Chorus Aviation Inc. (TSX:CHR) a complété l'acquisition de Falko Regional Aircraft Limited auprès de Fortress Investment Group LLC.
Le 03 mai 2022
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Chorus Aviation Inc. (TSX:CHR) a conclu un accord de vente et d'achat pour acquérir Falko Regional Aircraft Limited de Fortress Investment Group LLC pour 855 millions de dollars le 27 février 2022. La contrepartie totale de la transaction s'élève à environ 855 millions de dollars et se compose de (a) 445 millions de dollars de contrepartie en espèces (y compris les ajustements convenus), et (b) environ 410 millions de dollars de dettes existantes qui resteront dans les entités cibles concernées. La transaction est soumise à l'obtention des approbations réglementaires applicables et aux conditions habituelles de réalisation. La transaction est financée par un investissement stratégique de 374 millions de dollars de Brookfield dans Chorus pour faciliter l'acquisition (a) de 300 millions de dollars d'actions privilégiées et (b) de 74 millions de dollars d'actions ordinaires. À la clôture de la transaction, Brookfield nommera David Levenson et Frank Yu au conseil d'administration de Chorus. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre de 2022. Goldman Sachs International a agi en tant que conseiller financier de Fortress. Lisa O'Neill, James Cameron, Siddharth Sharma, Andrea Hamilton, Andrew Walker, Alan Rafferty de Milbank LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Fortress. Deutsche Bank Securities Inc. a agi en tant que conseiller financier de Chorus. Dentons UK and Middle East LLP a agi en tant que conseiller juridique de Chorus.
Chorus Aviation Inc. (TSX:CHR) a conclu l'acquisition de Falko Regional Aircraft Limited auprès de Fortress Investment Group LLC le 3 mai 2022.
Chorus Aviation Inc. est un fournisseur mondial de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs, spécialisé dans l'aviation régionale. Les principales activités de la société comprennent les vols sous contrat, la location d'aéronefs, la gestion d'aéronefs pour le compte d'investisseurs de fonds et d'autres investisseurs et/ou propriétaires d'aéronefs tiers, ainsi que les services de maintenance, de réparation et de révision et la formation des pilotes. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Regional Aviation Services et Regional Aircraft Leasing. Ses filiales comprennent Falko Regional Aircraft, un gestionnaire d'actifs et un loueur d'avions régionaux, et la gestion d'investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers ; Jazz Aviation, une compagnie aérienne régionale au Canada et un fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express ; Voyageur Aviation, un fournisseur de services spécialisés d'affrètement, de modification d'avions, de fourniture de pièces et de soutien en service, et Cygnet Aviation Academy, une académie de formation accréditée qui prépare les pilotes à entrer directement dans les compagnies aériennes.
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