La cession, qui pourrait rapporter plus de 4 milliards de dollars selon les sources, aiderait Baxter à se désendetter à la suite de l'acquisition, en 2021, du fabricant d'appareils médicaux Hill-Rom Holdings, pour un montant de 10,5 milliards de dollars. La dette totale de Baxter s'élevait à 16,6 milliards de dollars à la fin du mois de décembre.

Des sociétés de capital-investissement, dont KKR & Co et Carlyle Group, ont également manifesté leur intérêt pour les activités de Baxter, ont indiqué les sources. D'autres soumissionnaires pourraient encore se manifester, ont-elles ajouté.

Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Baxter, Thermo Fisher et KKR se sont refusés à tout commentaire. Celltrion et Carlyle n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Baxter a déclaré en janvier qu'elle étudiait des alternatives pour son activité de solutions biopharmaceutiques et qu'elle allait également se séparer de ses unités de soins rénaux.

La société, basée à Deerfield, dans l'Illinois, se concentre sur des domaines tels que les soins intensifs, les produits chirurgicaux, la nutrition et les équipements pharmaceutiques.

L'unité de solutions biopharmaceutiques de Baxter aide les fabricants de médicaments à formuler, développer et commercialiser des médicaments généralement administrés par perfusion ou injection, tels que les produits biologiques et les vaccins.

Thermo Fisher, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'équipements scientifiques, a procédé à des acquisitions ces dernières années pour élargir ses propositions en matière de recherche et de fabrication sous contrat, notamment en achetant Patheon NV pour 5,2 milliards de dollars en 2017 et en rachetant PPD Inc pour 17,4 milliards de dollars en 2021.

Celltrion, dont le cofondateur et président Seo Jung-jin est la personne la plus riche de Corée du Sud selon Forbes, est une société biopharmaceutique qui possède également une branche de recherche et de fabrication en sous-traitance.