Paris (awp/afp) - Rallye, la maison-mère lourdement endettée du groupe de distribution Casino, a réduit le "montant total de sa dette non sécurisée d'environ 146,2 millions d'euros", à l'issue d'une offre globale de rachat, lancée le 22 janvier, selon un communiqué jeudi.

Dans le détail, Rallye va racheter pour environ 182,8 millions d'euros de dettes non sécurisées contre un prix de rachat total d'environ 36,6 millions d'euros, d'où une réduction du montant total de sa dette non sécurisée d'environ 146,2 millions. Le montant maximal prévu de cette offre de rachat était de 75 millions d'euros, avait annoncé Rallye en janvier.

L'entreprise avait en effet lancé le 22 janvier une offre de rachat de sa dette non sécurisée, "notamment les obligations et les billets de trésorerie", pour "améliorer" son profil d'endettement. L'offre, qui devait expirer le 5 février, avait été prolongée jusqu'au 10.

Au 30 juin 2020, l'endettement de Rallye était supérieur à 3 milliards d'euros, partagés entre des créances sécurisées avec nantissements sur des titres Casino - les créanciers pourraient être payés en actions Casino en cas de défaut - à hauteur de 1,177 milliard d'euros; des créances sécurisées avec nantissement sur d'autres filiales de Rallye à hauteur de 213 millions d'euros; et des créances non sécurisées à hauteur de 1,627 milliard d'euros.

Il est toutefois précisé que ce rachat, qui pourrait intervenir "début avril 2021", devra être approuvé par le Tribunal de commerce de Paris, car il nécessite "la modification du plan de sauvegarde de Rallye" qui avait été décidé en février 2020 vu l'endettement de l'entreprise.

Ce plan de sauvegarde prévoit un étalement du remboursement de l'important passif de Rallye entre 2023 et 2030, avec une première échéance majeure en 2023.

Rallye, dont l'actionnaire majoritaire est l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri, avait par ailleurs remboursé en juillet dernier des "opérations de dérivés" non concernées par le plan de sauvegarde, à l'aide de Fimalac, la société d'investissement détenue par l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière. Ce, à hauteur de 210 millions d'euros.

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