Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. et Bain Capital Private Equity (Europe), LLP ont convenu d'acquérir une participation de 72,914972 % dans Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes pour un montant d'environ 700 millions d'euros le 3 novembre 2022. Le 17 mars 2023, Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. et Bain Capital Private Equity (Europe), LLP ont signé un accord en vue d'acquérir une participation de 72,914972 % dans Caverion Oyj auprès d'un groupe de vendeurs et d'autres personnes. Le prix proposé est de 7 cents par action. Le 24 janvier 2023, le prix de l'offre est passé à 8 c par action en espèces immédiates ou 8,50 c en instrument de dette au choix des actionnaires de Caverion. Le 28 mars 2023, le prix de l'offre a été actualisé à 7,80 c par action en numéraire immédiat ou 8,30 c en instrument de dette au choix des actionnaires de Caverion. L'offrant a décroché un nouveau financement d'acquisition, en plus des engagements de dette existants fournis à la société mère indirecte de l'offrant. Elo Mutual Pension Insurance Company, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, Mandatum Life Insurance Company Limited et Varma Mutual Pension Insurance Company, Antti Herlin, Hisra Consulting and Finance Oy et Autumn Spirit Oü, ont renouvelé leurs engagements irrévocables et Veritas Pension Insurance Company Ltd. a pris l'engagement irrévocable d'accepter l'offre améliorée, ce qui représente environ 16,4 % de Caverion. L'auteur de l'offre aura le droit d'engager une procédure de rachat obligatoire si, à l'issue de l'offre, sa participation dépasse 90 %. L'offre est soumise à l'obtention par le proposant des approbations réglementaires, des permis, des autorisations et des consentements nécessaires à sa réalisation. Le conseil d'administration de Caverion a recommandé l'offre à l'unanimité. En date du 13 janvier 2023, l'autorité de surveillance financière finlandaise a approuvé l'offre. L'offre a reçu des autorisations inconditionnelles d'investissement étranger en Autriche et au Danemark le 18 janvier et le 20 janvier 2023. Au 24 janvier 2023, l'initiateur de l'offre a également accepté de réduire le seuil minimum d'acceptation de 90 % à 66,67 % de toutes les actions et l'offre reste également soumise à l'approbation des investissements directs étrangers en Finlande. Le 24 janvier 2023, la période de proposition a été prolongée jusqu'au 28 février 2023. Au 27 janvier 2023, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ont été reçues. En date du 24 février 2023, l'offre concurrente de triton a augmenté sa proposition à 8,95 c. La période d'offre de l'Offre Publique d'Achat commencée a été prolongée et expirera désormais le 16 mars 2023. L'Offrant complète le Document d'Offre Publique d'Achat avec des informations concernant l'abaissement du seuil minimum d'acceptation de l'Offre Publique d'Achat de plus de 66 2/3 pour cent à plus de 50 pour cent de toutes les Actions ainsi qu'avec des informations relatives à des changements concernant les engagements irrévocables de soutien à l'Offre Publique d'Achat. L'Offrant prolonge la période d'offre de l'Offre de Rachat jusqu'au 31 mars 2023, à moins que la période d'offre ne soit prolongée à nouveau ou que toute période d'offre prolongée ne soit interrompue conformément aux termes et conditions de l'Offre de Rachat.

UBS AG London Branch, Advium Corporate Finance Ltd, Goldman Sachs International, Nordea Bank Abp et BNP Paribas agissent en tant que conseillers financiers des acheteurs dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat. Nordea Bank Abp agit en tant qu'arrangeur en dehors des États-Unis dans le cadre de l'offre publique d'achat. Adrian Maguire ; Jacob Traff ; Ben Hai et Nick Appleton de Kirkland & Ellis International LLP, Roschier, Attorneys Ltd. et Hannes Snellman Attorneys Ltd agissent en tant que conseillers juridiques de l'acheteur dans le cadre de l'offre. Bank of America Europe DAC, Stockholm branch, agit en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité et Castrén & Snellman Attorneys Ltd agit en tant que conseiller juridique de Caverion dans le cadre de l'offre. Juan Rodriguez de Sullivan & Cromwell LLP représente Goldman Sachs Asset Management (U.S.) pour les questions de concurrence et d'investissement direct étranger.

Corbis SA, Security Trading Oy, Fennogens Investments S.A. et Bain Capital Private Equity (Europe), LLP ont annulé l'acquisition d'une participation de 72,914972% dans Caverion Oyj (HLSE:CAV1V) auprès d'un groupe de vendeurs et autres le 5 avril 2023. La transaction a pris fin suite au retrait de la recommandation du conseil d'administration de Caverion.