Les investisseurs potentiels de Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), le géant chinois des batteries, ont été informés que l'action pourrait être proposée avec une décote inférieure à 10% par rapport aux actions cotées à Shenzhen, dans le cadre de son introduction en Bourse à Hong Kong visant à lever environ 5 milliards de dollars, selon trois sources ayant une connaissance directe du dossier.
Deux de ces sources précisent que la décote pourrait se situer autour du milieu de la fourchette à un chiffre.
CATL rencontre actuellement des investisseurs en amont du lancement du processus de construction du livre d'ordres prévu la semaine prochaine. Cette opération pourrait devenir la plus importante levée de fonds via une introduction de nouvelles actions à Hong Kong depuis quatre ans.
Le prix définitif de l'introduction n'a pas encore été arrêté, selon ces mêmes sources.
CATL souhaite que des investisseurs de référence et des investisseurs piliers souscrivent à environ la moitié des actions mises en vente lors de cette opération, ont ajouté deux des sources.
Les sources ont requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à s'exprimer publiquement sur des informations qui n'ont pas encore été rendues publiques.
CATL n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.
