Le fabricant chinois de batteries CATL lancera lundi son offre publique à Hong Kong, avec pour objectif de lever au moins 4 milliards de dollars, soit une décote d'environ 5 % par rapport au prix de ses actions sur le marché domestique, ont indiqué dimanche trois sources proches du dossier.

Les actions de CATL, cotées à Shenzhen, ont clôturé à 248,27 yuans vendredi.

L'entreprise a finalisé les réunions d'information auprès des investisseurs en amont de la constitution du carnet d'ordres, et a déjà sécurisé environ 2,6 milliards de dollars auprès d'investisseurs de référence, selon les mêmes sources, qui ont requis l'anonymat car l'information n'est pas encore publique.

Parmi ces investisseurs de référence figurent l'Autorité d'investissement du Koweït et le géant pétrolier chinois Sinopec, qui ont chacun engagé 500 millions de dollars, ainsi qu'un véhicule d'investissement du fonds Hillhouse qui a apporté 200 millions de dollars, précisent deux des sources.

CATL n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Les investisseurs de référence n'ont pas souhaité commenter dans l'immédiat.