CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. Centrais Eletricas Brasileiras SA, le nom officiel de la compagnie, a déclaré aux premières heures de vendredi que le prix de l'offre était fixé à 42,00 reais par action, pour un total de 29,29 milliards de reais (5,97 milliards de dollars).
Le total annoncé par la société ne comprend qu'une offre primaire de nouvelles actions émises par la société et une offre secondaire plus petite d'actions détenues par la banque de développement de l'État.
Si une option de surallocation visant à stabiliser le prix est pleinement exercée, l'offre augmente de 15 % et le montant total passe à 33,68 milliards de reais (6,87 milliards de dollars).
Selon les sources, la demande pour l'opération était forte et a permis de vendre l'allocation supplémentaire, ce qui en fait la deuxième plus grande offre d'actions au monde cette année.
Reuters avait rapporté le prix tard jeudi, citant deux sources ayant connaissance de la question.
La privatisation de la compagnie d'électricité était considérée comme cruciale pour le président Jair Bolsonaro, qui a jusqu'à présent réalisé peu des ventes d'actifs de l'État qu'il avait promises avant de prendre le pouvoir en 2019.
Bolsonaro, un défenseur autoproclamé du marché libre, doit affronter l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva - un adversaire déclaré des privatisations - au premier tour de l'élection présidentielle le 2 octobre.
Une source a déclaré que la demande pour l'opération, la plus grande offre d'actions du Brésil en 12 ans, était supérieure à 14 milliards de dollars, avec des investisseurs comprenant des fonds de pension, des investisseurs publics, des portefeuilles à long terme, des fonds spéculatifs et des investisseurs particuliers.
"La forte demande pour l'offre de suivi est une autre étape positive dans le processus de privatisation de la société", a déclaré Rodrigo Crespi, analyste chez Guide Investimentos.
Le prix de 42 réals représentait une réduction de 1,17 % par rapport au prix de clôture des actions d'Eletrobras jeudi.
Vendredi, les actions privilégiées d'Eletrobras étaient en baisse de 5,7 % à 40,06 réais, faisant de la société de services publics l'un des principaux perdants de l'indice boursier brésilien Bovespa, qui a chuté de 1,3 %.
"Il n'y a pas de panique, juste un mouvement spéculatif", a déclaré Sidney Lima, analyste chez Top Gain, notant qu'un certain nombre d'investisseurs qui avaient récemment acheté des actions d'Eletrobras vendaient maintenant leurs positions après la fixation du prix.
La participation du gouvernement dans la compagnie d'électricité devrait baisser de 72 % à environ 45 %.
Contrairement à d'autres grandes ventes d'actifs de l'État, aucun investisseur unique, étranger ou national, n'a pu prendre le contrôle de la société par le biais du processus, qui a fixé un plafond de droits de vote de 10 % sur les participations individuelles. Eletrobras doit encore confirmer sa nouvelle structure d'actionnariat. (1 $ = 4,9043 reais) (Reportage de Rodrigo Viga Gaier à Rio de Janeiro et Gabriel Araujo à Sao Paulo ; Reportage et rédaction supplémentaires de Peter Frontini, Tatiana Bautzer et Paula Arend Laier à Sao Paulo ; Édition de Cynthia Osterman, Marguerita Choy et Mark Porter)
