Le groupe a engagé Morgan Stanley pour piloter un appel d'offre pour cette entité Mead Johnson en Grande Chine, dans le cadre d'une opération qui pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars. Sequoia Capital China, qui fait équipe avec sa société de portefeuille Shijiazhuang Junlebao Dairy, et la société de capital-investissement KKR figurent également sur la liste des candidats présélectionnés, ont déclaré les sources. Carlyle aurait fait une offre conjointe avec CITIC Capital. Inner Mongolia Yili Industrial Group serait aussi sur les rangs. 

Les soumissionnaires présélectionnés doivent soumettre des offres fermes d'ici le 11 juin, ont indiqué deux autres sources.

La vente de Mead Johnson China par Reckitt intervient alors que la deuxième plus grande économie du monde a annoncé cette semaine sa plus faible croissance démographique depuis la première enquête démographique moderne dans les années 1950, avec des taux de natalité en baisse jusqu'aux niveaux observés dans des sociétés vieillissantes comme le Japon et l'Italie.

Cette sortie fait suite à celle du géant français des produits laitiers Danone, qui a vendu cette semaine sa participation de 9,8 % dans China Mengniu Diary pour environ 1,6 milliard d'euros.

Certains investisseurs se méfient de l'impact de l'évolution démographique de la Chine sur le secteur des préparations pour nourrissons, ont indiqué les sources. La fermeture des frontières de Hong Kong pendant la pandémie a également pesé sur l'activité de Reckitt dans le secteur des préparations pour nourrissons, ont déclaré ses dirigeants.

Le secteur des préparations pour nourrissons de Reckitt en Grande Chine représente 6 % du chiffre d'affaires du groupe, qui a atteint près de 14 milliards de livres (19,8 milliards de dollars) en 2020, soit une hausse de 11,8 % en glissement annuel.

La société américaine Mead Johnson, que Reckitt a rachetée pour 16,6 milliards de dollars en 2017, gère une gamme de marques de préparations pour nourrissons, dont Enfamil, Enfapro et Lactum.