Les cinq grandes banques d'État, dont l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la China Construction Bank (CCB) et la Bank of China (BoC), ouvrent la saison des résultats le 28 août.

"Les banques ont eu la vie facile par le passé, mais aujourd'hui, de nombreux signes indiquent qu'elles sont soumises à une forte pression", a déclaré Hong Hao, responsable de la recherche chez BoCom International. "La pandémie a durement touché les petites entreprises... les bilans ne seront pas beaux à voir."

L'ensemble des banques commerciales chinoises ont enregistré une baisse de 9,4 % de leur bénéfice net au premier semestre, tandis que les six plus grandes ont affiché une baisse de 12 % de leur bénéfice par rapport à l'année précédente, selon les données de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC).

Le cabinet chinois a déclaré en juin que les autorités pousseraient les institutions financières à sacrifier 1,5 trillion de yuans (212 milliards de dollars) de bénéfices cette année pour soutenir les entreprises de toutes sortes en abaissant les taux de prêt et les frais, et en reportant le remboursement des prêts.

Le régulateur bancaire a demandé à certains créanciers publics de reconnaître pleinement les créances douteuses dans les bilans et d'augmenter les réserves pour couvrir les dettes douteuses au cours du premier semestre de l'année, ce qui pèsera sur les bénéfices, ont déclaré à Reuters deux banquiers de l'un de ces créanciers.

Dans un geste rare, certaines grandes maisons de courtage chinoises ont annulé leurs prévisions de bénéfices bancaires pour le premier semestre. Un analyste, s'adressant à Reuters, a cité des incertitudes quant aux "bénéfices que chaque banque pourrait sacrifier pour l'économie réelle".

Certaines petites banques sont également poussées par le régulateur à prendre des mesures telles que la réduction des salaires des banquiers pour consolider leurs bilans et faire face aux "jours difficiles", ont déclaré des banquiers auparavant.

Graphique : Révisions des bénéfices des banques chinoises -

Dans de récentes interviews accordées aux médias d'État, le président du CBIRC, Guo Shuqing, a exhorté les banques à mettre de côté davantage de liquidités pour constituer des réserves pour pertes sur prêts et à présenter des plans de bénéfices "réalistes".

Le secteur bancaire chinois devrait se débarrasser de 3,4 trillions de yuans (490 milliards de dollars) de créances douteuses en 2020 afin de contenir les risques financiers dans une économie affaiblie par le COVID-19, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua le 13 août.

La CBIRC et les banques n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'économie chinoise a renoué avec la croissance au deuxième trimestre après un profond effondrement dû au virus en début d'année, mais les analystes estiment que la reprise reste fragile. Les régulateurs ont exhorté les créanciers à proposer des prêts bon marché et à prêter davantage aux petites entreprises afin de soutenir l'emploi et la croissance.

"Il est très probable que les banques continueront à mettre en œuvre certaines des politiques de relance budgétaire et monétaire pour contrer l'impact de la COVID-19 au second semestre 2020", a déclaré Zhang Chi, directeur de notation de Fitch Bohua, l'unité Chine de l'agence de notation.

"Des taux d'intérêt plus bas, des réductions de frais, une poussée des prêts et des mesures d'abstention de paiement des prêts continueront à comprimer la marge d'intérêt nette des créanciers."