Catering International Services : CIS Rapport Financier 2022

RAPPORT FINANCIER 2022

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Sommaire

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Rapport de gestion du Conseil d'Administration

sur les opérations de l'exercice clos le

31 décembre 2022

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Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale, conformément à la loi et à nos statuts, pour vous exposer d'une part, la situation du Groupe et l'évolution de son activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 en tenant compte des événements importants survenus depuis la date de clôture, des résultats de nos activités, ainsi que l'évolution prévisible de la situation et les perspectives d'avenir, et soumettre d'autre part, à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes.

Le présent rapport comprend également le rapport sur la gestion du Groupe au sens des dispositions de l'article L.233-26 du Code de commerce.

1. SITUATION DU GROUPE CIS ET DE SON ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE 2022

1. Présentation des activités du groupe CIS

CIS, Catering International & Services, qui a été créé en 1992 par son Président, Régis ARNOUX, accompagne les acteurs majeurs des secteurs des hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées à chaque étape de leurs projets, dans des environnements offshore et onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé une gamme de services et de solutions clés en main, pour apporter bien-être et convivialité dans ses bases-vie et permettre ainsi à ses clients de pouvoir se concentrer sur leurs activités spécifiques. CIS a notamment mis en place une offre digitale intégrée dénommée « Smart4you ». Cet ensemble de solutions innovantes permet de répondre aux attentes de ses clients en termes de sécurité, de bien être, de performance et d'efficacité et d'améliorer ainsi la qualité de vie des résidents.

CIS est un groupe familial avec de fortes valeurs individuelles et collectives : réactivité, dévouement, agilité et passion. Il dispose d'une gouvernance solide et engagée et d'une expertise métiers internationalement reconnue.

A l'occasion des 30 ans du Groupe en 2022, CIS est fier de faire partie des leaders mondiaux dans son cœur de métier : la restauration, les services d'hébergement et le facility management.

Sur l'exercice 2022, CIS a opéré sur près de 260 sites d'opérations au travers de 19 pays et a employé une moyenne de plus de 12 400 collaborateurs à travers le monde.

Depuis sa création, CIS est fortement engagé dans le développement durable et socio-économique auprès des populations des pays dans lesquels il intervient. En outre, les valeurs de sécurité, d'intégrité, d'éthique font partie de l'ADN du Groupe depuis son origine.

Conscient des défis environnementaux et sociétaux actuels, CIS renforce la politique RSE du Groupe en se fixant des objectifs ambitieux, détaillés dans la Déclaration de Performance Extra-Financière.

2. Niveau de l'activité

En 2022, CIS a poursuivi le développement de ses activités avec un niveau de croissance soutenu tout au long de l'exercice. Le chiffre d'affaires ressort à 325,7 M€ en forte progression de +20,3% à données publiées (+9,6% à taux de change constant).

Cette croissance de l'activité est principalement tirée par les zones Eurasie et Afrique subsaharienne. L'Amérique du Sud est en retrait du fait de la baisse du volume d'activité avant un rebond attendu en 2023.

Par ailleurs, CIS a remporté des succès commerciaux majeurs qui devraient ainsi lui permettre de consolider ses positions tout en poursuivant son développement auprès de ses clients sur l'ensemble des zones où le Groupe est présent.

Ce niveau d'activité est pourtant intervenu dans un contexte économique et géopolitique mondial très perturbé, marqué principalement par les effets prolongés de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien.

Le Groupe a été impacté par l'inflation dans l'ensemble de ses pays d'opération mais a su réagir par la mise en œuvre de plans d'actions ciblés et de campagnes de renégociation auprès de nombreux clients. Ces mesures ont permis de limiter significativement les effets de l'inflation sur la performance du Groupe.

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En outre, après deux exercices consécutifs au cours desquels le Groupe avait été fortement pénalisé par la fluctuation du cours des monnaies, CIS a bénéficié en 2022 d'effets de changes positifs.

Le Groupe CIS a, au cours de l'exercice, su conforter ses positions et démontrer une maitrise des différents processus nécessaires à la performance de ses opérations tout en maintenant la satisfaction de ses clients.

Autres développements et faits marquants au cours de l'exercice 2022 :

• Conscient des défis sociétaux et environnementaux actuels, CIS a renforcé sa stratégie RSE par la création d'un comité RSE constitué de salariés du siège et des filiales du Groupe au travers le monde.
  L'objectif est d'intensifier l'engagement collectif autour de différentes thématiques et de multiplier les actions tout au long de l'année 2023 autour d'objectifs ambitieux, détaillés dans la Déclaration de Performance Extra-Financière.
• Le Groupe poursuit sa stratégie d'innovation autour de sa solution digitale Smart4you et s'est concentré, au cours de l'exercice 2022, sur la recherche de partenariats technologiques permettant l'émergence d'un modèle d'opération plus durable et responsable. L'objectif est de construire un modèle de camp durable, dont l'impact environnemental serait moindre que les camps actuellement opérés, tout en assurant des performances économiques équivalentes ou supérieures. En outre, CIS continue ses développements internes dans la création de modules de formation en réalité virtuelle sur des thématiques liées à notre cœur de métier.
• En termes de lutte contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19, CIS a poursuivi ses engagements pris au cours des 3 dernières années avec la désinfection des locaux sur ses sites d'opération et en multipliant les actions solidaires auprès des populations locales avec la distribution de masques, de produits d'hygiène et de nettoyage dans les pays où le Groupe est actif.
• CIS a annoncé le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris
  (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris, effectif depuis le 7 novembre 2022. Ce transfert permet à CIS d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, à sa capitalisation boursière et à son profil avec un fonctionnement simplifié. CIS bénéficie ainsi d'un cadre plus adapté aux PME et ETI tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers, tant en termes de dynamique que de visibilité.
• Le Groupe CIS a maintenu son activité en Russie, pays dans lequel il est présent depuis plus de 30 ans ; il y emploie, au sein de sa filiale locale, 2 500 collaborateurs, dont certains ont l'ancienneté de la filiale et sont donc très attachés au Groupe. Compte tenu des circonstances liées à la crise russo- ukrainienne, des mesures et actions de prévention des sanctions économiques adoptées au sein de l'Union européenne ont été entreprises dès février 2022 afin d'assurer à notre filiale locale russe une parfaite autonomie de fonctionnement et d'éviter ainsi toute immixtion de CIS SA dans sa gestion et son animation. Cette politique s'est poursuivie en 2023.
• Fort d'une volonté de poursuivre le développement de ses activités auprès des forces armées, le Groupe CIS a été validé partenaire Défense Nationale.

3. Evolution boursière du cours de l'action CIS

Le cours de bourse de CIS a clôturé l'année 2022 à 9,68 euros.

4. Analyse du Résultat Opérationnel et de la situation financière du Groupe

Le résultat opérationnel courant s'établi à 13,1 M€ en croissance de +10,8% par rapport à l'exercice 2021.

Sur l'ensemble de l'exercice, le résultat net part du groupe ressort en bénéfice de 8,8 M€ soit une progression de +73,3% par rapport à 2021.

Les fonds propres du Groupe s'établissent à 64,3 M€ en progression de +12,2% par rapport au 31/12/2021. La trésorerie ressort à 57,4 M€ au 31/12/2022 dont 38,2 M€ en Algérie.

Les emprunts bancaires (hors impact de la norme IFRS 16) s'élèvent à 22,3 M€ en diminution de 5,4 M€ sur l'exercice 2022.

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