Church & Dwight Co., Inc. (NYSE:CHD) a signé un accord définitif pour acquérir la marque Hero Mighty Patch et d'autres produits de traitement de l'acné de Hero Cosmetics, Inc. pour environ 630 millions de dollars le 6 septembre 2022. La contrepartie se compose d'espèces et d'actions à négociation restreinte Church & Dwight. En plus de l'argent comptant, environ 10 % du prix d'achat sera transmis aux fondateurs sous forme d'actions restreintes. Les ventes nettes de Hero pour les douze derniers mois jusqu'au 30 juin 2022 étaient d'environ 115 millions de dollars. L'EBITDA de Hero pour les douze derniers mois au 30 juin 2022 était d'environ 45 millions de dollars, avec une marge EBITDA de 40 %. Les fondateurs devraient rester et continuer à gérer l'entreprise tout en tirant parti de l'échelle et des capacités de Church & Dwight. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre de 2022. L'acquisition devrait avoir un effet dilutif sur le BPA 2022 de la société de (0,05 $), y compris les coûts de transition, les dépenses liées à l'acquisition, les frais d'intérêt, les dépenses d'amortissement des immobilisations incorporelles et le marketing supplémentaire, et l'acquisition devrait avoir un effet relutif de 3 % sur le bénéfice en espèces et être neutre sur le BPA ajusté 2023, y compris les coûts de transition, les frais d'intérêt et l'amortissement des immobilisations incorporelles. Raymond James Financial a agi en tant que conseiller financier de Hero Cosmetics, Inc. Simon Sharpe, Louis Rambo, Andrea Rattner, Béatrice Pola, Baldassare Vinti, Daryn Grossman, Ryan P. Blaney et Amanda Nussbaum de Proskauer Rose LLP ont agi comme conseillers juridiques de Church & Dwight Co. David Grinberg et Katy Lukaszewski de Sidley Austin LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Hero Cosmetics, Inc.

Church & Dwight Co., Inc. (NYSE:CHD) a conclu l'acquisition de la marque Hero Mighty Patch et d'autres produits de traitement de l'acné de Hero Cosmetics, Inc. à la mi-octobre 2022.