par le lancement potentiel d'un instrument de dette non sécurisée de maturité janvier 2026 et d'une taille cible de 300 millions d'euros.

"Les fonds levés et éventuellement non utilisés au terme de l'offre de rachat seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette, en vue d'opérations ultérieures", a indiqué Casino.

"La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines", a jouté le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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December 09, 2020 03:10 ET (08:10 GMT)